Mercado de las hortalizas de vaina en Marruecos

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de legumbres frescas en Marruecos se redujo de 475 mil toneladas en 2018 a 333 mil toneladas en 2021. Durante este período, la comercialización fue mayoritariamente informal, con un 65% de los productos frescos que se negociaban fuera de los canales oficiales. Para modernizar los circuitos de los mercados mayoristas, el gobierno lanzó la estrategia Génération Green en 2020. Posteriormente, en 2021, se aprobó la Ley N° 37-21, que permitió las ventas directas desde los agregados agrícolas sin obligación de pasar por los mercados mayoristas, con el objetivo de reducir intermediarios y rehabilitar la red de distribución.

El volumen del mercado se recuperó a 432 mil toneladas en 2022 y alcanzó 455 mil toneladas en 2023. Este crecimiento se debió a la implementación continua de la estrategia Génération Green, que incluyó la planificación de cuatro plataformas mayoristas modernas y un aumento notable del 10% en el volumen de oferta en el mercado mayorista de Casablanca. Además, el fuerte desempeño de las exportaciones de hortalizas frescas, que generaron ingresos de 1.600 millones de dólares en 2023 a pesar de los desafíos climáticos, respaldó la producción nacional y amplió el tamaño total del mercado.

Producción de las hortalizas de vaina en Marruecos

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Marruecos ocupó el octavo lugar a nivel mundial en la producción de hortalizas leguminosas.

Mayores productores de de las hortalizas de vaina, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de las hortalizas de vaina, 2017-2020

La producción de hortalizas leguminosas en Marruecos disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 513,1 mil toneladas, lo que representa una pequeña pérdida del 2,4% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción cayó un 7,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,6%. El valor máximo se registró en 2018, con 631,2 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un 16,8%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un 13,5%.

Dinámica anual de la producción en Marruecos en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El volumen de producción de hortalizas leguminosas en Marruecos disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, la producción se valoró en 887 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una disminución del 12,5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 17,5%, equivalente a una tasa anualizada del 6,2%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 081 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento se produjo en 2018, con un 0,5%.

Dinámica anual de la producción en Marruecos en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de las hortalizas de vaina de Marruecos

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de hortalizas leguminosas de Marruecos disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 140,6 mil toneladas, un 1,8% menos que en 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 11,2%, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,6%. El valor máximo se registró en 2018, con 156,8 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un 8,7%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un 23,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Marruecos en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, España (59,9% de las exportaciones en volumen), Francia (19,0%) y los Países Bajos (15,9%) formaron el núcleo de las exportaciones en volumen, representando juntos el 94,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Marruecos en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de crecimiento, los envíos transfronterizos de hortalizas leguminosas desde Marruecos disminuyeron. En 2020, las exportaciones ascendieron a 243,1 millones de dólares estadounidenses, reflejando una sólida caída del 12,0% en comparación con 2019. El valor máximo se registró en 2019, con 276,2 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento se produjo en 2018, con un 9,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Marruecos en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, España y Francia representaron juntas el 80,2% del total de las exportaciones en términos de valor, mientras que otros países formaron una cola diversificada pero menos significativa.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Marruecos en valor, 2017-2020

Importaciones de las hortalizas de vaina a Marruecos

Importaciones en en volumen, mil t

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Desde el mínimo en 2017 hasta el máximo en 2018, las importaciones cambiaron en un factor de 2 337. En 2020, el volumen de hortalizas leguminosas importadas por Marruecos ascendió a 0,0 mil toneladas, lo que supone un aumento del 225,2% en comparación con 2019. El valor máximo se registró en 2018, con 0,5 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un 97,3%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un 233 640,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Marruecos en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Egipto fue el principal proveedor de hortalizas leguminosas a Marruecos, representando el 89,5% del total de las importaciones en volumen, mientras que un grupo diversificado de otros países representó el resto.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Marruecos en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Los volúmenes alcanzaron su máximo en 2018 y cayeron a un mínimo en 2017, con un cambio de 554 veces. En 2020, los envíos de hortalizas leguminosas a Marruecos desde el extranjero alcanzaron 0,0 millones de dólares estadounidenses, lo que indica un aumento repentino del 26,7% en comparación con 2019. El valor máximo se registró en 2018, con 0,5 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2019, con un 96,6%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un 55 338,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Marruecos en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, el patrón geográfico de las importaciones en términos de valor reflejó una fuerte dependencia de Egipto, que absorbió el 92,4% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Marruecos en valor, 2017-2020