Mercado de cerveza con alcohol en Argentina

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2019, el mercado argentino de cerveza alcohólica experimentó un crecimiento moderado, pasando de 1.956 millones de litros a 1.961 millones de litros. Este aumento se sustentó en la fuerte presencia de grandes cerveceras como Cervecería y Maltería Quilmes, que mantuvieron una cuota dominante gracias a marcas reconocidas e inversiones históricas en plantas de producción a gran escala. Al mismo tiempo, el segmento emergente de cerveza artesanal comenzó a diversificar la oferta y a estimular la demanda. Sin embargo, en 2020 el volumen del mercado cayó bruscamente a 1.796 millones de litros, debido a que la pandemia de COVID-19 provocó el cierre generalizado de bares y restaurantes, afectando gravemente las ventas en el canal de consumo en el lugar.

La recuperación comenzó en 2021, con un volumen que subió a 1.928 millones de litros. Las restricciones persistentes por la pandemia aceleraron un cambio hacia canales de venta minorista, como supermercados y comercio electrónico, que compensaron en parte el consumo perdido en el canal de consumo en el lugar. La expansión continuó en 2022, alcanzando 2.048 millones de litros, impulsada por la creciente preferencia de los consumidores por cervezas artesanales y premium, junto con una mayor conciencia sobre la salud que incrementó la demanda de variedades bajas en alcohol y sin alcohol. Para 2023, el volumen total se estabilizó en 2.046 millones de litros, mientras que el valor del mercado aumentó a 1.225 millones de dólares estadounidenses, reflejando una tendencia más amplia hacia la premiumización y el crecimiento en valor, apoyada en parte por el aumento de las exportaciones de cerveza.

Producción de cerveza con alcohol en Argentina

En volumen, 2017-2020, M l

Entre 2017 y 2020, Argentina ocupó el puesto 22 a nivel mundial en la producción de cerveza alcohólica.

Mayores productores de de cerveza con alcohol, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de cerveza con alcohol, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, el volumen de producción de cerveza alcohólica en Argentina disminuyó. En 2020, se produjeron 1 782 M l de cerveza alcohólica en el país, lo que representa una modesta pérdida del 8,9% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 5,5%, equivalente a una tasa anualizada del 1,9%. El valor máximo se registró en 2019, con 1 956 M l, y el mayor aumento se observó ese mismo año, del 2,2%.

Dinámica anual de la producción en Argentina en volumen, 2017-2020, M l

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de cerveza alcohólica en Argentina cayó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de cerveza alcohólica en Argentina fue de 1 044 M $ US, lo que supone una caída del 7,7% respecto a 2019. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 6,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 2,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 157 M $ US, y el mayor aumento se produjo ese año, del 3,5%.

Dinámica anual de la producción en Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de cerveza con alcohol de Argentina

Exportaciones en en volumen, mil l

En 2020, el volumen de exportaciones de cerveza alcohólica de Argentina fue de 25 481 K l, lo que marca un descenso del 14,4% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 60,4%, equivalente a una tasa anualizada del 26,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 22 990 K l, y la mayor caída se produjo ese año, del 64,3%. El mayor aumento se observó en 2019, del 29,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020, mil l

Entre 2017 y 2020, Paraguay (44,1% de las exportaciones en volumen), Uruguay (30,3% de las exportaciones en volumen) y Chile (19,5% de las exportaciones en volumen) fueron los principales destinos de las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 93,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

En 2020, los envíos de cerveza alcohólica desde Argentina al exterior alcanzaron los 14 922 K $ US, un 13,3% menos que el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 60,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 26,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 13 894 K $ US, y la mayor caída se produjo ese año, del 63,6%. El mayor aumento se observó en 2019, del 23,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Paraguay (42,0% de las exportaciones en valor), Uruguay (28,6% de las exportaciones en valor) y Chile (21,5% de las exportaciones en valor) fueron los mayores compradores de cerveza alcohólica de Argentina, representando juntos el 92,1% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020

Importaciones de cerveza con alcohol a Argentina

Importaciones en en volumen, mil l

Tras dos años de disminución, los volúmenes de cerveza alcohólica importada por Argentina aumentaron. En 2020, las importaciones ascendieron a 39 370 K l, lo que supone una sólida mejora del 12,0% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 50,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 21,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 35 143 K l, y la mayor caída se produjo ese año, del 45,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020, mil l

Entre 2017 y 2020, Brasil (40,4% de las importaciones en volumen), México (31,2% de las importaciones en volumen) y Alemania (20,8% de las importaciones en volumen) formaron el grupo principal de destinos para las importaciones en volumen de cerveza alcohólica a Argentina, con una participación combinada del 92,4% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El volumen de importaciones de cerveza alcohólica de Argentina cayó por tercer año consecutivo. En 2020, Argentina importó aproximadamente 24 829 K $ US de cerveza alcohólica, lo que muestra una fuerte reducción del 16,6% frente al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 57,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 24,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, México (42,4% de las importaciones en valor), Brasil (27,9% de las importaciones en valor) y Alemania (18,5% de las importaciones en valor) destacaron como los principales mercados para las importaciones en valor, representando juntos el 88,8% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020