Mercado de la caseína en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

El mercado de caseína en el MERCOSUR se contrajo de 14.353 t en 2018 a 12.621 t en 2020. Esta caída coincidió con ajustes regulatorios vinculados a la integración económica del bloque, ya que la armonización de la legislación afectó la circulación de bienes y las políticas comerciales comunes para los productos lácteos.

En 2021, el mercado experimentó una fuerte recuperación, con un volumen que aumentó a 15.259 t. Este repunte fue impulsado por un mayor enfoque de los consumidores en la salud y la sostenibilidad en América Latina, donde la mayoría buscaba ingredientes naturales, lo que incrementó directamente la demanda de caseína rica en proteínas.

Después del pico de 2021, el mercado cayó a 10.507 t en 2023. Esta fase descendente estuvo influenciada por la inflación y las tensiones de oferta y demanda en el sector ganadero, que elevaron los costos y afectaron la disponibilidad de leche. Al mismo tiempo, las tendencias globales hacia el envasado sostenible y un mayor escrutinio del procesamiento de alimentos influyeron en las formulaciones y etiquetado de los productos a base de caseína.

Producción de la caseína en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de la caseína, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la caseína, 2017-2020

La producción de caseína en el MERCOSUR disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 10 527 toneladas de caseína en el MERCOSUR, lo que representa una caída del 7,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 26,2%, lo que equivale a una tasa anualizada del 9,6%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, mil $ US

La producción de caseína en el MERCOSUR disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de caseína en el MERCOSUR fue de 59 851 mil dólares estadounidenses, registrando una leve pérdida del 1,6% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 36%, lo que equivale a una tasa anualizada del 13,8%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en valor, 2017-2020, mil $ US

Exportaciones de la caseína de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. El volumen más bajo se registró en 2018, con 3 toneladas, mientras que el más alto se alcanzó en 2017, con una diferencia de 1 141 veces entre estos años. En 2020, el volumen de caseína exportado desde el MERCOSUR totalizó 29 toneladas, un 12,4% menos que en 2019. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 99,9%, y el mayor aumento se observó en 2019, con un incremento del 845,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones en volumen, representando el 75,0% del total de flujos, mientras que otros mercados formaron una larga cola de socios menores.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. El valor más bajo se registró en 2018, con 20 mil dólares estadounidenses, mientras que el pico se alcanzó en 2017, con una oscilación de 1 299 veces entre estos años. En 2020, el MERCOSUR exportó 164 mil dólares estadounidenses de caseína, mostrando una reducción moderada del 7,0% en comparación con el año anterior. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 99,9%, y el mayor aumento se observó en 2019, con un incremento del 778,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, la estructura por países de las exportaciones en términos de valor estuvo dominada por Estados Unidos, que representó el 74,8% del total de flujos, mientras que otros destinos fueron relativamente pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de la caseína a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, t

En 2020, las importaciones de caseína del MERCOSUR totalizaron 2 123 toneladas, lo que supone un aumento significativo del 15,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 65,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 18,2%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 4,3%, y el mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 49,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Nueva Zelanda (41,5% de las importaciones en volumen), Francia (14,3% de las importaciones en volumen) e Irlanda (9,9% de las importaciones en volumen) absorbieron conjuntamente el 65,7% del total de importaciones en volumen de caseína al MERCOSUR, convirtiéndose en los principales destinos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Las importaciones de caseína del MERCOSUR aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, el MERCOSUR importó aproximadamente 18 021 mil dólares estadounidenses de caseína, un 22,5% más que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 42,2%, lo que equivale a una tasa anualizada del 12,4%. El valor mínimo se registró en 2018, con 11 891 mil dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 6,2%, y el mayor aumento se observó en 2019, con un incremento del 23,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, mil $ US

En 2017-2020, tres mercados principales —Nueva Zelanda, Francia e Irlanda— absorbieron conjuntamente el 63,4% del total de importaciones en términos de valor de caseína al MERCOSUR.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020