Mercado de cacao en polvo y torta de cacao en Norteamérica

Observaciones de informes anteriores

El mercado de cacao en polvo y torta en América del Norte experimentó un crecimiento significativo entre 2018 y 2021, con un volumen que pasó de 247 mil toneladas a 285 mil toneladas y un valor que aumentó de 640,6 millones de dólares a 851,2 millones de dólares. Sin embargo, en 2022 y 2023 se produjo una reversión: el volumen del mercado cayó a 251,2 mil toneladas y luego a 216,8 mil toneladas, mientras que el valor se redujo a 702,6 millones de dólares y 574,7 millones de dólares.

Esta contracción se desarrolló en un contexto de presiones regulatorias, en particular los límites de cadmio de la UE para el cacao en polvo, que restringieron las cadenas de suministro. Al mismo tiempo, las tendencias de consumo se orientaron hacia productos premium, saludables y de origen ético, lo que impulsó la innovación de grandes empresas como Ferrero y Barry Callebaut, que lanzaron nuevos productos dirigidos al bienestar y a las demandas estacionales.

Producción de cacao en polvo y torta de cacao en Norteamérica

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de cacao en polvo y torta de cacao, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de cacao en polvo y torta de cacao, 2017-2020

En 2020, se produjeron 243,1 mil toneladas de polvo y torta de cacao en América del Norte, lo que representa un aumento del 12,5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 12,7%, equivalente a una tasa anualizada del 4,1%. La mayor caída se registró en 2019, con una disminución del 5,2%.

Dinámica anual de la producción en Norteamérica en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de polvo y torta de cacao en América del Norte aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 726,2 millones de dólares estadounidenses, un 15,4% más que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 20,4%, lo que equivale a una tasa anualizada del 6,4%. El valor mínimo se registró en 2018, con 585,7 millones de dólares, mientras que la mayor caída fue en ese mismo año, con un descenso del 2,9%.

Dinámica anual de la producción en Norteamérica en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de cacao en polvo y torta de cacao de Norteamérica

Exportaciones en en volumen, t

El mercado mostró una tendencia inestable durante el período analizado. Las exportaciones alcanzaron su punto máximo en 2017 y cayeron al nivel más bajo en 2019, con una fluctuación de 3,3 veces entre ambos años. En 2020, los envíos de polvo y torta de cacao desde América del Norte totalizaron 6 559 toneladas, lo que supone un aumento del 179,8% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 2 344 toneladas, y la mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 45,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Norteamérica en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, México (con el 9,0% de las exportaciones en volumen), Brasil (7,9%) y Australia (6,9%) se mantuvieron como los principales destinos, representando en conjunto el 23,8% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Norteamérica en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. El período registró un pico en 2017 y un mínimo en 2019, con una fluctuación de 3,2 veces. En 2020, América del Norte exportó polvo y torta de cacao por valor de 19 591 mil dólares estadounidenses, un 187,0% más que en el año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 6 827 mil dólares, y la mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 50,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Norteamérica en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, México (con el 12,1% de las exportaciones en valor), Brasil (9,2%) y Australia (9,0%) encabezaron la lista de compradores de polvo y torta de cacao de América del Norte, representando conjuntamente el 30,3% del total de las exportaciones en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Norteamérica en valor, 2017-2020

Importaciones de cacao en polvo y torta de cacao a Norteamérica

Importaciones en en volumen, t

Los envíos de polvo y torta de cacao a América del Norte desde el extranjero disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones se situaron en 13 265 toneladas, mostrando una reducción significativa del 23,7% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 79,9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 41,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Norteamérica en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, la estructura geográfica de las importaciones en volumen estuvo muy diversificada: Costa de Marfil (con el 19,6% de las importaciones en volumen), los Países Bajos (11,6%) y Alemania (8,6%) representaron en conjunto solo el 39,8% del total de los flujos, mientras que el 60,2% restante se distribuyó entre numerosos países socios más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Norteamérica en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de caída, el volumen importado de polvo y torta de cacao en América del Norte aumentó. En 2020, el volumen de importación se registró en 70 274 mil dólares estadounidenses, lo que equivale a un sólido aumento del 10,3% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 19,3%, con una tasa anualizada del 6,9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 63 711 mil dólares, y la mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 24,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Norteamérica en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, el papel de los Países Bajos (con el 16,9% de las importaciones en valor), Costa de Marfil (15,8%) y Francia (9,1%) como proveedores de polvo y torta de cacao a América del Norte fue notable pero no dominante: su participación conjunta alcanzó solo el 41,7% del total de las importaciones en términos de valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Norteamérica en valor, 2017-2020