Mercado de cacahuetes sin tostar ni cocer en CIS

Observaciones de informes anteriores

El mercado de cacahuetes crudos sin tostar ni cocinar en la CEI creció de 161,1 mil toneladas en 2018 a 196,9 mil toneladas en 2019. Este aumento se debió principalmente a la recuperación poscrisis de las ventas de frutos secos en Rusia, que impulsó significativamente los volúmenes de importación. En 2020, el tamaño del mercado se estabilizó en torno a 195 mil toneladas, ya que los aranceles casi nulos sobre los cacahuetes crudos procedentes de Europa mantuvieron la disponibilidad de suministro. Al mismo tiempo, el aumento de la producción nacional de pasta de cacahuete comenzó a redirigir la demanda de materia prima hacia canales de mayor valor añadido.

La inversión continua en tecnologías innovadoras de procesamiento y envasado, junto con una ampliación de la gama de productos de valor añadido como snacks proteicos y pastas fortificadas, llevó el mercado a un máximo de 207,5 mil toneladas en 2021. Sin embargo, se produjo una fuerte contracción posterior: el mercado cayó a 177,6 mil toneladas en 2022 y a 166,3 mil toneladas en 2023. Esta caída se debió principalmente al aumento de entre el 30% y el 80% en los precios de importación, lo que redujo el consumo, a pesar de los esfuerzos en curso de sustitución de importaciones y el registro de nuevas variedades nacionales de cacahuete adaptadas a las condiciones locales.

Para 2024, los volúmenes de importación mostraron una recuperación parcial hasta 148,4 mil toneladas, ya que las grandes empresas y los comerciantes reconfiguraron su logística y rutas de suministro. Además, la demanda sostenida de los consumidores por productos procesados de cacahuete y pastas con aditivos funcionales apoyó la actividad del mercado.

Producción de cacahuetes sin tostar ni cocer en CIS

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de cacahuetes sin tostar ni cocer, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de cacahuetes sin tostar ni cocer, 2017-2020

La producción de maní sin tostar ni cocinar en la CEI aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 46 713 toneladas de maní sin tostar ni cocinar en la CEI, lo que representa un incremento del 10,4% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 19%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 34 249 toneladas. La mayor caída se produjo en 2018, del 12,8%, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, del 23,5%.

Dinámica anual de la producción en CIS en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de cacahuetes sin tostar ni cocer de CIS

Exportaciones en en volumen, mil t

Se observaron fluctuaciones notables en el rendimiento del mercado durante el período analizado. Las exportaciones de maní sin tostar ni cocinar desde la CEI alcanzaron su punto máximo en 2018, con 26,6 mil toneladas, y su mínimo en 2019, con 12,2 mil toneladas, lo que representa una diferencia de 2,2 veces entre estos años. En 2020, las exportaciones se situaron en 15,2 mil toneladas, lo que supone un aumento sustancial del 24,2% respecto a 2019. La mayor caída se registró en 2019, del 54,0%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, del 87,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020, mil t

La composición por países de las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 fue dispersa. Afganistán (32,6% de las exportaciones en volumen), Turkmenistán (7,8%) y Ucrania (5,4%) representaron conjuntamente solo el 45,9% de los flujos totales, mientras que el 54,1% restante se distribuyó entre una amplia gama de otros destinos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Las exportaciones en valor alcanzaron su máximo en 2018, con 26,4 millones de dólares estadounidenses, y su mínimo en 2017, con una diferencia de 1,8 veces entre estos años. En 2020, la CEI exportó 20,6 millones de dólares estadounidenses de maní sin tostar ni cocinar, lo que representa una mejora sustancial del 18,4% respecto a 2019. La mayor caída se registró en 2019, del 34,1%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, del 83,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el maní sin tostar ni cocinar de la CEI se comercializó con muchos países. Incluso los principales destinos —Afganistán, Turkmenistán y Ucrania— representaron conjuntamente solo el 36,9% de las exportaciones totales en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020

Importaciones de cacahuetes sin tostar ni cocer a CIS

Importaciones en en volumen, mil t

Después de dos años de aumento, los envíos transfronterizos de maní sin tostar ni cocinar hacia la CEI disminuyeron. En 2020, la CEI importó 163,6 mil toneladas de maní sin tostar ni cocinar, lo que refleja una ligera caída del 1,9% interanual. Durante el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 13,2%, equivalente a una tasa anualizada del 4,2%. El valor máximo se registró en 2019, con 166,9 mil toneladas, y el mayor incremento se produjo ese mismo año, del 8,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Brasil (50,6% de las importaciones en volumen), Argentina (19,4%) e India (15,2%) representaron conjuntamente el 85,3% de las importaciones totales en volumen, manteniéndose como los principales destinos de origen del maní sin tostar ni cocinar hacia la CEI.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, las importaciones de maní sin tostar ni cocinar en la CEI se situaron en 210,2 millones de dólares estadounidenses, lo que corresponde a una reducción del 1,6% respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 2,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 191,0 millones de dólares estadounidenses, y el máximo en 2019, con 213,6 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2018, del 6,4%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, del 11,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Brasil (50,1% de las importaciones en valor), Argentina (21,4%) e India (14,3%) formaron el grupo central de mercados para las importaciones en valor, representando conjuntamente el 85,8% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020