Mercado de judías secas desvainadas en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de frijoles secos descascarados en el MERCOSUR aumentó de 3.027 mil toneladas en 2018 a un máximo de 3.261 mil toneladas en 2020. Tras una ligera contracción en 2021 y 2022, se recuperó a 3.204 mil toneladas en 2023, mostrando un crecimiento general en el período. En términos de valor, el mercado se expandió significativamente de 2.400 millones de dólares en 2018 a 3.300 millones en 2021, impulsado por el aumento de precios. Sin embargo, el valor cayó bruscamente a 2.600 millones en 2022 antes de un modesto repunte a 2.600 millones en 2023, lo que indica volatilidad de precios a pesar de los volúmenes estables.

En 2024, las condiciones climáticas adversas, incluyendo sequías en Minas Gerais y São Paulo y lluvias excesivas en el Sur, redujeron la productividad de los frijoles, lo que restringió la oferta y elevó los precios a máximos históricos. También se observaron cambios en el comportamiento del consumidor y una retracción de la demanda. Las importaciones cayeron a 15 mil toneladas, mientras que las exportaciones se mantuvieron fuertes en 537 mil toneladas.

Producción de judías secas desvainadas en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de judías secas desvainadas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de judías secas desvainadas, 2017-2020

La producción de frijoles secos descascarados en el MERCOSUR aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 3 743 mil toneladas de frijoles secos descascarados en el MERCOSUR, lo que representa un incremento del 5,3% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción creció un 6,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 3 455 mil toneladas. La mayor caída se observó en 2018, con un descenso del 2,0%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de frijoles secos descascarados en el MERCOSUR aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de frijoles secos descascarados alcanzó los 3 485 millones de dólares estadounidenses en el MERCOSUR, un aumento del 11,8% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 8,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 2 736 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se observó en 2018, con un descenso del 28,2%. El mayor aumento se registró en 2019, con un incremento del 13,9%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de judías secas desvainadas de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, las entregas de frijoles secos descascarados desde el MERCOSUR disminuyeron. En 2020, el volumen de exportación fue de 552,4 mil toneladas, lo que refleja una caída del 2,0% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 50,5%, equivalente a una tasa anualizada del 14,6%. El valor máximo se registró en 2019, con 563,5 mil toneladas. El mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 31,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, los frijoles secos descascarados del MERCOSUR se comercializaron con muchos países, e incluso los principales destinos —India, Vietnam y Turquía— representaron en conjunto solo el 27,0% del total de las exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de frijoles secos descascarados del MERCOSUR aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 514,3 millones de dólares estadounidenses, lo que constituye una ganancia limitada del 4,1% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 29,6%, equivalente a una tasa anualizada del 9,0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 381,6 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se observó en 2018, con un descenso del 3,8%. El mayor aumento se registró en 2019, con un incremento del 29,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de socios de las exportaciones en términos de valor en 2017-2020 se mantuvo fragmentada, con India (9,9% de las exportaciones en valor), Turquía (7,9% de las exportaciones en valor) y Argelia (7,6% de las exportaciones en valor) representando en conjunto solo el 25,4% del total de flujos, sin que ningún país superara una participación dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de judías secas desvainadas a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, mil t

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2018 y su punto máximo en 2017, con una diferencia de 1,9 veces entre estos años. En 2020, el volumen de importación de frijoles secos descascarados del MERCOSUR fue de 70,9 mil toneladas, lo que representa una fuerte caída del 27,0% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 53,7 mil toneladas. La mayor caída se observó en 2018, con un descenso del 47,9%. El mayor aumento se registró en 2019, con un incremento del 80,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, las importaciones en volumen de frijoles secos descascarados al MERCOSUR estuvieron ampliamente dispersas entre los países socios: Bolivia (6,3% de las importaciones en volumen), Estados Unidos (1,4% de las importaciones en volumen) y Canadá (0,8% de las importaciones en volumen) representaron en conjunto solo el 8,5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Hubo fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. El período registró un punto máximo en 2017 y un punto mínimo en 2018, mostrando una oscilación de 2 veces. En 2020, las importaciones de frijoles secos descascarados del MERCOSUR totalizaron 80,8 millones de dólares estadounidenses, mostrando una pérdida notable del 20,6% en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 54,5 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se observó en 2018, con un descenso del 50,0%. El mayor aumento se registró en 2019, con un incremento del 86,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, las importaciones en términos de valor de frijoles secos descascarados al MERCOSUR se distribuyeron de manera relativamente uniforme, con Bolivia (5,5% de las importaciones en valor), Estados Unidos (2,5% de las importaciones en valor) y Canadá (1,1% de las importaciones en valor) representando en conjunto solo el 9,1% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020