Mercado de harina de maíz y cereales en CEDEAO

Observaciones de informes anteriores

El mercado de harina de maíz y cereales en la CEDEAO se mantuvo estable en 2018-2019, con un volumen de mercado de aproximadamente 9 600 mil toneladas. Esta estabilidad se sustentó en la expansión de las áreas de cultivo de maíz en África Occidental, que incrementó la disponibilidad de materia prima, y en la aparición de nuevos segmentos de productos como harinas de maíz precocidas y nixtamalizadas. Las inversiones en infraestructura de molienda y procesamiento, junto con la creciente preferencia de los consumidores por alimentos a base de maíz debido a sus beneficios nutricionales, también contribuyeron a la resiliencia del mercado.

A partir de 2020, el volumen del mercado inició una trayectoria de crecimiento constante, alcanzando 10 362 mil toneladas en 2023. La pandemia de COVID-19 inicialmente interrumpió las cadenas de suministro de grano de maíz y procesamiento, pero las políticas gubernamentales en los países de la CEDEAO para apoyar la producción local de cereales mediante subsidios y servicios de extensión ayudaron a estimular la producción. En los años siguientes, la entrada de nuevos actores privados y cooperativas en la producción de harina de maíz, junto con el lanzamiento de variantes fortificadas y orgánicas que abordan deficiencias nutricionales, impulsaron aún más el crecimiento de la demanda.

El crecimiento se mantuvo en 2022-2023 mediante la expansión de la capacidad de molienda por parte de las principales empresas y cooperativas locales, lo que les permitió satisfacer la creciente demanda. A pesar de la significativa volatilidad de precios en los mercados de maíz debido a las interrupciones en las cadenas de suministro globales vinculadas a la guerra en Ucrania, las intervenciones gubernamentales como ajustes de aranceles de importación y acopio ayudaron a estabilizar los precios y garantizar la seguridad alimentaria. Simultáneamente, los cambios de política que promueven la producción local de maíz mediante una mejor distribución de semillas y apoyo a la mecanización, junto con la introducción de regulaciones de etiquetado más estrictas y nuevos segmentos de productos como harinas enriquecidas con proteínas, continuaron estimulando el mercado.

Producción de harina de maíz y cereales en CEDEAO

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de harina de maíz y cereales, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de harina de maíz y cereales, 2017-2020

En 2019, la producción de harina de maíz y cereales en la ECOWAS alcanzó su punto más bajo, con 9 524 mil toneladas, registrando una caída del 1.0%. En 2020, la producción aumentó un 5.0% respecto al año anterior, totalizando 10 000 mil toneladas. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1.3%.

Dinámica anual de la producción en CEDEAO en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de harina de maíz y cereales de CEDEAO

Exportaciones en en volumen, t

El mercado mostró una tendencia inestable durante el período analizado. En 2019, las exportaciones de harina de maíz y cereales de la ECOWAS alcanzaron su valor mínimo, con 1 069 toneladas, experimentando una disminución del 61.6%. En 2020, las exportaciones aumentaron un 139.6% respecto a 2019, totalizando 2 561 toneladas. Entre 2017 y 2019, la amplitud entre los valores máximo y mínimo fue de 3.6 veces.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CEDEAO en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Marruecos (39.5% de las exportaciones en volumen), Francia (5.4%) y Estados Unidos (5.3%) encabezaron la lista de compradores de harina de maíz y cereales de la ECOWAS, representando conjuntamente el 50.1% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CEDEAO en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El mercado se caracterizó por su volatilidad durante estos años. En 2019, el valor de las exportaciones de harina de maíz y cereales de la ECOWAS alcanzó su punto más bajo, con 641 mil dólares estadounidenses, registrando una caída del 28.8%. En 2020, el valor aumentó un 215.3% respecto al año anterior, totalizando 2 021 mil dólares estadounidenses. La amplitud entre el pico de 2020 y el mínimo de 2019 fue de 3.2 veces.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CEDEAO en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, el panorama de socios para las exportaciones en términos de valor fue amplio. Estados Unidos (18.0% de las exportaciones en valor), Marruecos (10.6%) y los Países Bajos (9.9%) representaron conjuntamente solo el 38.5% de los flujos totales, mientras que el 61.5% restante se distribuyó entre muchos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CEDEAO en valor, 2017-2020

Importaciones de harina de maíz y cereales a CEDEAO

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones de harina de maíz y cereales de la ECOWAS aumentaron por segundo año consecutivo. En 2018, las importaciones alcanzaron su valor mínimo, con 39 511 toneladas, registrando una disminución del 7.1%. En 2020, las importaciones totalizaron 62 652 toneladas, lo que representa un aumento del 48.5% respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 47.4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 13.8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CEDEAO en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, tres mercados principales —Turquía, España e India— representaron conjuntamente el 51.9% del total de importaciones en volumen de harina de maíz y cereales a la ECOWAS.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CEDEAO en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Las importaciones de harina de maíz y cereales de la ECOWAS aumentaron por segundo año consecutivo. En 2018, el valor de las importaciones alcanzó su punto más bajo, con 19 093 mil dólares estadounidenses, registrando una caída del 4.5%. En 2020, el valor totalizó 34 293 mil dólares estadounidenses, lo que indica un fuerte aumento del 64.0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 71.5%, equivalente a una tasa anualizada del 19.7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CEDEAO en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, las importaciones en términos de valor se distribuyeron entre un amplio conjunto de países socios. Turquía (16.9% de las importaciones en valor), España (15.4%) e India (10.9%) representaron conjuntamente solo el 43.2% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CEDEAO en valor, 2017-2020