Mercado de avena en Asia Oriental

Observaciones de informes anteriores

El mercado de avena en Asia Oriental inició el período en 2018 con un volumen de 931 mil toneladas, coincidiendo con la entrada de nuevos actores como OATLY y Calbee que comenzaron a generar interés del consumidor en leche de avena y cereales premium de avena. El volumen del mercado luego disminuyó a 870 mil toneladas en 2019 y se estabilizó alrededor de 867 mil toneladas en 2020, un período en el que la categoría de leche de avena entró en una fase de rápida expansión y el segmento de cereales de avena continuó su crecimiento, aunque el mercado en general se vio moderado por condiciones más amplias.

Una fase de crecimiento pronunciado comenzó en 2021, con el volumen del mercado aumentando a 991 mil toneladas y continuando su ascenso a 1.125 mil toneladas para 2023. Este aumento fue impulsado principalmente por el crecimiento explosivo de la categoría de leche de avena, donde las ventas minoristas se dispararon más del 140% anual, junto con una creciente demanda de productos de avena listos para consumir y avena orgánica. Políticas nacionales de apoyo al cultivo de avena y mejoras continuas en la cadena de suministro facilitaron aún más esta expansión.

Para 2024, aunque los datos de tamaño de mercado de todo el año aún no están disponibles, las importaciones de avena se mantuvieron altas en 550 mil toneladas. Los desarrollos de la industria indicaron un mercado en maduración, con el segmento de leche de avena enfocándose en operaciones refinadas y nuevos escenarios de consumo como bebidas de té. Empresas líderes como West Wheat Foods y OATLY fortalecieron su presencia en el mercado a través de innovación de productos y una integración más profunda en canales de cafeterías, respaldadas por políticas gubernamentales que promueven el área de siembra de avena y actualizaciones en tecnología de semillas.

Producción de avena en Asia Oriental

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de avena, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de avena, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de avena en Asia Oriental experimentó un descenso. En 2019, se alcanzó el máximo valor con 568,7 mil toneladas, lo que representó un aumento del 3,0% respecto al año anterior. En 2020, la producción fue de 563,7 mil toneladas, un 0,9% inferior a la de 2019. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 2,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,9%.

Dinámica anual de la producción en Asia Oriental en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de avena de Asia Oriental

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró una notable volatilidad durante el período analizado. En 2017, se registró el nivel más bajo de importaciones, mientras que en 2019 se alcanzó el máximo, con una diferencia de 3,9 veces entre ambos años. En 2019, las exportaciones de avena desde Asia Oriental fueron de 0,4 mil toneladas, tras un incremento del 161,7% en 2018. En 2020, los envíos transfronterizos se situaron en 0,3 mil toneladas, un 37,4% menos que en el año anterior.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Oriental en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones de avena en volumen desde Asia Oriental estuvieron ampliamente distribuidas entre varios países socios. Estados Unidos (8,3% del total), Vietnam (4,0%) y Malasia (3,8%) representaron conjuntamente solo el 16,1% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Oriental en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró una tendencia inestable a lo largo del período. En 2017, se registró el volumen mínimo, mientras que en 2019 se alcanzó el máximo, con una relación de 3,1 veces entre ambos. En 2018, las exportaciones experimentaron un fuerte aumento del 98,4%. En 2019, el valor máximo fue de 0,2 millones de dólares estadounidenses. En 2020, Asia Oriental exportó avena por un valor de 0,2 millones de dólares, lo que supuso una disminución significativa del 15,4% respecto a 2019.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Oriental en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, la estructura de socios en términos de valor de las exportaciones fue equilibrada en lugar de concentrada. Estados Unidos (26,4% del total), Malasia (7,3%) y Vietnam (4,4%) representaron conjuntamente el 38,2% de los flujos totales, mientras que muchos otros países aportaron el 61,8% restante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Oriental en valor, 2017-2020

Importaciones de avena a Asia Oriental

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de caída, las entregas de avena a Asia Oriental aumentaron. En 2019, se registró el valor mínimo con 302,1 mil toneladas, tras un descenso del 21,0% en 2018. En 2020, las importaciones fueron de 303,4 mil toneladas, prácticamente sin cambios respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 36,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Oriental en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, Australia dominó la estructura de socios para las importaciones en volumen, con una participación del 73,9% de los flujos totales, mientras que otros mercados tuvieron cuotas comparativamente modestas.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Oriental en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de disminución, los envíos transfronterizos de avena a Asia Oriental aumentaron. En 2019, se registró el valor mínimo con 98,7 millones de dólares estadounidenses, tras un descenso del 16,4% en 2018. En 2020, las importaciones ascendieron a 99,4 millones de dólares, lo que supuso un ligero aumento del 0,7% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 19,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Oriental en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, Australia y Canadá continuaron liderando la lista de mercados para las importaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 89,1% de los flujos totales, mientras que otros socios desempeñaron un papel complementario.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Oriental en valor, 2017-2020