Mercado de judías secas desvainadas en Brasil

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2023, el mercado brasileño de frijol seco descascarado mostró un volumen variable, alcanzando un máximo de 3,0 millones de toneladas en 2020 antes de contraerse en 2021. Un factor estructural clave fue la reducción del área sembrada de frijol, ya que los agricultores optaron por cultivos más rentables como la soja, especialmente en estados importantes como Mato Grosso do Sul y Paraná. Esta tendencia se vio agravada por la desarticulación de programas públicos de apoyo a pequeños productores, como el Pronaf, lo que disminuyó los incentivos para el cultivo de frijol.

A partir de 2021, los desafíos productivos se intensificaron debido al impacto recurrente de El Niño, que provocó sequías y calor extremo en principales estados productores como Minas Gerais y São Paulo. Estas condiciones redujeron la germinación de semillas y la productividad, especialmente en la segunda cosecha, generando un déficit significativo de oferta. Como consecuencia, los precios del frijol se dispararon, alcanzando los R$ 350 por saco en 2022, lo que reflejó una fuerte tensión en el mercado.

La escasez de la variedad popular carioca llevó a los consumidores a diversificar su consumo hacia frijoles negros, lo que ayudó a mantener la demanda interna. Paralelamente, el gobierno intentó organizar la producción fijando fechas de inicio de siembra, pero el mercado siguió bajo presión debido a los bajos inventarios y la alta volatilidad de precios. Finalmente, el volumen del mercado se estabilizó en torno a 2,8–2,9 millones de toneladas en 2022–2023, mostrando una modesta recuperación tras la caída de 2021.

Producción de judías secas desvainadas en Brasil

En volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Brasil ocupó el tercer lugar a nivel mundial en volumen de producción de frijoles secos descascarados.

Mayores productores de de judías secas desvainadas, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de judías secas desvainadas, 2018-2021

En 2021, Brasil produjo 2 901 mil toneladas de frijoles secos descascarados, lo que representa una disminución del 4,5% respecto a 2020. El valor máximo se registró en 2020, con 3 036 mil toneladas. El mayor incremento anual ocurrió en 2020, con un aumento del 4,4%.

Dinámica anual de la producción en Brasil en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de judías secas desvainadas de Brasil

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones brasileñas de frijoles secos descascarados aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, el volumen de exportación alcanzó las 223,7 mil toneladas, lo que refleja un fuerte crecimiento del 26,6% interanual. Entre 2018 y 2021, las exportaciones aumentaron un 37,5%, equivalente a una tasa anualizada del 11,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Brasil en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, los principales mercados para las exportaciones en volumen de frijoles secos descascarados fueron India (43,2% del total), Vietnam (24,3%) y Pakistán (7,5%). Juntos, estos tres países representaron el 75,0% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Brasil en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones brasileñas de frijoles secos descascarados en valor aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, las exportaciones ascendieron a 212,1 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un fuerte incremento del 43,3% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 131%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 32,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Brasil en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, tres mercados principales —India, Vietnam y Pakistán— representaron conjuntamente el 73,4% del valor total de las exportaciones de frijoles secos descascarados desde Brasil.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Brasil en valor, 2018-2021

Importaciones de judías secas desvainadas a Brasil

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró una tendencia inestable durante el período analizado. Se registró un mínimo en 2018 y un máximo en 2019, con una fluctuación de 1,9 veces entre ambos años. En 2021, las importaciones brasileñas de frijoles secos descascarados totalizaron 83,1 mil toneladas, lo que supone una fuerte caída del 26,8% respecto al año anterior. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 150,8 mil toneladas, y el mayor incremento anual ocurrió ese mismo año, con un aumento del 85,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Brasil en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Argentina fue el mercado clave y casi exclusivo para las importaciones en volumen de frijoles secos descascarados a Brasil, representando el 92,3% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Brasil en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Las importaciones alcanzaron un mínimo en 2018 y un máximo en 2019, con una variación de 1,9 veces entre ambos años. En 2021, el valor de las importaciones brasileñas de frijoles secos descascarados fue de 60,7 millones de dólares estadounidenses, un 22,3% menos que en 2020. El valor máximo se registró en 2019, con 99,5 millones de dólares, y el mayor incremento anual ocurrió ese mismo año, con un aumento del 91,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Brasil en valor, 2018-2021, M $ US

A lo largo del período 2018-2021, Argentina se mantuvo como el destino dominante y casi exclusivo para las importaciones en valor de frijoles secos descascarados a Brasil, con una participación del 92,0%.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Brasil en valor, 2018-2021