Mercado de cerveza con alcohol en Canadá

Observaciones de informes anteriores

Desde 2018, el mercado canadiense de cerveza mostró un crecimiento limitado, aunque el número de microcervecerías aumentó más del 150% desde 2015, acercando el mercado a la saturación. Al mismo tiempo, el consumo promedio de cerveza por persona siguió disminuyendo, y los altos impuestos gubernamentales y los márgenes de las juntas de alcohol—que representan casi la mitad del precio minorista promedio—restringieron la expansión del volumen.

Después de un breve aumento en 2020, el volumen del mercado cayó desde 2021 hasta 2023. Esta caída fue impulsada por un cambio en las preferencias de los consumidores hacia cócteles listos para beber, sidras y licores, lo que redujo la participación de la cerveza en el mercado total de alcohol. Las presiones económicas, incluida la inflación y el aumento de las tasas de interés, redujeron aún más los ingresos disponibles y afectaron negativamente las ventas de cerveza en 2023.

Durante todo el período, los consumidores favorecieron cada vez más las opciones artesanales locales, apoyando ese segmento incluso cuando el mercado general se contrajo. Para 2024, la reaplicación de los impuestos federales al alcohol y la creciente popularidad de las alternativas no alcohólicas—que ahora representan el 15% del mercado de cerveza—plantean desafíos adicionales para la industria.

Producción de cerveza con alcohol en Canadá

En volumen, 2017-2020, M l

Entre 2017 y 2020, Canadá ocupó la decimosexta posición a nivel mundial en términos de volumen de producción de cerveza alcohólica.

Mayores productores de de cerveza con alcohol, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de cerveza con alcohol, 2017-2020

Tras dos años de disminución, la producción de cerveza alcohólica en Canadá aumentó. En 2020, se produjeron 2 267 millones de litros de cerveza alcohólica en el país, lo que representa un avance del 5,0% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 2,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 2 160 millones de litros, mientras que la mayor caída se observó en 2018, con un descenso del 1,9%.

Dinámica anual de la producción en Canadá en volumen, 2017-2020, M l

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de cerveza alcohólica en Canadá aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de cerveza alcohólica en el país alcanzó los 1 649 millones de dólares estadounidenses, un 2,1% más que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 8,2%, lo que equivale a una tasa anualizada del 2,7%.

Dinámica anual de la producción en Canadá en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de cerveza con alcohol de Canadá

Exportaciones en en volumen, M l

Los envíos transfronterizos de cerveza alcohólica desde Canadá disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 141,5 millones de litros, mostrando una caída del 3,1% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 15,7%, lo que equivale a una tasa anualizada del 5,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Canadá en volumen, 2017-2020, M l

En el período 2017-2020, la base de socios para las exportaciones en volumen fue extremadamente reducida, ya que Estados Unidos fue responsable del 100,0% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Canadá en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de cerveza alcohólica desde Canadá disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, Canadá exportó 102,9 millones de dólares estadounidenses de cerveza alcohólica, un 5,8% menos que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 11,2%, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Canadá en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Estados Unidos dominó claramente la lista de compradores de cerveza alcohólica de Canadá, representando el 100,0% de las exportaciones totales en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Canadá en valor, 2017-2020

Importaciones de cerveza con alcohol a Canadá

Importaciones en en volumen, M l

En 2020, las importaciones de cerveza alcohólica en Canadá ascendieron a 322,1 millones de litros, un 14,1% menos que en 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 14,7%, lo que equivale a una tasa anualizada del 5,1%. El mayor aumento se registró en 2019, con un crecimiento del 0,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Canadá en volumen, 2017-2020, M l

En el período 2017-2020, México (con el 19,8% de las importaciones en volumen), los Países Bajos (con el 19,7%) y Estados Unidos (con el 19,1%) formaron el grupo principal de orígenes para las importaciones de cerveza alcohólica en Canadá, representando conjuntamente el 58,6% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Canadá en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de cerveza alcohólica en Canadá disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, Canadá importó un total de 483,1 millones de dólares estadounidenses de cerveza alcohólica, lo que representa una fuerte caída del 12,8% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 15,5%, lo que equivale a una tasa anualizada del 5,5%. El valor máximo se registró en 2018, con 573,3 millones de dólares estadounidenses, mientras que el mayor aumento se observó en ese mismo año, con un crecimiento del 0,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Canadá en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, los Países Bajos (con el 21,1% de las importaciones en términos de valor), Estados Unidos (con el 20,2%) y México (con el 18,2%) lideraron la estructura de importaciones en valor, representando juntos el 59,5% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Canadá en valor, 2017-2020