Mercado de jugo de naranja en el Caribe

Observaciones de informes anteriores

El valor del mercado caribeño de zumo de naranja sin fermentar registró un crecimiento moderado en 2019, pero se contrajo bruscamente en 2020 hasta los 38,0 millones de dólares, un 21% menos que el año anterior. Esta caída coincidió con una gran cosecha brasileña de naranjas y una tendencia subyacente de menor consumo, lo que redujo los precios globales del concentrado de zumo de naranja y disminuyó el valor total del mercado.

El valor del mercado se recuperó en 2021 y luego se expandió rápidamente, alcanzando 63,5 millones de dólares en 2022 y 74,4 millones en 2023. El fuerte aumento en 2023 se debió principalmente a una escasez mundial de concentrado de naranja, causada por un declive de una década en la producción estadounidense, que cayó a solo 16 millones de cajas en la temporada 2022/2023. Además, los productores de zumo centraron su atención en el zumo no concentrado, más lucrativo, implementando cuotas de entrega para gestionar una demanda que superaba la oferta disponible, lo que tensó aún más el mercado y sostuvo precios más altos.

Al entrar en 2024, el mercado siguió enfrentando limitaciones de suministro. La propagación de la enfermedad del enverdecimiento de los cítricos ('dragón amarillo') redujo significativamente los rendimientos de naranja en Florida y Brasil, los principales proveedores mundiales, lo que mantuvo los precios del zumo en niveles elevados. Al mismo tiempo, Egipto redujo sus subsidios a la exportación y priorizó el procesamiento local, mientras expandía su cultivo de cítricos y su infraestructura de almacenamiento en frío. Una caída prevista del 24% en la cosecha brasileña de 2024-2025 apuntaba a una escasez continua, manteniendo presión alcista sobre los costos para el mercado caribeño.

Producción de jugo de naranja en el Caribe

En volumen, 2017-2020, mil l

Mayores productores de de jugo de naranja, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de jugo de naranja, 2017-2020

La producción de jugo de naranja en el Caribe disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 2 802 mil litros de jugo de naranja en la región, lo que representa una caída del 26,7% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo en un 37,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,6%.

Dinámica anual de la producción en el Caribe en volumen, 2017-2020, mil l

En valor, 2017-2020, mil $ US

La producción de jugo de naranja en el Caribe cayó por tercer año seguido. En 2020, el valor de la producción de jugo de naranja fue de 3 384 mil dólares estadounidenses en la región, lo que supone una disminución abrupta del 30,6% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo en un 42,3%, equivalente a una tasa anualizada del 16,7%.

Dinámica anual de la producción en el Caribe en valor, 2017-2020, mil $ US

Exportaciones de jugo de naranja del Caribe

Exportaciones en en volumen, M l

Tras dos años de aumento, las exportaciones de jugo de naranja del Caribe disminuyeron. En 2020, el Caribe exportó 5,8 millones de litros de jugo de naranja, un 13,5% menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 2,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,8%. El valor máximo se registró en 2019, con 6,7 millones de litros, y el mayor incremento fue en ese mismo año, del 9,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto del Caribe en volumen, 2017-2020, M l

Entre 2017 y 2020, los mayores compradores de jugo de naranja del Caribe, aunque no dominantes, fueron Estados Unidos (25,9% de las exportaciones en volumen), Guyana (12,6%) y Surinam (4,9%), que juntos representaron el 43,4% del total de exportaciones en volumen, en un contexto amplio de socios más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto del Caribe en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Después de dos años de crecimiento, los volúmenes de jugo de naranja exportados desde el Caribe disminuyeron. En 2020, las exportaciones alcanzaron 6 951 mil dólares estadounidenses, un 18,1% menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 9,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,3%. El valor máximo se registró en 2019, con 8 487 mil dólares estadounidenses, y el mayor incremento fue en 2018, del 8,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto del Caribe en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, no hubo un mercado único dominante para el jugo de naranja: Estados Unidos (20,5% de las exportaciones en valor), Guyana (11,2%) y Surinam (6,0%) juntos representaron solo el 37,7% del total de exportaciones en valor, mientras que muchos socios más pequeños tuvieron participaciones individuales modestas.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto del Caribe en valor, 2017-2020

Importaciones de jugo de naranja a el Caribe

Importaciones en en volumen, M l

Hubo fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. El punto más bajo se registró en 2018, con 76,7 millones de litros, y el pico en 2020, con 396,6 millones de litros, mostrando una variación de 5,2 veces. En 2020, el volumen de importaciones de jugo de naranja del Caribe fue de 396,6 millones de litros, un 29,1% más que en 2019. La mayor caída fue en 2018, del 66,7%, y el mayor aumento en 2019, del 300,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a el Caribe en volumen, 2017-2020, M l

A lo largo de 2017-2020, Belice desempeñó un papel dominante en las importaciones en volumen de jugo de naranja al Caribe, representando consistentemente el 91,9% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a el Caribe en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El Caribe importó aproximadamente 41 559 mil dólares estadounidenses de jugo de naranja en 2020, un 19,8% menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 26,3%, equivalente a una tasa anualizada del 9,7%. El mayor incremento se registró en 2019, del 3,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a el Caribe en valor, 2017-2020, mil $ US

En 2017-2020, Estados Unidos (41,9% de las importaciones en valor), Belice (25,7%) y España (14,1%) encabezaron la lista de proveedores de jugo de naranja al Caribe, representando conjuntamente el 81,7% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a el Caribe en valor, 2017-2020