Mercado de habas de soja en CIS

Observaciones de informes anteriores

La producción de soja en la región de la CEI aumentó de 4,4 millones de toneladas en 2018 a 4,6 millones de toneladas en 2020. Este crecimiento se debió a la expansión de las áreas sembradas y a mayores rendimientos, impulsados por inversiones de grandes empresas agroindustriales. Las políticas gubernamentales de sustitución de importaciones redujeron la dependencia de las importaciones, especialmente de Estados Unidos, fortaleciendo la oferta interna. Además, el consumo creciente, respaldado por la demanda de las industrias de piensos y alimentos, estimuló aún más la producción.

Entre 2021 y 2023, la producción se disparó hasta alcanzar 7,1 millones de toneladas. Este aumento fue impulsado por cosechas récord en regiones como el Óblast de Amur y el continuo apoyo estatal a los agricultores. En febrero de 2021 se introdujo un arancel a la exportación, inicialmente del 30% y posteriormente reducido al 20%, con el objetivo de asegurar materias primas para los procesadores nacionales y gestionar los envíos al exterior. El fortalecimiento de los lazos comerciales con China proporcionó una salida clave para las exportaciones, lo que, junto con la caída de las importaciones, configuró el volumen total del mercado.

En 2024, las áreas sembradas de soja se acercaron a los 4 millones de hectáreas, continuando la tendencia de crecimiento de la producción. Los subsidios gubernamentales y el apoyo a los seguros para los productores agrícolas, junto con las inversiones en capacidad de procesamiento para productos como biocombustibles y piensos de alto contenido proteico, consolidaron la expansión del mercado. Los cambios en los patrones de importación de China, con un giro hacia la soja sudamericana, influyeron indirectamente en la dinámica de las exportaciones desde la región de la CEI.

Producción de habas de soja en CIS

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de habas de soja, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de habas de soja, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de soja en la CEI experimentó un descenso. En 2019, se alcanzó el máximo valor con 4 720 K t, pero en 2020 la producción cayó a 4 611 K t, lo que representa una disminución del 2.3% respecto al año anterior. El mayor incremento se registró en 2018, con un aumento del 10.8%. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 17.3%, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual compuesta del 5.5%.

Dinámica anual de la producción en CIS en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El volumen de producción de soja en la CEI aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de soja en la CEI fue de 1 708 M $ US, lo que supone un incremento interanual del 11.2%. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 30.3%, con una tasa anualizada del 9.2%.

Dinámica anual de la producción en CIS en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de habas de soja de CIS

Exportaciones en en volumen, mil t

Los datos muestran cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. El volumen más bajo de exportaciones de soja de la CEI se registró en 2017, mientras que el más alto se observó en 2020, con una relación pico-valle de 2.2 veces. En 2020, las exportaciones de soja de la CEI totalizaron 1 204 K t, lo que representa un fuerte aumento del 28.3% en comparación con 2019. El mayor descenso se produjo en 2019, con una caída del 7.4%, mientras que el mayor incremento fue en 2018, con un aumento del 84.9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, China representó el 75.6% del total de las exportaciones en volumen, y los flujos restantes se distribuyeron entre un amplio grupo de países más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. El valor más bajo de las exportaciones de soja de la CEI se registró en 2017, mientras que el más alto fue en 2020, con una relación pico-valle de 2.4 veces. En 2020, las entregas de soja de la CEI alcanzaron los 446 M $ US, lo que supone un aumento del 46.1% respecto al año anterior. El mayor descenso se produjo en 2019, con una caída del 5.5%, mientras que el mayor incremento fue en 2018, con un aumento del 76.8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, China (69.6% de las exportaciones en valor), Turquía (6.1% de las exportaciones en valor) y Corea del Sur (1.9% de las exportaciones en valor) fueron los principales destinos de las exportaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 77.6% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020

Importaciones de habas de soja a CIS

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, las entregas de soja a la CEI totalizaron 2 667 K t, lo que marca un aumento moderado del 3.3% respecto al año anterior. El mayor descenso se registró en 2019, con una caída del 2.5%, mientras que el mayor incremento fue en 2018, con un aumento del 11.4%. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 12.2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3.9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Brasil (42.4% de las importaciones en volumen), Paraguay (30.6% de las importaciones en volumen) y Ucrania (12.5% de las importaciones en volumen) representaron conjuntamente el 85.5% del total de las importaciones en volumen, manteniéndose como los principales orígenes de la soja importada por la CEI.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, la CEI importó soja por valor de 1 129 M $ US, lo que refleja un fuerte aumento del 11.7% en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 011 M $ US, mientras que el máximo fue en 2018, con 1 178 M $ US. El mayor descenso se produjo en 2019, con una caída del 14.1%, y el mayor incremento fue en 2018, con un aumento del 14.0%. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 9.4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3.0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Brasil (43.0% de las importaciones en valor), Paraguay (29.9% de las importaciones en valor) y Ucrania (12.2% de las importaciones en valor) fueron los mayores contribuyentes a las importaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 85.0% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020