Mercado de cerveza con alcohol en China

Observaciones de informes anteriores

El volumen total del mercado chino de cerveza alcohólica cayó de 38.444 millones de litros en 2018 a 34.309 millones de litros en 2020. Esta fuerte contracción se debió a la disrupción de la pandemia de COVID-19 en la producción y el consumo, tras un efecto previo de amortiguación por la prohibición nacional de alcohol en 2019, que desvió parte de la demanda hacia bebidas alternativas.

La recuperación a 36.208 millones de litros en 2023 fue impulsada por un cambio estratégico de la industria hacia la premiumización y el crecimiento explosivo del segmento de cerveza artesanal. Grandes cerveceras como Qingdao y China Resources ampliaron sus portafolios de alta gama con nuevos productos, mientras que la preferencia de los consumidores por estilos diversos como las sour ales y las IPAs impulsó el crecimiento de volumen en la categoría artesanal, compensando las pérdidas anteriores del mercado en general.

Esta expansión se sustentó en importantes inversiones en capacidad, incluyendo el lanzamiento de nuevas bases de producción de millones de hectolitros por parte de empresas líderes. La competencia en el segmento premium se intensificó, con marcas que adoptaron cada vez más el marketing digital y canales de venta por streaming en vivo para atraer a los consumidores.

Producción de cerveza con alcohol en China

En volumen, 2017-2020, M l

China se situó entre los principales productores mundiales de cerveza alcohólica durante el período 2017-2020, ocupando el primer puesto por volumen de producción.

Mayores productores de de cerveza con alcohol, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de cerveza con alcohol, 2017-2020

La producción de cerveza alcohólica en China disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 34 111 millones de litros de cerveza alcohólica en el país, lo que representa una contracción moderada del 9,4 % respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 22,5 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 8,1 %.

Dinámica anual de la producción en China en volumen, 2017-2020, M l

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de cerveza alcohólica en China disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de cerveza alcohólica en China fue de 21 403 millones de dólares estadounidenses, un 7,0 % menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 22 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 8,0 %.

Dinámica anual de la producción en China en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de cerveza con alcohol de China

Exportaciones en en volumen, M l

Tras dos años de aumento, las exportaciones de cerveza alcohólica desde China disminuyeron. En 2020, China exportó 386,7 millones de litros de cerveza alcohólica, lo que indica una caída gradual del 7,4 % en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 6 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,0 %. El valor máximo se registró en 2019, con 417,6 millones de litros, y el mayor incremento se produjo ese mismo año, del 8,3 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de China en volumen, 2017-2020, M l

Durante 2017-2020, el papel de Asia no especificada en otro lugar (19,4 % de las exportaciones en volumen), Myanmar (16,6 % de las exportaciones en volumen) y Corea del Sur (13,9 % de las exportaciones en volumen) como compradores de cerveza alcohólica de China fue notable, pero no dominante: su participación conjunta alcanzó solo el 49,8 % del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de China en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de avance, las exportaciones de cerveza alcohólica desde China disminuyeron. En 2020, las exportaciones totalizaron 242,7 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un descenso controlado del 5,0 % respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 6,6 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,2 %. El valor máximo se registró en 2019, con 255,3 millones de dólares estadounidenses, y el mayor incremento se produjo en 2018, del 10,9 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de China en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, las exportaciones en valor de cerveza alcohólica desde China se caracterizaron por una amplia dispersión entre mercados, con Asia no especificada en otro lugar (20,0 % de las exportaciones en valor), Corea del Sur (15,5 % de las exportaciones en valor) y Myanmar (13,9 % de las exportaciones en valor) que, juntas, representaron solo el 49,4 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de China en valor, 2017-2020

Importaciones de cerveza con alcohol a China

Importaciones en en volumen, M l

El volumen de importaciones de cerveza alcohólica en China disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones se registraron en 584,2 millones de litros, lo que supone una pérdida del 20,2 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 18,9 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 6,8 %. El valor máximo se registró en 2018, con 821,1 millones de litros, y el mayor incremento se produjo ese mismo año, del 14,0 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a China en volumen, 2017-2020, M l

A lo largo de 2017-2020, los tres mercados más grandes —Alemania, México y Corea del Sur— se mantuvieron en el centro de las importaciones en volumen, representando juntos el 57,4 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a China en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de cerveza alcohólica en China disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de importaciones ascendió a 695,0 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una reducción robusta del 15,2 % en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 7,4 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 2,5 %. El valor máximo se registró en 2018, con 904,3 millones de dólares estadounidenses, y el mayor incremento se produjo ese mismo año, del 20,5 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a China en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, Alemania (22,1 % de las importaciones en valor), México (18,9 % de las importaciones en valor) y Bélgica (11,5 % de las importaciones en valor) formaron el principal grupo de mercados para las importaciones en valor, con una participación combinada del 52,6 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a China en valor, 2017-2020