Mercado de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche en Kenia

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche en Kenia aumentó de 33.124 t en 2018 a 40.666 t en 2023. Este crecimiento se vio inicialmente respaldado por la expansión de la estatal Kenya Cooperative Creameries (KCC) y luego acelerado por las Regulaciones de la Industria Láctea de Kenia de 2021. Estas regulaciones establecieron un precio mínimo en finca y un Sistema de Pago de Leche Basado en la Calidad (QBP), lo que incentivó directamente a los productores a aumentar la producción y mejorar parámetros de calidad como el contenido de grasa butírica, crucial para la producción de mantequilla y grasas.

En 2022, el crecimiento del mercado enfrentó dificultades debido a una sequía severa y altos impuestos sobre los piensos animales, lo que presionó el suministro de leche. Sin embargo, las inversiones en capacidad de procesamiento, como la nueva planta en Bukura Farmers Agricultural College, y un enfoque estratégico en la exportación de productos procesados como la mantequilla ayudaron a mantener la expansión. El panorama competitivo se intensificó con la entrada de nuevos actores, destacando la adquisición de procesadores locales por parte de Pearl Dairy Farms de Uganda, lo que impulsó más inversión y actividad en el sector.

Para 2023, los volúmenes de producción se estabilizaron, pero se evidenció un cambio significativo hacia productos de mayor valor, con la producción de mantequilla procesada y ghee aumentando un 34,7%. Esto reflejó una mayor capacidad de procesamiento doméstico y el interés de los consumidores en productos lácteos con valor añadido. New KCC aumentó notablemente su cuota de mercado, desafiando la posición dominante de Brookside Dairy, mientras que el gobierno continuó priorizando la lechería como una cadena de valor clave para la transformación económica bajo su Agenda de Transformación Económica de Abajo hacia Arriba (BETA).

Producción de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche en Kenia

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche en Kenia disminuyó. En 2020, se produjeron 34 805 toneladas de estos productos, manteniéndose prácticamente sin cambios respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 13,7 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,4 %. El valor máximo se registró en 2019, con 34 886 toneladas, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un 7,3 %.

Dinámica anual de la producción en Kenia en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche en Kenia aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 169,2 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un crecimiento del 15,3 % en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 18,3 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,8 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 135,4 millones de dólares, y la mayor caída se produjo ese mismo año, con un descenso del 5,3 %.

Dinámica anual de la producción en Kenia en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche de Kenia

Exportaciones en en volumen, t

En 2020, el volumen de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche exportado desde Kenia alcanzó las 62,7 toneladas, lo que supone un fuerte aumento del 28,3 % respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 41,6 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 16,4 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 48,9 toneladas, mientras que el máximo se alcanzó en 2018, con 135,2 toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 63,8 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Kenia en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, los tres mercados principales —Egipto, Tanzania y Pakistán— concentraron el núcleo de las exportaciones en volumen, representando en conjunto el 76,9 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Kenia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

En 2020, los envíos transfronterizos de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche desde Kenia alcanzaron un valor de 305 000 dólares estadounidenses, lo que equivale a un marcado avance del 48,4 % en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 39,3 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 15,3 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 206 000 dólares, mientras que el máximo se alcanzó en 2018, con 558 000 dólares. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 63,1 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Kenia en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, Tanzania (con el 40,5 % de las exportaciones en valor), Egipto (30,1 %) y Pakistán (9,8 %) lideraron la estructura de exportaciones en términos de valor, representando en conjunto el 80,4 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Kenia en valor, 2017-2020

Importaciones de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche a Kenia

Importaciones en en volumen, t

Los envíos transfronterizos de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche hacia Kenia disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, Kenia importó 300,2 toneladas de estos productos, mostrando una modesta reducción del 8,1 % respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 56,9 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 24,5 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Kenia en volumen, 2017-2020, t

En el período 2017-2020, Uganda concentró el 85,2 % del total de importaciones en volumen de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche hacia Kenia, mientras que los flujos restantes se distribuyeron entre múltiples socios menores.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Kenia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de pérdidas, el volumen de importaciones de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche en Kenia aumentó. En 2020, Kenia importó estos productos por un valor de 1 810 000 dólares estadounidenses, lo que representa un ligero avance del 2,9 % interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 50,4 %, equivalente a una tasa anualizada negativa del 20,9 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 759 000 dólares, y la mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 33,5 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Kenia en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, Uganda concentró la mayor parte de las importaciones en términos de valor, representando el 85,5 % del total de flujos, con una cola fragmentada de otros mercados.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Kenia en valor, 2017-2020