Mercado de avena en Perú

Observaciones de informes anteriores

El mercado de avena en Perú registró importantes fluctuaciones entre 2018 y 2023. El volumen de mercado comenzó en 49.946 t en 2018 y aumentó a 53.498 t en 2019. En esta fase inicial, los consumidores tenían un alto poder de negociación debido a la relativa novedad del producto, aunque existían oportunidades comerciales para copos de avena y bebidas mixtas. El cambio más drástico se produjo en 2020, cuando el mercado se disparó a 76.169 t. Este crecimiento fue impulsado por un aumento de la demanda a partir de marzo de 2020, ya que los consumidores buscaban opciones de desayuno saludables y convenientes durante la pandemia de COVID-19, sumado a comportamientos de acaparamiento.

En 2021, el volumen de mercado se contrajo bruscamente a 47.586 t. Esta caída coincidió con el impacto de la volatilidad del tipo de cambio en los costos de producción, ya que muchos insumos se importan en dólares, lo que encareció las importaciones y afectó la estabilidad del mercado. Grandes actores como PepsiCo Foods destacaron la necesidad de procesos de adquisición robustos para mitigar tales fluctuaciones de precios. Posteriormente, el mercado se recuperó a 60.761 t en 2022, apoyado por la tendencia continua hacia dietas basadas en plantas y productos bajos en calorías, lo que impulsó el consumo de avena en América Latina.

Para 2023, el mercado se estabilizó en 60.275 t. Los cambios regulatorios relacionados con el etiquetado y la certificación orgánica comenzaron a influir en la oferta y el marketing, promoviendo productos de avena diferenciados y sostenibles. Factores globales como la volatilidad del tipo de cambio y la dependencia de insumos importados continuaron afectando los costos de producción, lo que contribuyó a una caída significativa en la producción nacional ese año, aunque las importaciones aumentaron para mantener el volumen total del mercado.

Producción de avena en Perú

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de avena, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de avena, 2017-2020

En 2020, Perú produjo 22 601 toneladas de avena, lo que representa un aumento moderado del 8,1% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 13,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,4%. La mayor caída se registró en 2019, con una disminución del 0,6%.

Dinámica anual de la producción en Perú en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de avena de Perú

Exportaciones en en volumen, t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Las exportaciones más bajas se observaron en 2019, con 0,4 toneladas, mientras que el valor máximo se registró en 2018, con 2 toneladas, reflejando una brecha de 4,2 veces entre ambos años. En 2020, los envíos transfronterizos de avena desde Perú alcanzaron 1 tonelada, marcando un aumento abrupto del 64,3% frente al año anterior. La mayor disminución se produjo en 2019, con una caída del 76,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Perú en volumen, 2017-2020, t

A lo largo de 2017-2020, Italia (28,0% de las exportaciones en volumen), Francia (27,0% de las exportaciones en volumen) y Alemania (26,8% de las exportaciones en volumen) se mantuvieron como los destinos clave para las exportaciones en volumen, representando juntos el 81,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Perú en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. El valor máximo se registró en 2018, con 7 000 dólares estadounidenses, mientras que el mínimo se observó en 2020, con 2 000 dólares estadounidenses, lo que representa un cambio de 3,7 veces entre el pico y el valle. En 2020, el volumen de avena exportado desde Perú ascendió a 2 000 dólares estadounidenses, lo que supone una fuerte caída del 18,1% en comparación con 2019. La mayor disminución se produjo en 2019, con un descenso del 67,4%, mientras que el mayor aumento se registró en 2018, con un incremento del 252,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Perú en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante 2017-2020, Italia (37,4% de las exportaciones en términos de valor), Francia (32,9% de las exportaciones en términos de valor) y los Países Bajos (15,3% de las exportaciones en términos de valor) fueron los principales compradores de avena de Perú, representando juntos el 85,5% del total de exportaciones en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Perú en valor, 2017-2020

Importaciones de avena a Perú

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones de avena en Perú aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones registraron 53 569 toneladas, lo que supone un fuerte aumento del 64,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 17,2%, equivalente a una tasa anualizada del 5,4%. El valor mínimo se registró en 2018, con 28 915 toneladas, y la mayor caída se produjo ese mismo año, con una disminución del 36,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Perú en volumen, 2017-2020, t

En 2017-2020, Canadá y Chile dominaron las importaciones en volumen, representando juntos el 86,3% del total de flujos, mientras que otros destinos tuvieron contribuciones individuales más pequeñas.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Perú en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El volumen de importaciones de avena en Perú aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, Perú importó 13 576 000 dólares estadounidenses de avena, lo que refleja un aumento del 65,9% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 24,2%, equivalente a una tasa anualizada del 7,5%. El valor mínimo se registró en 2018, con 6 556 000 dólares estadounidenses, y la mayor caída se produjo ese mismo año, con una disminución del 40,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Perú en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, Canadá y Chile fueron los mercados centrales para las importaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 87,3% del total de flujos, mientras que otros destinos tuvieron participaciones comparativamente modestas.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Perú en valor, 2017-2020