Mercado de semillas de algodón en ASEAN

Observaciones de informes anteriores

El mercado de semillas de algodón en la ASEAN experimentó una contracción significativa entre 2018 y 2021, con un volumen de mercado que cayó de 187,7 mil toneladas a 111,5 mil toneladas. La producción disminuyó de 184,2 mil toneladas en 2018 a 113,9 mil toneladas en 2020, antes de una modesta recuperación a 123,7 mil toneladas en 2021.

En 2022 se produjo una fuerte expansión, con el volumen de mercado saltando a 165,4 mil toneladas y la producción alcanzando 163,5 mil toneladas. Este crecimiento coincidió con un mayor enfoque de la industria en la sostenibilidad y la transparencia de la cadena de suministro, destacado en Cotton Day Vietnam 2022, donde los requisitos de marcas globales para algodón sostenible y trazabilidad de origen se señalaron como impulsores de la competitividad del mercado.

El volumen de mercado se estabilizó en 163,5 mil toneladas en 2023, con una producción de 163,0 mil toneladas. Durante este período, la volatilidad de los precios del algodón debido a factores globales y cambios estructurales en la industria textil, incluida la tendencia hacia la moda sostenible y la introducción de regulaciones como la Responsabilidad Extendida del Productor, influyeron en la demanda. El evento Cotton Day Vietnam 2024 subrayó aún más la dinámica de oferta amplia ante una demanda moderada, configurando las condiciones del mercado hasta 2024.

Producción de semillas de algodón en ASEAN

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de semillas de algodón, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de semillas de algodón, 2017-2020

La producción de semillas de algodón en la ASEAN disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 113,9 mil toneladas de semillas de algodón en la ASEAN, lo que representa una caída del 15,1% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 46,8%, lo que equivale a una tasa anualizada del 19,0%.

Dinámica anual de la producción en ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de semillas de algodón de ASEAN

Exportaciones en en volumen, t

Tras dos años de descenso, las entregas de semillas de algodón desde la ASEAN aumentaron. En 2020, las exportaciones totalizaron 4 346 toneladas, lo que supone un incremento interanual del 21,7%. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 45,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 18,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 3 572 toneladas. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 41,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, China (23,1% de las exportaciones en volumen), Corea del Sur (20,6% de las exportaciones en volumen) e India (18,7% de las exportaciones en volumen) fueron los principales destinos en la distribución geográfica de las exportaciones en volumen de semillas de algodón desde la ASEAN, con una participación combinada del 62,4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Después de dos años de reducción, las exportaciones de semillas de algodón de la ASEAN aumentaron. En 2020, la ASEAN exportó 1 556 mil dólares estadounidenses en semillas de algodón, lo que marca un fuerte repunte del 34,9% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 76%, lo que equivale a una tasa anualizada del 37,8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 154 mil dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 63,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, la cartera de compradores de semillas de algodón de la ASEAN fue amplia: India (24,3% de las exportaciones en valor), China (10,3% de las exportaciones en valor) y Corea del Sur (8,8% de las exportaciones en valor) contribuyeron conjuntamente solo al 43,4% del total de exportaciones en valor, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020

Importaciones de semillas de algodón a ASEAN

Importaciones en en volumen, t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. El período registró un pico en 2017 y un mínimo en 2019, mostrando una diferencia de 10,8 veces. En 2020, la ASEAN importó un total de {value_last_year} toneladas de semillas de algodón, lo que equivale a un aumento dramático del 319,6% en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 909 toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 88,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, la estructura por países de las importaciones en volumen se mantuvo altamente diversificada: Togo (6,5% de las importaciones en volumen), Rusia (5,0% de las importaciones en volumen) y Grecia (3,9% de las importaciones en volumen) representaron conjuntamente solo el 15,3% del total de flujos, y una larga cola de mercados más pequeños formó el 84,7% restante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Se registró una variación de 4,1 veces entre el máximo en 2018 y el mínimo en 2019. En 2020, las importaciones de semillas de algodón de la ASEAN alcanzaron 2 374 mil dólares estadounidenses, lo que supone un aumento interanual del 74,3%. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 362 mil dólares estadounidenses. El valor máximo se registró en 2018, con 5 528 mil dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 75,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante 2017-2020, no hubo un mercado único dominante para las semillas de algodón: India (13,2% de las importaciones en valor), China (6,3% de las importaciones en valor) y Rusia (3,0% de las importaciones en valor) tomaron conjuntamente solo el 22,5% del total de importaciones en valor, mientras que muchos socios menores representaron participaciones individuales modestas.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020