Mercado de frutos de cáscara en Perú

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado peruano de frutos secos mostró una evolución considerable entre 2018 y 2023. Comenzó en 12,3 mil toneladas, pero cayó a 11,1 mil toneladas en 2019. Esta primera caída coincidió con una fuerte contracción del 67% en la demanda de Corea del Sur, lo que redujo drásticamente el valor y el volumen de las exportaciones peruanas. A pesar de las disrupciones logísticas y el aumento de los costes de transporte causados por la pandemia de COVID-19, junto con la volatilidad del tipo de cambio que afectó a la competitividad de los precios de exportación, el mercado se recuperó a 16,2 mil toneladas en 2020.

La recuperación de la demanda internacional tras la pandemia, especialmente de Estados Unidos y Asia, apoyó el crecimiento de las importaciones y ayudó a expandir el mercado a 18,4 mil toneladas en 2021. Al año siguiente, el volumen del mercado alcanzó un pico de 24,1 mil toneladas, impulsado en gran medida por un aumento de la producción nacional a 20,6 mil toneladas. Este incremento fue facilitado por la entrada y expansión de nuevos exportadores, liderados por empresas como White Lions Nuts SAC, que ampliaron la base de suministro. En 2023, la caída de los precios internacionales y un nuevo descenso de la demanda surcoreana contribuyeron a una disminución tanto de la producción como de las importaciones, reduciendo el volumen del mercado a 17,2 mil toneladas. Un cambio simultáneo en la preferencia de los consumidores globales hacia frutos secos más frescos y menos procesados también reconfiguró la composición de las exportaciones.

El entorno operativo para los exportadores contó con el apoyo de una estabilidad jurídica a largo plazo, que incluye derechos de explotación de 40 años para los titulares de concesiones, y de acuerdos comerciales como el TLC 2024, que mantuvo aranceles nulos o reducidos para los frutos secos, reforzando la posición competitiva de Perú en el comercio internacional.

Producción de frutos de cáscara en Perú

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de frutos de cáscara, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de frutos de cáscara, 2017-2020

Tras dos años de caída, la producción de frutos secos en Perú aumentó. En 2019, se registró el valor mínimo de 11 506 toneladas, con una disminución del 2.6%. En 2020, la producción alcanzó 16 682 toneladas, lo que representa un incremento del 45.0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 39%, equivalente a una tasa anualizada del 11.6%.

Dinámica anual de la producción en Perú en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de frutos de cáscara de Perú

Exportaciones en en volumen, t

En 2018, las exportaciones de frutos secos de Perú alcanzaron su máximo de 7 385 toneladas, con un aumento del 44.2%. En 2019, se registró la mayor caída del 13.4%. En 2020, el volumen total de exportaciones fue de 7 228 toneladas, un 13.0% más que en el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 41.2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12.2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Perú en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Corea del Sur (38.1% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (16.6% de las exportaciones en volumen) y Chile (9.8% de las exportaciones en volumen) fueron consistentemente los principales destinos de las exportaciones en volumen, representando juntos el 64.6% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Perú en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

En 2018, las exportaciones de frutos secos de Perú alcanzaron su valor máximo de 69 746 mil dólares estadounidenses, con un aumento del 22.3%. En 2019, se registró la mayor caída del 41.7%. En 2020, las exportaciones totalizaron 32 871 mil dólares estadounidenses, reflejando una fuerte contracción del 19.1% respecto a 2019, marcando el segundo año consecutivo de disminución. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 42.4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 16.8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Perú en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Corea del Sur (54.4% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (16.9% de las exportaciones en valor) y Hong Kong (7.1% de las exportaciones en valor) formaron el principal grupo de mercados para las exportaciones en valor, con una participación combinada del 78.5% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Perú en valor, 2017-2020

Importaciones de frutos de cáscara a Perú

Importaciones en en volumen, t

En 2018, las importaciones de frutos secos de Perú alcanzaron su máximo de 7 886 toneladas, con un aumento del 43.1%. En 2019, se registró la mayor caída del 24.6%. En 2020, Perú importó un total de 7 228 toneladas de frutos secos, lo que representa una ganancia del 13.9% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 23%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7.1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Perú en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Brasil (46.3% de las importaciones en volumen), Estados Unidos (20.8% de las importaciones en volumen) y Chile (15.8% de las importaciones en volumen) absorbieron juntos el 82.8% del total de importaciones en volumen de frutos secos a Perú, constituyéndose como las principales fuentes.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Perú en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

En 2018, las importaciones de frutos secos de Perú alcanzaron su valor máximo de 27 214 mil dólares estadounidenses, con un aumento del 27.5%. En 2019, se registró el valor mínimo de 21 276 mil dólares estadounidenses, con una caída del 21.8%. En 2020, las entregas de frutos secos a Perú totalizaron 22 881 mil dólares estadounidenses, un 7.5% más que en el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 7.2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2.3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Perú en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (38.2% de las importaciones en valor), Brasil (27.1% de las importaciones en valor) y Chile (21.6% de las importaciones en valor) formaron el principal grupo de destinos para las importaciones en valor de frutos secos a Perú, con una participación combinada del 86.9% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Perú en valor, 2017-2020