Mercado de semillas de algodón en CIS

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen del mercado de semillas de algodón en la CEI aumentó de 1,8 millones de toneladas a 2,3 millones de toneladas, un crecimiento del 26%. Este crecimiento se vio respaldado por la consolidación global del mercado de semillas, donde grandes corporaciones transnacionales como Bayer fortalecieron su presencia, incluso en el segmento del algodón. En Rusia, las políticas de sustitución de importaciones estimularon el desarrollo de la mejora genética nacional de semillas, impulsando la producción. En 2020, la suspensión de las exportaciones de algodón en bruto por parte de Uzbekistán generó una escasez de materia prima, lo que llevó a las empresas rusas a centrarse más en la producción interna de semillas de algodón, mientras que las interrupciones en las cadenas de suministro relacionadas con la pandemia aceleraron la localización.

El crecimiento continuó de 2021 a 2023, alcanzando el volumen del mercado 2,6 millones de toneladas en 2023. La finalización de la adquisición de Monsanto por parte de Bayer en 2022 permitió la transferencia de tecnologías de mejora genética a Rusia, mejorando las capacidades locales. En Uzbekistán, las medidas para mejorar el rendimiento del algodón e introducir tecnologías innovadoras apoyaron la producción de semillas. Para 2023, las reformas en Uzbekistán, que incluyeron la abolición de las compras estatales obligatorias de algodón y la simplificación de los procedimientos de manejo de semillas, crearon condiciones más orientadas al mercado, lo que estimuló aún más la expansión del volumen del mercado.

Producción de semillas de algodón en CIS

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de semillas de algodón, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de semillas de algodón, 2017-2020

La producción de semillas de algodón en la CEI aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 2 275 K t de semillas de algodón en la CEI, lo que representa un incremento del 10,4% respecto a 2019. En el período 2017-2020, la producción creció un 6,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 790 K t. La mayor caída se produjo en 2018, del 16,5%, mientras que el mayor aumento fue en 2019, del 15,1%.

Dinámica anual de la producción en CIS en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El valor de la producción de semillas de algodón en la CEI aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, la producción de semillas de algodón se valoró en 615,1 M $ US en la CEI, lo que supone un incremento del 4,2% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 555,3 M $ US. La mayor caída se produjo en 2018, del 10,1%, mientras que el mayor aumento fue en 2019, del 6,3%.

Dinámica anual de la producción en CIS en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de semillas de algodón de CIS

Exportaciones en en volumen, t

Se observaron fluctuaciones notables en el rendimiento del mercado durante el período. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2018, con 2 235 t, y su máximo en 2020, con 18 634 t, lo que representa una diferencia de 8,3 veces. En 2020, la CEI exportó 18 634 t de semillas de algodón, lo que supone un aumento drástico del 342,7% respecto a 2019. La mayor caída se registró en 2018, del 53,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, Turquía (23,3% de las exportaciones en volumen), Irán (7,8% de las exportaciones en volumen) y Japón (3,8% de las exportaciones en volumen) fueron los principales mercados para las exportaciones en volumen de semillas de algodón de la CEI, representando conjuntamente el 34,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Los volúmenes alcanzaron su mínimo en 2018, con 693 K $ US, y su máximo en 2020, con 5 039 K $ US, lo que representa una diferencia de 7,3 veces. En 2020, las exportaciones de semillas de algodón de la CEI ascendieron a 5 039 K $ US, un aumento del 317,9% respecto al año anterior. La mayor caída se registró en 2018, del 50,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, Turquía (28,9% de las exportaciones en valor), Irán (8,9% de las exportaciones en valor) y Japón (4,6% de las exportaciones en valor) fueron los mayores compradores de semillas de algodón de la CEI, representando conjuntamente el 42,3% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020

Importaciones de semillas de algodón a CIS

Importaciones en en volumen, t

El volumen de importaciones de semillas de algodón de la CEI aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 6 030 t, lo que supone un incremento del 26,0% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 16,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 4 444 t. La mayor caída se produjo en 2018, del 38,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, Turquía y China ocuparon las primeras posiciones en la estructura de importaciones en volumen, representando conjuntamente el 30,1% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de descenso, el volumen de importaciones de semillas de algodón de la CEI aumentó. En 2020, la CEI importó un total de 9 366 K $ US de semillas de algodón, lo que indica un fuerte incremento del 27,8% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 2,9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 1,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 7 326 K $ US. La mayor caída se produjo en 2019, del 14,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, Turquía concentró la mayor parte de las importaciones en valor, representando el 79,4% del total de flujos, con una cola fragmentada de otros mercados.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020