Mercado de habas de soja en América del Sur

Observaciones de informes anteriores

El mercado de soja en Sudamérica creció de 85,2 millones de toneladas en 2018 a 98,1 millones de toneladas en 2019, impulsado por la expansión continua del área sembrada en Brasil y una fuerte demanda global, especialmente de China. La adopción de biocombustibles también comenzó a aumentar el consumo interno de aceite de soja. En 2020, la pandemia de COVID-19 introdujo volatilidad, lo que llevó a una ligera corrección del mercado a 96,1 millones de toneladas debido a interrupciones en las cadenas de suministro.

El volumen del mercado alcanzó un pico de 101,5 millones de toneladas en 2021, respaldado por una mayor demanda de biodiesel, que incrementó el procesamiento de soja a nivel doméstico. Sin embargo, en 2022, el mercado se contrajo bruscamente a 91,6 millones de toneladas. Esta caída fue influenciada por condiciones climáticas adversas en partes de la región, incertidumbre geopolítica tras la guerra en Ucrania y un aumento en los costos de producción, especialmente de fertilizantes, lo que afectó la rentabilidad y la producción de los agricultores.

Para 2023, la producción se recuperó, pero el tamaño del mercado se mantuvo casi plano en 92,4 millones de toneladas. Las cosechas récord en Brasil se exportaron en gran medida, manteniendo estable la disponibilidad interna. Los costos de insumos persistentemente altos y la presión a la baja en los precios debido a una amplia oferta global limitaron un mayor crecimiento en el consumo local.

Producción de habas de soja en América del Sur

En volumen, 2017-2020, M t

Mayores productores de de habas de soja, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de habas de soja, 2017-2020

La producción de soja en América del Sur aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 186,6 millones de toneladas de soja en la región, lo que representa un ligero avance del 1,4% interanual. El valor mínimo se registró en 2018, con 171,2 millones de toneladas. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 8,1%, mientras que el mayor incremento se observó en 2019, con un aumento del 7,6%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en volumen, 2017-2020, M t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de descenso, el volumen de producción de soja en América del Sur mostró un repunte. En 2020, la producción de soja se valoró en 65 424 millones de dólares estadounidenses en la región, manteniéndose relativamente estable en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 6,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,3%. El valor mínimo se registró en 2019, con 65 141 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 5,0%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de habas de soja de América del Sur

Exportaciones en en volumen, mil t

América del Sur exportó 96 066 mil toneladas de soja en 2020, mostrando un aumento del 6,0% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 14%, lo que equivale a una tasa anualizada del 4,5%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 2,3%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un aumento del 10,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, China se mantuvo como el principal mercado para las exportaciones en volumen, con una participación del 72,8% del total de flujos, mientras que el resto del volumen se distribuyó entre numerosos otros destinos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el volumen de exportaciones de soja de América del Sur alcanzó los 33 682 millones de dólares estadounidenses, con un aumento del 5,0% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 5,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,9%. El valor máximo se registró en 2018, con 37 190 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 13,8%, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 16,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, China se mantuvo como el principal destino para las exportaciones en términos de valor, representando el 73,3% del total de flujos, mientras que la participación restante se distribuyó entre varios mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones de habas de soja a América del Sur

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. El rango de 2017 a 2018 exhibió una amplitud de 2,5 veces entre el pico y el valle. En 2020, los volúmenes de soja importados por América del Sur totalizaron 5 581 mil toneladas, con un aumento del 20,7% en comparación con 2019. El valor máximo se registró en 2018, con 6 825 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 32,2%, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 148,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Estados Unidos se mantuvo como la principal fuente de importaciones en volumen, representando el 23,9% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. El período mostró un pico en 2018 y un valle en 2017, con una oscilación de 2,5 veces. En 2020, los volúmenes de soja importados por América del Sur ascendieron a 2 644 millones de dólares estadounidenses, representando un fuerte aumento del 27,5% en comparación con el año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 3 105 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 33,2%, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 154,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Estados Unidos representó consistentemente la mayor participación de las importaciones en términos de valor de soja a América del Sur, con un 24,2% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020