Mercado de la caseína en CIS

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen del mercado de caseína en la CEI aumentó de 13,8 mil toneladas a 16,2 mil toneladas, alcanzando un máximo de 16,5 mil toneladas en 2019. Este crecimiento se sustentó en volúmenes de importación elevados y el desarrollo inicial de la producción local. Sin embargo, a partir de 2020, las sanciones y restricciones a las importaciones comenzaron a reducir los flujos de importación, al tiempo que fomentaron la sustitución de importaciones, lo que ayudó a mantener los niveles de producción.

De 2021 a 2023, el volumen del mercado se contrajo a 12,6 mil toneladas, principalmente por una caída brusca de las importaciones, que pasaron de 6,3 mil toneladas a 1,6 mil toneladas. Las sanciones y barreras comerciales siguieron limitando el suministro desde el exterior, lo que impulsó la inversión en fabricación local y la entrada de nuevos actores. A pesar del descenso general del mercado, la producción doméstica aumentó y comenzó la construcción de nuevas plantas de procesamiento profundo de leche, sentando las bases para una mayor capacidad futura.

En 2024, aunque no se dispone de datos completos sobre el tamaño del mercado, las importaciones mostraron una recuperación parcial hasta 2,4 mil toneladas y las exportaciones se dispararon a 3,1 mil toneladas. Esto refleja cambios continuos en la estructura del mercado, donde la producción nacional enfrenta escasez de materias primas pero se beneficia de programas de sustitución de importaciones y la expansión de instalaciones de procesamiento.

Producción de la caseína en CIS

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de la caseína, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la caseína, 2017-2020

La producción de caseína en la CEI aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 11 798 toneladas de caseína en la CEI, lo que representa un incremento moderado del 5,0% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 13,3%, equivalente a una tasa anualizada del 4,2%.

Dinámica anual de la producción en CIS en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, mil $ US

El volumen de producción de caseína en la CEI aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de caseína en la CEI alcanzó los 78 675 mil dólares estadounidenses, registrando un sólido aumento del 18,3% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 28,4%, lo que equivale a una tasa anualizada del 8,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 57 959 mil dólares estadounidenses, y la mayor caída se observó ese mismo año, del 5,4%.

Dinámica anual de la producción en CIS en valor, 2017-2020, mil $ US

Exportaciones de la caseína de CIS

Exportaciones en en volumen, t

Tras dos años de descenso, las exportaciones de caseína de la CEI aumentaron. En 2020, las exportaciones ascendieron a 1 646 toneladas, mostrando un repunte del 30,0% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 35,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 13,5%. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 266 toneladas, y la mayor caída se produjo ese año, del 39,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, Polonia (39,5% de las exportaciones en volumen), los Países Bajos (16,5%) y Estados Unidos (12,0%) fueron los principales socios en las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 68,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de descenso, las exportaciones de caseína de la CEI aumentaron. En 2020, el volumen de exportaciones se situó en 10 978 mil dólares estadounidenses, mostrando un fuerte aumento del 46,5% interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 26,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 7 496 mil dólares estadounidenses, y la mayor caída se produjo ese año, del 34,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, Polonia (39,1% de las exportaciones en valor), los Países Bajos (16,9%) y Estados Unidos (11,9%) encabezaron la clasificación de compradores de caseína de la CEI, con una participación combinada que alcanzó el 67,9% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020

Importaciones de la caseína a CIS

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de avance, las importaciones de caseína en la CEI disminuyeron. En 2020, las importaciones alcanzaron 6 068 toneladas, reflejando un modesto descenso del 6,7% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 19,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,2%. El valor máximo se registró en 2019, con 6 506 toneladas, y el mayor aumento se produjo ese año, del 25,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020, t

En el período 2017-2020, Francia (65,9% de las importaciones en volumen), Irlanda (12,3%) y los Países Bajos (7,7%) fueron los principales destinos en la estructura de importaciones en volumen, con una participación combinada del 85,9% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Las importaciones de caseína en la CEI aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones se situaron en 46 209 mil dólares estadounidenses, equivalentes a un aumento del 16,5% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 32,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 27 882 mil dólares estadounidenses, y la mayor caída se produjo ese año, del 20,0%. El mayor aumento se observó en 2019, del 42,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante el período 2017-2020, Francia e Irlanda dominaron claramente las importaciones en valor de caseína a la CEI, representando conjuntamente el 82,1% del total de flujos, mientras que otros países tuvieron participaciones mucho menores.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020