Mercado de judías secas desvainadas en CEDEAO

Observaciones de informes anteriores

El mercado de frijoles secos descascarados en ECOWAS registró una notable volatilidad entre 2018 y 2023. La producción y el volumen de mercado crecieron de manera constante desde 8,6 millones de toneladas hasta superar los 9,2 millones de toneladas en 2020, para luego contraerse bruscamente a 8,0 millones de toneladas en 2021. En 2022 se produjo una fuerte recuperación, con un aumento de la producción a 9,6 millones de toneladas, lo que representó una expansión interanual del mercado del 20%. La tendencia volvió a invertirse en 2023, cuando la producción descendió a 8,8 millones de toneladas.

En 2024, el panorama de la industria evolucionó con varios acontecimientos destacados. AGT Africa adquirió el negocio de semillas de frijol seco de Pannar, ampliando su cartera con variedades adaptadas localmente para fortalecer el suministro regional para los productores africanos. Las exportaciones de la región aumentaron significativamente hasta alcanzar 61 mil toneladas. El mercado en general siguió estando influenciado por tendencias globales, como la creciente demanda de proteínas de origen vegetal y alimentos convenientes y nutritivos, junto con los desafíos persistentes de la variabilidad climática y enfermedades como el tizón de halo, que pueden afectar los rendimientos.

Producción de judías secas desvainadas en CEDEAO

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de judías secas desvainadas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de judías secas desvainadas, 2017-2020

La producción de frijoles secos descascarados en la ECOWAS aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 9 188 K t de frijoles secos descascarados en la ECOWAS, lo que representa un incremento del 6,2% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 19,6%, lo que equivale a una tasa anualizada del 6,2%.

Dinámica anual de la producción en CEDEAO en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de frijoles secos descascarados en la ECOWAS aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de frijoles secos descascarados alcanzó los 10 477 M $ US en la ECOWAS, mostrando una mejora moderada del 8,5% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 28,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,6%.

Dinámica anual de la producción en CEDEAO en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de judías secas desvainadas de CEDEAO

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones de frijoles secos descascarados de la ECOWAS disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron las 5 373 t, registrando una caída drástica del 26,5% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 64,7%, con una CAGR del 29,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 19 099 t. La mayor disminución se observó en 2019, con un 61,7%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, con un 25,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CEDEAO en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, los Países Bajos (con un 2,1% de las exportaciones en volumen), el Reino Unido (1,0%) e India (0,9%) se mantuvieron como los principales destinos de las exportaciones en volumen, representando juntos el 4,0% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CEDEAO en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Las exportaciones de frijoles secos descascarados de la ECOWAS disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, la ECOWAS exportó 6 127 K $ US de frijoles secos descascarados, lo que indica una reducción sólida del 24,9% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 62,2%, equivalente a una tasa anualizada del 27,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 20 738 K $ US. La mayor disminución se observó en 2019, con un 60,7%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, con un 28,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CEDEAO en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, los Países Bajos (con un 5,2% de las exportaciones en valor), India (1,3%) y los Emiratos Árabes Unidos (1,2%) estuvieron entre los mayores compradores de frijoles secos descascarados de la ECOWAS, pero incluso juntos representaron solo el 7,7% del total de exportaciones en valor, lo que indica una base de socios ampliamente diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CEDEAO en valor, 2017-2020

Importaciones de judías secas desvainadas a CEDEAO

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de disminución, las importaciones de frijoles secos descascarados de la ECOWAS aumentaron. En 2020, la ECOWAS importó un total de 14 648 t de frijoles secos descascarados, lo que supone un incremento repentino del 56,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 21,7%, equivalente a una tasa anualizada del 6,8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 9 354 t. La mayor disminución se observó en 2019, con un 15,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CEDEAO en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, la estructura geográfica de las importaciones en volumen estuvo altamente diversificada: China (con un 8,2% de las importaciones en volumen), Portugal (7,0%) y Estados Unidos (4,2%) representaron juntos solo el 19,4% del total de flujos, mientras que el 80,6% restante se distribuyó entre numerosos países socios más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CEDEAO en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Los volúmenes alcanzaron su mínimo en 2019 y su máximo en 2020, con una variación de 1,9 veces entre ambos años. En 2020, los envíos transfronterizos de frijoles secos descascarados de la ECOWAS ascendieron a 20 773 K $ US, un aumento del 94,6% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 10 673 K $ US. La mayor disminución se observó en 2019, con un 17,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CEDEAO en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, China (con un 19,3% de las importaciones en valor), Portugal (16,7%) y Estados Unidos (14,1%) realizaron la mayor contribución a las importaciones en valor, representando conjuntamente el 50,1% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CEDEAO en valor, 2017-2020