Mercado de frutos de cáscara en Argentina

Observaciones de informes anteriores

El mercado argentino de frutos secos experimentó cambios significativos entre 2018 y 2023. El inicio de operaciones de la primera planta de procesamiento a gran escala en Buenos Aires en 2018 mejoró las capacidades de procesamiento nacional. En 2020, el volumen del mercado superó las 23.800 toneladas, impulsado por la mayor tecnificación de las plantaciones de nogal en Catamarca y por las guías alimentarias nacionales que fomentaron un mayor consumo interno de frutos secos.

A partir de 2022, el sector enfrentó una sobreoferta global de grandes productores como Estados Unidos y China, lo que deprimió los precios internacionales y la rentabilidad de las exportaciones. Paralelamente, el principal productor local, Nueces de Catamarca, aumentó su producción en un 50% y obtuvo la certificación GlobalG.A.P., lo que le permitió acceder a cadenas de supermercados internacionales y a mercados de Europa y Oriente Medio.

En 2023, las condiciones climáticas adversas causaron una pérdida de producción estimada del 25% en promedio en las principales provincias productoras, reduciendo la oferta y contribuyendo a una disminución del volumen total del mercado ese año. La industria reaccionó formando alianzas estratégicas para fortalecer el procesamiento, el envasado y la logística, con el fin de mantener su presencia en los mercados de exportación a pesar de los desafíos.

Producción de frutos de cáscara en Argentina

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de frutos de cáscara, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de frutos de cáscara, 2017-2020

En 2020, Argentina produjo 19 162 toneladas de frutos secos, lo que representa una disminución del 0,7% en comparación con el año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 19 096 toneladas, mientras que el máximo fue en 2019, alcanzando 19 306 toneladas. El mayor incremento se observó en 2019, con un aumento del 1,1%.

Dinámica anual de la producción en Argentina en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, mil $ US

Tras dos años de caída, la producción de frutos secos en Argentina mostró un repunte. En 2020, el valor de la producción de frutos secos en Argentina fue de 61 254 mil dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 4,6% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 29,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 58 543 mil dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 20,9%.

Dinámica anual de la producción en Argentina en valor, 2017-2020, mil $ US

Exportaciones de frutos de cáscara de Argentina

Exportaciones en en volumen, t

Después de dos años de crecimiento, los volúmenes de exportación de frutos secos desde Argentina experimentaron una disminución. En 2020, las exportaciones alcanzaron 6 121 toneladas, lo que equivale a una caída del 21,7% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 46,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 13,5%. El valor máximo se registró en 2019, con 7 813 toneladas, y el mayor incremento ocurrió ese mismo año, con un aumento del 65,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, Italia (con un 42,8% de las exportaciones en volumen), Turquía (15,8%) y los Emiratos Árabes Unidos (13,2%) se mantuvieron como los principales mercados para las exportaciones en volumen de frutos secos desde Argentina, representando conjuntamente el 71,8% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

En 2020, el valor de las exportaciones de frutos secos desde Argentina fue de 19 567 mil dólares estadounidenses, lo que supone una caída del 17,4% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 2,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 17 089 mil dólares estadounidenses, mientras que el máximo fue en 2019, alcanzando 23 693 mil dólares estadounidenses. El mayor incremento ocurrió en 2019, con un aumento del 38,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, Italia (con un 41,4% de las exportaciones en valor), Brasil (17,9%) y Turquía (10,7%) formaron el núcleo de los mercados para las exportaciones en valor, representando juntos el 70,0% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020

Importaciones de frutos de cáscara a Argentina

Importaciones en en volumen, t

El volumen de importaciones de frutos secos en Argentina aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, Argentina importó 10 773 toneladas de frutos secos, lo que representa un incremento del 68,2% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 39,6%, equivalente a una tasa anualizada del 11,8%. El valor mínimo se registró en 2018, con 6 013 toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 22,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, Indonesia (con un 23,5% de las importaciones en volumen), Chile (21,9%) y Filipinas (17,2%) constituyeron el núcleo de las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 62,6% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. El valor mínimo se registró en 2019, con 23 814 mil dólares estadounidenses, y alcanzó su máximo en 2020, con 40 935 mil dólares estadounidenses, lo que representa un aumento de 1,7 veces. En 2020, el valor de las importaciones de frutos secos en Argentina fue de 40 935 mil dólares estadounidenses, un incremento del 71,9% respecto a 2019. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 27,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, Chile (con un 36,6% de las importaciones en valor), Brasil (21,9%) y Estados Unidos (13,6%) se mantuvieron como los principales destinos en la estructura de importaciones en valor, con una participación combinada del 72,2% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020