Mercado de las cebollas y los chalotes en ASEAN

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, la producción de chalotes en la ASEAN creció de manera constante. Este crecimiento se vio respaldado por estudios de pronóstico agrícola en Indonesia e investigaciones sobre reguladores naturales del crecimiento vegetal, como brotes de bambú y extractos de cebolla, que mejoraron la viabilidad de las semillas y el rendimiento. La alta demanda del mercado en Indonesia durante este período impulsó el volumen general del mercado hacia arriba, aunque también generó problemas como la presencia de chalotes falsificados, lo que llevó a pedidos de mejores sistemas de identificación.

De 2021 a 2023, la introducción de variedades de chalotes de alta productividad, como Tajuk de la Universidad IPB y SS Sakato con rendimientos tres veces superiores al promedio nacional, ayudó a mantener los niveles de producción. La entrada de nuevos actores, incluidas startups de cultivo hidropónico de chalotes en Java Oriental, diversificó los métodos de producción. Las acciones gubernamentales, como grandes envíos de cebolla para estabilizar precios en Malasia y restricciones a las importaciones en Filipinas para abordar problemas de contrabando y almacenamiento, influyeron en la dinámica del mercado y contribuyeron a las fluctuaciones en el valor del mercado.

En 2024, las iniciativas para reducir la dependencia de las importaciones, como la fase precomercial de Malasia para la producción local de chalotes con un objetivo de 1.000 toneladas métricas y las metas de producción de plántulas para alcanzar un 30% de producción local de cebolla para 2030, junto con el monitoreo de precios en Indonesia debido a la escasez de suministro, indican esfuerzos regionales continuos para fortalecer las cadenas de suministro domésticas.

Producción de las cebollas y los chalotes en ASEAN

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de las cebollas y los chalotes, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de las cebollas y los chalotes, 2017-2020

La producción de cebollas y chalotes en la ASEAN aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 3 740 mil toneladas de cebollas y chalotes en la ASEAN, lo que representa un notable incremento del 10,3% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 16,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,2%.

Dinámica anual de la producción en ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de caída, la producción de cebollas y chalotes en la ASEAN registró un aumento. En 2020, el valor de la producción de cebollas y chalotes en la ASEAN alcanzó los 11 774 millones de dólares estadounidenses, reflejando un repunte del 9,2% interanual. Durante el período 2017-2020, la producción disminuyó un 31,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 10 778 millones de dólares estadounidenses, mientras que la mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 22,4%.

Dinámica anual de la producción en ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de las cebollas y los chalotes de ASEAN

Exportaciones en en volumen, mil t

Los envíos de cebollas y chalotes desde la ASEAN al exterior aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 101,8 mil toneladas, lo que supone un fuerte incremento del 45,6% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 2,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 53,8 mil toneladas, año en el que también se produjo la mayor caída, del 46,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las cebollas y chalotes de la ASEAN se suministraron a un amplio conjunto de mercados: Bangladesh (7,6% de las exportaciones en volumen), China (4,1% de las exportaciones en volumen) y Asia, no especificada en otro lugar (2,2% de las exportaciones en volumen) representaron en conjunto solo el 14,0% del total de exportaciones en volumen, mientras que muchos destinos más pequeños formaron el 86,0% restante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las entregas de cebollas y chalotes desde la ASEAN aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 107,9 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un 58,8% más que el año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 122,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 30,5%. El valor mínimo se registró en 2018, con 43,1 millones de dólares estadounidenses, año en el que también se produjo la mayor caída, del 11,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

La composición por países de las exportaciones en términos de valor entre 2017 y 2020 estuvo dispersa, con China (25,2% de las exportaciones en valor), Bangladesh (7,5% de las exportaciones en valor) y Japón (1,8% de las exportaciones en valor) formando en conjunto solo el 34,5% de los flujos totales, mientras que el 65,5% restante se repartió entre una amplia gama de otros destinos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020

Importaciones de las cebollas y los chalotes a ASEAN

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de caída, el volumen de importaciones de cebollas y chalotes en la ASEAN registró un aumento. En 2020, las importaciones alcanzaron 921,6 mil toneladas, un 17,8% más que el año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 4,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,6%. El valor mínimo se registró en 2019, con 782,1 mil toneladas, año en el que también se produjo la mayor caída, del 18,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, India (45,9% de las importaciones en volumen), China (23,0% de las importaciones en volumen) y los Países Bajos (11,3% de las importaciones en volumen) destacaron como los principales mercados de origen de las importaciones en volumen, representando en conjunto el 80,3% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, los envíos transfronterizos de cebollas y chalotes a la ASEAN alcanzaron los 417,0 millones de dólares estadounidenses, marcando un aumento repentino del 28,8% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 28,6%, lo que equivale a una tasa anualizada del 8,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 323,7 millones de dólares estadounidenses, año en el que también se produjo la mayor caída, del 6,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, India (37,1% de las importaciones en valor), China (21,8% de las importaciones en valor) y los Países Bajos (11,4% de las importaciones en valor) formaron el grupo principal de destinos de origen de las importaciones en valor de cebollas y chalotes a la ASEAN, con una participación combinada del 70,3% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020