Mercado de conos de lúpulo y lupulina en América del Sur

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado sudamericano de lúpulo fluctuó entre 2018 y 2020, alcanzando 4.950 toneladas en 2019 antes de caer a 4.698 toneladas en 2020. El sector de la cerveza artesanal en crecimiento mantuvo una demanda constante de lúpulo de alta calidad, mientras que la producción nacional en Argentina siguió limitada, cubriendo solo alrededor del 20% de las necesidades del país. En esos años, los esfuerzos de investigación se centraron en expandir el cultivo a zonas no tradicionales y desarrollar nuevos formatos envasados al vacío para apoyar a los pequeños productores.

El mercado se disparó a 6.161 toneladas en 2021, impulsado por un fuerte aumento de las importaciones, ya que las cervecerías artesanales buscaban materias primas. El apoyo institucional en Argentina, que incluyó estudios de calidad y la promoción de formatos peletizados y de flor fresca, ayudó a fortalecer la cadena de suministro local. Para 2022, la superficie plantada en la Patagonia había crecido a 215 hectáreas, y se buscó una indicación geográfica para el lúpulo 'patagónico' para mejorar el reconocimiento en el mercado. Sin embargo, el volumen del mercado se contrajo a 5.565 toneladas en 2022 y a 4.171 toneladas en 2023, a medida que los niveles de importación cayeron sustancialmente. Esto ocurrió junto con un salto del 203% en la producción de Brasil hasta 88 toneladas, respaldado por la integración de la cadena de valor liderada por asociaciones y la investigación para adaptar variedades a condiciones tropicales.

En 2024, los factores apuntan a una expansión continua del cultivo de lúpulo en Brasil, con nuevos proyectos de plantación y un énfasis en prácticas orgánicas, mientras que las importaciones alcanzaron 4.428 toneladas. Durante todo el período, el mercado siguió siendo muy dependiente de las importaciones, pero la demanda sostenida de cerveza artesanal y los esfuerzos concertados para impulsar la producción nacional remodelaron gradualmente el panorama del suministro.

Producción de conos de lúpulo y lupulina en América del Sur

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de conos de lúpulo y lupulina, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de conos de lúpulo y lupulina, 2017-2020

La producción de conos de lúpulo y lupulina en América del Sur aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 482,9 toneladas de conos de lúpulo y lupulina en la región, manteniéndose prácticamente sin cambios en comparación con el año anterior, 2019.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, mil $ US

Tras dos años de crecimiento, el valor de la producción de conos de lúpulo y lupulina en América del Sur experimentó una disminución. En 2020, la producción se valoró en 6 417 miles de dólares estadounidenses, lo que representa una reducción abrupta del 26,3% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 11,1%, equivalente a una tasa anualizada del 3,6%. El valor máximo se registró en 2019, con 8 702 miles de dólares estadounidenses, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un 25,5%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en valor, 2017-2020, mil $ US

Exportaciones de conos de lúpulo y lupulina de América del Sur

Exportaciones en en volumen, t

El desempeño del mercado mostró fluctuaciones notables durante el período analizado. Las exportaciones de conos de lúpulo y lupulina desde América del Sur alcanzaron su punto más bajo en 2018, con 6 toneladas, y su máximo en 2019, con 44 toneladas, lo que representa una diferencia de 7 veces entre ambos años. En 2020, las exportaciones fueron de 25 toneladas, reflejando una reducción del 44,2% en comparación con el año anterior. La mayor disminución se registró en 2018, con un 85,6%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un 598,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, Estados Unidos (con un 15,7% de las exportaciones en volumen), México (7,3%) y Alemania (2,4%) formaron el núcleo de las exportaciones en volumen, representando juntos el 25,3% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El mercado experimentó fluctuaciones significativas en su desempeño durante el período. Las exportaciones en valor alcanzaron su nivel más bajo en 2018, con 96 miles de dólares estadounidenses, y su máximo en 2019, con 804 miles de dólares estadounidenses, mostrando una brecha de 8,4 veces entre ambos años. En 2020, América del Sur exportó 330 miles de dólares estadounidenses de conos de lúpulo y lupulina, lo que supone una fuerte caída del 59,0% respecto a 2019. La mayor disminución se registró en 2018, con un 82,0%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2019, con un 737,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (con un 21,3% de las exportaciones en valor), México (4,4%) y Alemania (2,2%) absorbieron conjuntamente el 27,8% del total de las exportaciones en valor de conos de lúpulo y lupulina desde América del Sur, consolidándose como los principales destinos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones de conos de lúpulo y lupulina a América del Sur

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de crecimiento, el volumen de importaciones de conos de lúpulo y lupulina en América del Sur disminuyó. En 2020, la región importó 4 240 toneladas, lo que indica un modesto descenso del 6,1% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 20,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,4%. El volumen máximo se registró en 2019, con 4 514 toneladas, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un 22,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020, t

A lo largo de 2017-2020, Alemania y Estados Unidos concentraron el 96,3% del total de las importaciones en volumen, mientras que el resto se distribuyó entre otros destinos con contribuciones individuales menores.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Después de dos años de aumento, el valor de las importaciones de conos de lúpulo y lupulina en América del Sur cayó. En 2020, el volumen de importaciones se situó en 57 951 miles de dólares estadounidenses, lo que corresponde a una pérdida robusta del 14,6% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 29,1%, equivalente a una tasa anualizada del 8,9%. El valor máximo se registró en 2019, con 67 878 miles de dólares estadounidenses, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un 32,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante 2017-2020, Estados Unidos y Alemania fueron los proveedores dominantes de conos de lúpulo y lupulina a América del Sur, representando juntos el 95,2% del total de las importaciones en valor, con otros destinos contribuyendo cada uno con participaciones relativamente pequeñas.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020