Mercado de caña de azúcar en ASEAN

Observaciones de informes anteriores

El mercado de caña de azúcar de la ASEAN experimentó una contracción significativa, pasando de 221,1 millones de toneladas en 2018 a 149,0 millones de toneladas en 2021. La caída más pronunciada se produjo en 2020, cuando la pandemia de COVID-19 debilitó considerablemente la demanda de los canales tradicionales como los restaurantes, lo que contrarrestó el efecto positivo de las condiciones meteorológicas favorables en la producción local de Filipinas. Las presiones en la cadena de suministro continuaron en 2021, con eventos como el tifón Odette y el conflicto entre Ucrania y Rusia que contribuyeron a reducir los balances de azúcar y aumentar la volatilidad de los precios, limitando aún más el mercado.

La recuperación comenzó en 2022, con un volumen de mercado que aumentó a 171,9 millones de toneladas, impulsado por el alto consumo constante de bebidas azucaradas en Indonesia. Esta recuperación se produjo a pesar de una caída del 11,3% en la producción de caña de azúcar en Filipinas al año siguiente, ya que la fuerte demanda cultural durante las festividades en Indonesia ayudó a estabilizar el volumen total del mercado en 171,6 millones de toneladas en 2023. Durante este período, la industria también experimentó un enfoque regulatorio en el control de los edulcorantes artificiales y la garantía de la calidad del producto.

Las iniciativas recientes buscan abordar los desafíos de producción, con programas gubernamentales en Filipinas dirigidos a mejorar los calendarios de cultivo, la productividad del suelo y la mecanización para lograr una mayor autosuficiencia. Al mismo tiempo, un cambio en las preferencias de los consumidores en toda la ASEAN hacia productos de azúcar naturales y orgánicos está influyendo en la oferta del mercado y generando una mayor atención al etiquetado de los productos.

Producción de caña de azúcar en ASEAN

En volumen, 2017-2020, M t

Mayores productores de de caña de azúcar, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de caña de azúcar, 2017-2020

La producción de caña de azúcar en la ASEAN disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 153,8 millones de toneladas de caña de azúcar en la ASEAN, lo que representa una caída del 26,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 15,3%, equivalente a una tasa anualizada del 5,4%. El valor máximo se registró en 2018, con 221,2 millones de toneladas. El mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 21,9%.

Dinámica anual de la producción en ASEAN en volumen, 2017-2020, M t

Exportaciones de caña de azúcar de ASEAN

Exportaciones en en volumen, mil t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. El período de 2017 a 2019 mostró una amplitud de pico a valle de 34 veces. En 2020, el volumen de exportaciones de caña de azúcar de la ASEAN ascendió a 81,7 mil toneladas, lo que indica un aumento del 2 130,2% en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 3,7 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con una disminución del 97,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, China representó la mayor proporción de las exportaciones en volumen de caña de azúcar desde la ASEAN, con un 73,0% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las exportaciones alcanzaron su punto máximo en 2018 y su punto más bajo en 2019, con una diferencia de 4,1 veces. En 2020, las entregas de caña de azúcar desde la ASEAN ascendieron a 13 678 mil dólares estadounidenses, mostrando un aumento del 222,9% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 4 236 mil dólares estadounidenses. El valor máximo se registró en 2018, con 17 284 mil dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, con una disminución del 75,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, China (65,0% de las exportaciones en términos de valor), Estados Unidos (3,3% de las exportaciones en términos de valor) y Japón (2,1% de las exportaciones en términos de valor) fueron los principales mercados para las exportaciones en términos de valor, representando juntos el 70,4% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020

Importaciones de caña de azúcar a ASEAN

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró una tendencia inestable a lo largo del período. Las importaciones más altas en volumen se registraron en 2019, mientras que las más bajas fueron en 2020, reflejando una brecha de 2,5 veces. En 2020, las importaciones de caña de azúcar en la ASEAN ascendieron a 5,0 mil toneladas, mostrando una caída repentina del 60,7% en comparación con el año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 12,7 mil toneladas. El mayor incremento se observó en 2019, con un aumento del 95,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, China representó la mayor proporción de las importaciones en volumen de caña de azúcar hacia la ASEAN, con un 0,8% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

En 2020, los envíos transfronterizos de caña de azúcar en la ASEAN se situaron en 5 663 mil dólares estadounidenses, marcando una disminución del 25,8% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 8,2%, equivalente a una tasa anualizada del 2,8%. El valor máximo se registró en 2019, con 7 633 mil dólares estadounidenses. El mayor incremento se observó en 2019, con un aumento del 24,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante 2017-2020, China ocupó consistentemente la posición líder en las importaciones en términos de valor de caña de azúcar hacia la ASEAN, representando un 1,2% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020