Mercado de cerveza con alcohol en los Estados Unidos

Observaciones de informes anteriores

El mercado estadounidense de cerveza alcohólica inició el período en 2018 con un volumen de 24.933 millones de litros, impulsado por condiciones macroeconómicas favorables y el creciente interés de los consumidores en productos artesanales y premium. En 2019, el volumen se estabilizó en torno a 24.800 millones de litros, mientras la industria continuaba innovando en técnicas de producción como el envejecimiento en barricas y se enfocaba en la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 interrumpió las cadenas de suministro y alteró los patrones de consumo en 2020, lo que provocó una contracción del mercado a 24.263 millones de litros, a pesar del aumento de las ventas directas al consumidor y la creciente demanda de cervezas sin alcohol.

Una recuperación pospandémica elevó el mercado a 24.624 millones de litros en 2021. Este repunte fue impulsado por las tendencias persistentes de los consumidores hacia la salud y la moderación, que fomentaron la innovación en variedades de cerveza baja en alcohol y sin alcohol, junto con un mayor uso de envases convenientes como latas. El crecimiento continuó en 2022, con un volumen que alcanzó 24.801 millones de litros, respaldado por la consolidación de la tendencia de bebidas listas para beber (RTD) y una expansión significativa en el segmento de cerveza sin alcohol.

En 2023, el mercado experimentó una pronunciada caída del 4%, descendiendo a 23.789 millones de litros. Esta disminución se atribuyó principalmente a un cambio en las preferencias de los consumidores, especialmente entre los grupos demográficos más jóvenes, que optaron cada vez más por licores, cócteles RTD y alternativas sin alcohol en lugar de la cerveza tradicional. Al mismo tiempo, la industria mostró un mayor enfoque en la producción sostenible y la transparencia en el etiquetado.

Producción de cerveza con alcohol en los Estados Unidos

En volumen, 2017-2020, M l

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos se posicionó como uno de los principales productores mundiales de cerveza alcohólica, ocupando el segundo lugar en términos de volumen de producción.

Mayores productores de de cerveza con alcohol, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de cerveza con alcohol, 2017-2020

La producción de cerveza alcohólica en Estados Unidos disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 20 381 M l de cerveza alcohólica en el país, lo que representa una caída del 3,4 % respecto a 2019. En el período 2017-2020, la producción se redujo en un 6,7 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 2,3 %.

Dinámica anual de la producción en los Estados Unidos en volumen, 2017-2020, M l

Exportaciones de cerveza con alcohol de los Estados Unidos

Exportaciones en en volumen, M l

El volumen de exportaciones de cerveza alcohólica de Estados Unidos cayó por segundo año consecutivo. En 2020, el país exportó 387 M l de cerveza alcohólica, lo que supone una disminución abrupta del 29,0 % en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron en un 43,8 %, con una CAGR del 17,5 %. El valor máximo se registró en 2018, con 698 M l, mientras que el mayor incremento anual fue en 2018, del 1,4 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de los Estados Unidos en volumen, 2017-2020, M l

Entre 2017 y 2020, México (con el 25,5 % de las exportaciones en volumen), Chile (16,6 %) y Canadá (12,0 %) fueron los principales contribuyentes a las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 54,1 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de los Estados Unidos en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, las exportaciones de cerveza alcohólica de Estados Unidos alcanzaron los 646 M $ US, lo que implica una disminución del 19,9 % interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 5,8 %, con una CAGR del 2,0 %. El valor máximo se registró en 2019, con 806 M $ US, y el mayor incremento anual fue en 2019, del 19,8 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de los Estados Unidos en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la cartera de compradores de cerveza alcohólica de Estados Unidos fue amplia: Chile (con el 17,6 % de las exportaciones en valor), Canadá (16,1 %) y México (13,6 %) contribuyeron conjuntamente solo al 47,3 % del total de exportaciones en valor, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de los Estados Unidos en valor, 2017-2020

Importaciones de cerveza con alcohol a los Estados Unidos

Importaciones en en volumen, M l

El volumen de importaciones de cerveza alcohólica en Estados Unidos aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de importación alcanzó los 4 269 M l, manteniéndose prácticamente estable en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 5,7 %, con una CAGR del 1,9 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a los Estados Unidos en volumen, 2017-2020, M l

Entre 2017 y 2020, México fue el destino dominante para las importaciones en volumen de cerveza alcohólica a Estados Unidos, representando el 70,0 % del total de flujos, mientras que el resto se distribuyó entre varios mercados más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a los Estados Unidos en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de cerveza alcohólica en Estados Unidos aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el país importó 5 977 M $ US de cerveza alcohólica, lo que indica un avance del 2,1 % respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 12,2 %, con una CAGR del 3,9 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a los Estados Unidos en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, dos mercados —México y los Países Bajos— desempeñaron roles líderes en las importaciones en valor, captando conjuntamente el 82,1 % del total de flujos, mientras que el resto se distribuyó entre otros destinos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a los Estados Unidos en valor, 2017-2020