Mercado de vino y productos vitivinícolas en Norteamérica

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2023, el volumen del mercado de vino en América del Norte mostró un movimiento considerable. Comenzó en 2,8 millones de toneladas, subió a 3,1 millones en 2019, luego cayó bruscamente a 2,4 millones en 2020 antes de una lenta recuperación hasta 2,5 millones para 2023. En términos de valor, el mercado disminuyó en 2019 y 2020 hasta 11.400 millones de dólares, pero luego se expandió fuertemente, alcanzando 14.400 millones en 2023, lo que señala un cambio hacia vinos más caros.

La trayectoria del mercado en 2023 estuvo influenciada por una caída en el volumen de consumo de vino en EE.UU., atribuida a cambios demográficos y preferencias de consumo que favorecieron los licores y aumentaron las preocupaciones de salud. Esto fue compensado por una marcada tendencia de premiumización, donde los consumidores optaron por vinos de mayor precio. La inflación, las interrupciones en la cadena de suministro y el aumento de los costos de producción elevaron aún más los precios, impulsando el crecimiento del valor del mercado a pesar de las modestas ganancias en volumen.

En 2024, la industria respondió con nuevos segmentos de productos como vinos veganos y bajos en alcohol para satisfacer las tendencias de salud y bienestar. Principales actores como Constellation Brands y Diageo se expandieron mediante adquisiciones estratégicas, mientras que cambios regulatorios como la eliminación de aranceles UE-EE.UU. sobre importaciones de vino mejoraron el acceso al mercado. La demanda de los consumidores continuó girando hacia vinos premium, orgánicos y producidos de manera sostenible, apoyada por el crecimiento del comercio electrónico y opciones de empaque convenientes.

Producción de vino y productos vitivinícolas en Norteamérica

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de vino y productos vitivinícolas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de vino y productos vitivinícolas, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de vino y productos vinícolas en América del Norte experimentó una disminución. En 2019, se alcanzó el volumen máximo de producción con 2 700 K t, lo que representó un aumento del 10.0%. Sin embargo, en 2020, la producción cayó a 2 072 K t, registrando una fuerte caída del 23.3% en comparación con el año anterior. En el período de 2017 a 2020, la producción disminuyó un 7.5%, lo que equivale a una tasa anualizada del 2.6%.

Dinámica anual de la producción en Norteamérica en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, mil M $ US

Después de dos años de aumento, la producción de vino y productos vinícolas en América del Norte mostró un descenso. En 2019, se registró el valor máximo de producción con 264.0 B $ US, lo que supuso un incremento del 31.2%. En 2020, la producción se valoró en 199.1 B $ US, lo que representa una disminución significativa del 24.6% respecto a 2019. En el período de 2017 a 2020, la producción aumentó un 16.6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5.2%.

Dinámica anual de la producción en Norteamérica en valor, 2017-2020, mil M $ US

Exportaciones de vino y productos vitivinícolas de Norteamérica

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de avance, las exportaciones de vino y productos vinícolas de América del Norte disminuyeron. En 2018, se registró el mayor aumento con un 50.7%. En 2019, se alcanzó el volumen máximo de exportación con 173 K t. En 2020, las exportaciones se situaron en 152 K t, mostrando una fuerte caída del 12.0% interanual. En el período de 2017 a 2020, las exportaciones aumentaron un 69.2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 19.2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Norteamérica en volumen, 2017-2020, mil t

En el período de 2017 a 2020, la estructura geográfica de las exportaciones en volumen se centró en China, cuya participación alcanzó el 0.6% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Norteamérica en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de vino y productos vinícolas de América del Norte aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 665 M $ US, con un incremento del 2.8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 21.7%, lo que equivale a una tasa anualizada del 6.8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Norteamérica en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período de 2017 a 2020, China (con un 2.1% de las exportaciones en valor), Japón (1.3%) y Australia (1.1%) fueron los mayores compradores, aunque no dominantes, de vino y productos vinícolas de América del Norte, representando juntos el 4.5% del total de exportaciones en valor, en un contexto amplio de socios más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Norteamérica en valor, 2017-2020

Importaciones de vino y productos vitivinícolas a Norteamérica

Importaciones en en volumen, mil t

Hubo fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. En 2018, las importaciones alcanzaron su punto más bajo con 513 K t, registrando la mayor caída del 77.8%. En 2019, se observó el mayor aumento con un 2.6%. En 2020, el volumen de importaciones de vino y productos vinícolas en América del Norte fue de 515 K t, lo que supuso una contracción del 2.1% respecto al año anterior. Las importaciones alcanzaron su punto máximo en 2017 y su mínimo en 2018, con una diferencia de 4.5 veces entre ambos años.

Dinámica anual de importaciones del producto a Norteamérica en volumen, 2017-2020, mil t

Los datos de 2017 a 2020 indican que las importaciones en volumen de vino y productos vinícolas a América del Norte no se concentraron en unos pocos destinos clave: Italia (con un 13.5% de las importaciones en volumen), Francia (12.9%) y Australia (10.1%) representaron conjuntamente solo el 36.5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Norteamérica en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, las importaciones de vino y productos vinícolas en América del Norte totalizaron 2 969 M $ US, lo que constituyó un aumento del 1.9% interanual. En 2018, se registró el mayor incremento con un 6.0%, mientras que en 2019 hubo una ligera disminución del 0.4%. En el período de 2017 a 2020, las importaciones aumentaron un 7.5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2.4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Norteamérica en valor, 2017-2020, M $ US

La composición por países de las importaciones en valor en el período de 2017 a 2020 estuvo dispersa, con Francia (con un 19.2% de las importaciones en valor), Italia (15.4%) y el Reino Unido (7.4%) formando juntos solo el 42.0% del total de flujos, mientras que el 58.0% restante se distribuyó entre una amplia gama de otros destinos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Norteamérica en valor, 2017-2020