Mercado de habas de soja en Francia

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de soja en Francia aumentó un 12% en 2019, alcanzando 894 mil toneladas, impulsado por un fuerte incremento en las importaciones de soja orgánica y las inversiones en el sector orgánico. Esta expansión se produjo a pesar de una disminución a largo plazo en la superficie dedicada al cultivo de soja en el país, lo que subraya una creciente dependencia de las importaciones para satisfacer la demanda de proteínas vegetales.

Entre 2020 y 2022, el mercado se contrajo casi un 20%, cayendo a 720 mil toneladas. Esta caída se debió principalmente a un aumento en los precios globales de la soja en 2020, causado por las masivas importaciones chinas tras la COVID-19 para reconstruir su cabaña porcina y las condiciones climáticas desfavorables en América del Sur, lo que redujo la asequibilidad y el acceso. Además, la creciente incertidumbre en torno a la próxima regulación de la Unión Europea contra la deforestación (RDUE), que entrará en vigor a finales de 2024, generó cautela entre los importadores y afectó la liquidez del mercado.

El volumen del mercado se estabilizó en 726 mil toneladas en 2023. Durante este período, el desarrollo de instalaciones nacionales de trituración para piensos, como las operadas por Sojalim, Extrusel y Bunge, comenzó a reconfigurar las cadenas de suministro. La RDUE, publicada oficialmente en junio de 2023, siguió generando incertidumbre regulatoria para las importaciones de soja. En 2024, la producción global récord de soja, especialmente en Estados Unidos y América del Sur, contribuyó a una caída del 24% en los precios de la harina de soja en Francia.

Producción de habas de soja en Francia

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Francia ocupó el puesto 18 a nivel mundial en la producción de soja.

Mayores productores de de habas de soja, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de habas de soja, 2017-2020

En 2020, Francia produjo 406,8 mil toneladas de soja, lo que representa una modesta disminución del 5,1% en comparación con el año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 398,5 mil toneladas, mientras que el máximo fue en 2019, alcanzando 428,5 mil toneladas. El mayor incremento se observó en 2019, con un aumento del 7,5%.

Dinámica anual de la producción en Francia en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de soja en Francia aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de soja en Francia fue de 229,9 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un incremento gradual del 4,3% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 180,5 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2018, con una disminución del 21,4%, mientras que el mayor aumento se dio en 2019, con un crecimiento del 22,1%.

Dinámica anual de la producción en Francia en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de habas de soja de Francia

Exportaciones en en volumen, mil t

Se observaron fluctuaciones notables en el rendimiento del mercado durante el período. Los niveles de importación variaron 2,1 veces entre el máximo de 2020 y el mínimo de 2017. En 2020, Francia exportó 187,4 mil toneladas de soja, lo que refleja un aumento abrupto del 38,5% en comparación con el año anterior. La mayor disminución se registró en 2019, con una caída del 18,9%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un crecimiento del 90,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Francia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Bélgica (36,0% de las exportaciones en volumen), España (28,9% de las exportaciones en volumen) y Alemania (9,3% de las exportaciones en volumen) formaron el grupo principal de destinos para las exportaciones de soja de Francia, representando conjuntamente el 74,3% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Francia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, Francia exportó 105,9 millones de dólares estadounidenses en soja, lo que constituye una mejora significativa del 52,1% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 118,5%, equivalente a una tasa anualizada del 29,8%. La mayor disminución se registró en 2019, con una caída del 7,9%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un crecimiento del 56,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Francia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Bélgica (32,9% de las exportaciones en valor), España (27,1% de las exportaciones en valor) y Alemania (10,2% de las exportaciones en valor) representaron conjuntamente el 70,2% del total de exportaciones en valor, manteniéndose como los principales destinos de la soja francesa.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Francia en valor, 2017-2020

Importaciones de habas de soja a Francia

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de soja en Francia aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 620,4 mil toneladas, un aumento del 3,3% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 8%, lo que equivale a una tasa anualizada del 2,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 566,1 mil toneladas. La mayor disminución ocurrió en 2018, con una caída del 1,4%, mientras que el mayor incremento se dio en 2019, con un crecimiento del 6,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Francia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Brasil (44,8% de las importaciones en volumen), Estados Unidos (31,1% de las importaciones en volumen) y Canadá (7,5% de las importaciones en volumen) representaron conjuntamente el 83,3% del total de importaciones en volumen, siendo los principales orígenes de la soja importada por Francia.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Francia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las importaciones de soja en Francia fue de 276,7 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una sólida mejora del 15,9% interanual. Durante el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 14,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 238,7 millones de dólares, mientras que el máximo fue en 2018, alcanzando 286,0 millones de dólares. La mayor disminución ocurrió en 2019, con una caída del 16,5%, y el mayor incremento se dio en 2018, con un crecimiento del 18,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Francia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Brasil (42,3% de las importaciones en valor), Estados Unidos (30,2% de las importaciones en valor) y Canadá (7,1% de las importaciones en valor) fueron los principales proveedores de soja a Francia, representando conjuntamente el 79,6% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Francia en valor, 2017-2020