Mercado de cultivos azucareros primarios en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado de cultivos azucareros primarios en el MERCOSUR registró un crecimiento estable aunque modesto, pasando de 772,7 millones de toneladas a 781,4 millones de toneladas. Este avance se dio en un contexto de fuerte tradición agrícola en países como Brasil y Argentina, donde empresas estatales y privadas son actores clave. Sin embargo, limitaciones estructurales, como la baja mecanización en algunas regiones y la exclusión del sector azucarero de la Unión Aduanera del MERCOSUR, dificultaron un desarrollo más dinámico. En 2020, la pandemia de COVID-19 presionó la demanda, especialmente de etanol, lo que frenó un mayor crecimiento del volumen del mercado.

En 2021, la producción cayó un 5,3% hasta 739,9 millones de toneladas, impulsada principalmente por factores climáticos adversos. Sequías severas en Argentina y Brasil redujeron la disponibilidad de materia prima y llevaron a una menor molienda de caña de azúcar y producción de azúcar.

A partir de 2022, el mercado comenzó a recuperarse, apoyado por un aumento histórico de los precios internacionales del azúcar y una creciente demanda de etanol, lo que estimuló inversiones en tecnología y equipos. Para 2023, el volumen del mercado alcanzó 803,9 millones de toneladas, un aumento del 7,6%, impulsado por una producción récord de caña de azúcar en Brasil. Condiciones climáticas favorables y mejoras en la gestión agrícola mejoraron el suministro de materia prima y la eficiencia operativa, impulsando este crecimiento.

Producción de cultivos azucareros primarios en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, M t

Mayores productores de de cultivos azucareros primarios, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de cultivos azucareros primarios, 2017-2020

La producción de cultivos primarios de azúcar en el MERCOSUR aumentó por segundo año consecutivo. En 2019, se produjeron 772.7 millones de toneladas, alcanzando el valor mínimo del período. Para 2020, la producción se mantuvo estable en 781.4 millones de toneladas, sin cambios respecto al año anterior. La mayor caída se registró en 2018 con una disminución del 1.5%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2019 con un aumento del 0.7%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, M t

Exportaciones de cultivos azucareros primarios de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, kg

El volumen de exportaciones de cultivos primarios de azúcar del MERCOSUR aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 7 145 kg, mostrando un fuerte avance del 20.3% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 4 204.2%, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual compuesta del 250.5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, kg

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de cultivos primarios de azúcar desde el MERCOSUR se distribuyeron entre muchos países. Grecia (18.3% de las exportaciones), Chipre (11.4%) y el Reino Unido (9.3%) representaron conjuntamente solo el 39.0% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. El valor mínimo se registró en 2018 con 2 002 dólares estadounidenses, mientras que el máximo ocurrió en 2019 con 9 531 dólares. La diferencia entre estos años fue de 4.8 veces. En 2020, las entregas de cultivos primarios de azúcar desde el MERCOSUR alcanzaron 8 037 dólares, lo que representa una disminución interanual del 15.7%. La mayor caída se produjo en 2018 con un descenso del 42.9%, y el mayor incremento fue en 2019 con un aumento del 376.1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, $ US

Los datos de 2017 a 2020 indican que las exportaciones en valor de cultivos primarios de azúcar desde el MERCOSUR no se concentraron en unos pocos destinos clave. Los Emiratos Árabes Unidos (15.0% de las exportaciones en valor), Chipre (11.1%) y Grecia (10.3%) representaron conjuntamente solo el 36.3% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de cultivos azucareros primarios a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, kg

Se registraron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. El valor más bajo ocurrió en 2018, mientras que el más alto se alcanzó en 2019, con una diferencia de 11.9 veces entre ambos años. En 2020, el MERCOSUR importó un total de 116 kg de cultivos primarios de azúcar, lo que refleja una reducción pronunciada del 76.8% respecto a 2019. El valor máximo se registró en 2019 con 500 kg, y el mayor incremento fue ese mismo año con un aumento del 1 090.5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, kg

Entre 2017 y 2020, China se mantuvo como el principal mercado para las importaciones en volumen, con una participación del 76.0% del total de flujos, mientras que el resto del volumen se fragmentó entre numerosos otros destinos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, $ US

El volumen de importaciones de cultivos primarios de azúcar en el MERCOSUR aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el MERCOSUR importó 3 042 dólares estadounidenses de cultivos primarios de azúcar, lo que representa un incremento del 161.1% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2020, las importaciones crecieron un 2 532.4%, equivalente a una tasa anualizada del 197.5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, $ US

Durante el período 2017-2020, las importaciones en valor de cultivos primarios de azúcar hacia el MERCOSUR se concentraron principalmente en Estados Unidos, que representó el 70.4% del total de flujos; otros países en conjunto formaron el porcentaje restante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020