Mercado de cerveza con alcohol en Costa Rica

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen del mercado costarricense de cerveza alcohólica aumentó de 185,4 millones de litros a 191,0 millones de litros. Este crecimiento se dio en un contexto de alto consumo de alcohol en todos los segmentos de la población, lo que sostuvo la demanda. El mercado estaba muy concentrado, con Cervecería de Costa Rica (FIFCO) controlando alrededor del 90% de la participación, lo que garantizaba un suministro estable.

Después de alcanzar su punto máximo en 2020, el volumen del mercado disminuyó gradualmente hasta 177,1 millones de litros en 2023. Paralelamente, el sector se diversificó con la cerveza artesanal, que mantuvo 73 marcas registradas y llevó a los productores a buscar nuevas formas de llegar a sus mercados objetivo. En 2023, la inversión publicitaria aumentó un 45%, impulsada especialmente por marcas nacionales como Imperial y Heineken, con el objetivo de fortalecer el compromiso del consumidor en un contexto de contracción general del volumen.

La dinámica del mercado siguió evolucionando con la entrada en 2024 de la marca global Michelob (AB InBev), que adaptó su producto y etiquetado para Costa Rica, y la expansión del líder artesanal Papagayo Brewing, que anunció cinco nuevas ubicaciones. Las campañas promocionales agresivas y la innovación, como el lanzamiento por parte de FIFCO de cervezas bajas en alcohol y programas de consumo responsable, apuntaron a los cambios en el comportamiento del consumidor.

Producción de cerveza con alcohol en Costa Rica

En volumen, 2017-2020, M l

Mayores productores de de cerveza con alcohol, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de cerveza con alcohol, 2017-2020

En 2020, Costa Rica produjo 172,0 millones de litros de cerveza alcohólica, mostrando un cambio mínimo en comparación con el año anterior. La mayor disminución se registró en 2018, con un 0,0%, mientras que el mayor aumento también ocurrió en 2018, con un 0,0%.

Dinámica anual de la producción en Costa Rica en volumen, 2017-2020, M l

En valor, 2017-2020, M $ US

El volumen de producción de cerveza alcohólica en Costa Rica disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, la producción se valoró en 103,6 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una caída significativa del 23,5% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 31,6%, equivalente a una tasa anualizada del 11,9%.

Dinámica anual de la producción en Costa Rica en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de cerveza con alcohol de Costa Rica

Exportaciones en en volumen, mil l

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Las exportaciones más bajas se observaron en 2019, con 5 088 mil litros, mientras que las más altas se registraron en 2020, alcanzando 9 013 mil litros, lo que refleja un aumento del 77,1% respecto al año anterior y una brecha de 1,8 veces entre ambos años. La mayor disminución se produjo en 2018, con un 18,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Costa Rica en volumen, 2017-2020, mil l

Entre 2017 y 2020, Panamá (28,6% de las exportaciones en volumen), El Salvador (22,1% de las exportaciones en volumen) y Estados Unidos (17,9% de las exportaciones en volumen) formaron el núcleo de las exportaciones en volumen, representando juntos el 68,5% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Costa Rica en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de pérdidas, las exportaciones de cerveza alcohólica de Costa Rica aumentaron. En 2020, el país exportó 5 429 mil dólares estadounidenses de cerveza alcohólica, lo que supone un avance del 35,6% en comparación con 2019. Sin embargo, en el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 6,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 4 005 mil dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió en 2018, con un 21,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Costa Rica en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, El Salvador (23,6% de las exportaciones en valor), Panamá (23,2% de las exportaciones en valor) y Guatemala (19,3% de las exportaciones en valor) fueron los principales mercados para las exportaciones en valor, representando juntos el 66,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Costa Rica en valor, 2017-2020

Importaciones de cerveza con alcohol a Costa Rica

Importaciones en en volumen, mil l

Las importaciones de cerveza alcohólica en Costa Rica aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 27 965 mil litros, lo que representa un fuerte incremento del 42,2% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 36,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,8%. El valor mínimo se registró en 2018, con 18 764 mil litros, y la mayor disminución ocurrió en 2018, con un 8,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Costa Rica en volumen, 2017-2020, mil l

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (30,4% de las importaciones en volumen), México (29,0% de las importaciones en volumen) y España (9,1% de las importaciones en volumen) fueron los mayores proveedores de cerveza alcohólica a Costa Rica, formando juntos el 68,5% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Costa Rica en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Las importaciones de cerveza alcohólica en Costa Rica aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 24 196 mil dólares estadounidenses, reflejando un avance del 53,4% desde 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 52,1%, equivalente a una tasa anualizada del 15,0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 14 379 mil dólares estadounidenses, y la mayor disminución ocurrió en 2018, con un 9,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Costa Rica en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, Estados Unidos (34,0% de las importaciones en valor), México (29,8% de las importaciones en valor) y Bélgica (7,1% de las importaciones en valor) lideraron la estructura de importaciones en valor, representando juntos el 70,8% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Costa Rica en valor, 2017-2020