Mercado de judías secas desvainadas en SADC

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2021, el mercado sudafricano de frijoles secos descascarados registró un crecimiento constante. El volumen de producción aumentó de 2,9 millones de toneladas métricas a más de 3,6 millones de toneladas métricas. Este avance se vio respaldado por precios al productor estables que incentivaron la siembra, mientras que un esquema gubernamental de reembolso para el acceso al mercado garantizó importaciones anuales de aproximadamente 11.000 toneladas para complementar la oferta nacional. En el mismo período, los volúmenes de exportación crecieron de manera significativa, reflejando una posición internacional más sólida para los frijoles sudafricanos.

Tras alcanzar un máximo en 2021, la producción y el volumen total del mercado experimentaron una ligera contracción en 2022, para luego recuperarse en 2023. El valor general del mercado siguió una tendencia similar, alcanzando un máximo de 2.300 millones de dólares en 2022. Durante estos años, los volúmenes de importación continuaron disminuyendo a medida que la producción nacional se volvió más central para satisfacer la demanda local.

El panorama del mercado evolucionó en 2024 con la adquisición del negocio de semillas de frijol seco de Pannar por parte de AGT Foods Africa, una medida que amplió la disponibilidad de variedades de semillas adaptadas localmente. Esta consolidación se produjo junto con un aumento del 13,3% en los precios recibidos por los agricultores, lo que indica una demanda robusta y un enfoque en mejorar las capacidades de la cadena de suministro para atender al mercado.

Producción de judías secas desvainadas en SADC

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de judías secas desvainadas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de judías secas desvainadas, 2017-2020

La producción de frijoles secos descascarados en la SADC aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 3 188 mil toneladas de frijoles secos descascarados en la SADC, lo que representa un incremento gradual del 5,3% interanual. El valor mínimo se registró en 2018, con 2 867 mil toneladas, marcando la mayor caída de ese año del 11,5%. En contraste, el mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 5,6%.

Dinámica anual de la producción en SADC en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de frijoles secos descascarados en la SADC aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de frijoles secos descascarados alcanzó los 2 056 millones de dólares estadounidenses en la SADC, lo que supone un ligero avance del 0,8% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 744 millones de dólares, marcando la mayor caída de ese año del 15,6%. Por otro lado, el mayor incremento se produjo en 2019, con un aumento del 16,9%.

Dinámica anual de la producción en SADC en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de judías secas desvainadas de SADC

Exportaciones en en volumen, mil t

El volumen de exportaciones de frijoles secos descascarados de la SADC aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de exportaciones alcanzó las 160,7 mil toneladas, lo que representa un incremento del 27,2% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 7,3%, equivalente a una tasa anualizada del 2,4%. El valor mínimo se registró en 2018, con 118,3 mil toneladas, marcando la mayor caída de ese año del 21,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de SADC en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, India (con el 31,1% de las exportaciones en volumen), Vietnam (14,6%) y los Emiratos Árabes Unidos (8,7%) representaron la mayor parte de las exportaciones en volumen, sumando en conjunto el 54,4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de SADC en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos de frijoles secos descascarados desde la SADC al extranjero aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 103,6 millones de dólares estadounidenses, un 21,8% más que en 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 8,5%, equivalente a una tasa anualizada del 2,8%. El valor mínimo se registró en 2018, con 72,0 millones de dólares, marcando la mayor caída de ese año del 24,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de SADC en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la estructura por países de las exportaciones en términos de valor mostró una alta diversificación: India (con el 31,5% de las exportaciones en valor), los Emiratos Árabes Unidos (8,5%) y Vietnam (7,6%) representaron en conjunto solo el 47,6% del total de flujos, mientras que una larga cola de mercados más pequeños constituyó el 52,4% restante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de SADC en valor, 2017-2020

Importaciones de judías secas desvainadas a SADC

Importaciones en en volumen, mil t

Las entregas de frijoles secos descascarados a la SADC disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, la SADC importó 69,7 mil toneladas de frijoles secos descascarados, un 14,6% menos que en 2019. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 57,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 24,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a SADC en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, Canadá (con el 44,8% de las importaciones en volumen), China (5,6%) y Etiopía (3,6%) formaron el grupo clave de socios para las importaciones en volumen de frijoles secos descascarados a la SADC, representando conjuntamente el 54,1% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a SADC en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de disminución, los volúmenes de frijoles secos descascarados en la SADC aumentaron. En 2020, las importaciones totalizaron 91,4 millones de dólares estadounidenses, un 3,3% más que en 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 36,4%, equivalente a una tasa anualizada del 14,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 88,5 millones de dólares, marcando la mayor caída de ese año del 21,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a SADC en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Canadá (con el 47,3% de las importaciones en valor), China (6,9%) y Estados Unidos (3,7%) lideraron la estructura de importaciones en términos de valor, representando en conjunto el 57,9% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a SADC en valor, 2017-2020