Mercado de arroz en ASEAN

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de arroz de la ASEAN disminuyó de 189,5 millones de toneladas en 2018 a 181,4 millones de toneladas en 2020, antes de recuperarse a 185,4 millones de toneladas en 2023. En términos de valor, el mercado se contrajo de 132.300 millones de dólares a 114.200 millones de dólares en el mismo período de dos años, y luego se recuperó a 134.500 millones de dólares en 2023.

En 2024, las importaciones regionales de arroz aumentaron a 9,0 millones de toneladas, impulsadas por mayores compras entre los estados miembros de la ASEAN y restricciones en la oferta global. La prohibición de exportación de la India, que continúa, creó una escasez mundial, lo que sostuvo precios altos y estimuló la demanda de importación en la región. Las exportaciones de la ASEAN se mantuvieron elevadas en 14,8 millones de toneladas, respaldadas por los envíos récord de Vietnam.

El mercado experimentó un cambio hacia segmentos de arroz de mayor calidad, con empresas vietnamitas exportando arroz de bajas emisiones a Japón. Los gobiernos de la región, como Camboya y Vietnam, promovieron activamente las exportaciones de arroz a través de acuerdos comerciales e iniciativas de construcción de marca para capturar valor en mercados premium.

Producción de arroz en ASEAN

En volumen, 2017-2020, M t

Mayores productores de de arroz, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de arroz, 2017-2020

La producción de arroz en la ASEAN disminuyó por segundo año consecutivo. En 2019, el volumen se mantuvo prácticamente estable, mientras que en 2020 se produjeron 190,9 millones de toneladas. El valor máximo se registró en 2018, con 200,6 millones de toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 4,5%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un crecimiento del 4,5%.

Dinámica anual de la producción en ASEAN en volumen, 2017-2020, M t

Exportaciones de arroz de ASEAN

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de caída, las exportaciones de arroz de la ASEAN aumentaron. En 2019, se alcanzó el valor mínimo de 11 651 mil toneladas, pero en 2020 las exportaciones llegaron a 12 571 mil toneladas, lo que representa una mejora controlada del 7,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 32,4%, equivalente a una tasa anualizada del 12,2%. La mayor caída se registró en 2018, con un descenso del 25,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, las exportaciones de arroz de la ASEAN en términos de volumen se distribuyeron de manera relativamente uniforme. China, con el 15,2% de las exportaciones, Benin, con el 7,6%, y Sudáfrica, con el 4,6%, representaron en conjunto solo el 27,4% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2019, el valor mínimo de las exportaciones de arroz de la ASEAN fue de 7 449 millones de dólares estadounidenses, mientras que en 2020 el volumen ascendió a 7 890 millones de dólares, un 5,9% más que el año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 9 602 millones de dólares. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 14,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,2%. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 22,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la distribución por países de las exportaciones en términos de valor se mantuvo dispersa. China, con el 17,6% de las exportaciones, Benin, con el 5,8%, y Estados Unidos, con el 5,1%, representaron en conjunto solo el 28,5% del total de los flujos, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020

Importaciones de arroz a ASEAN

Importaciones en en volumen, mil t

Hubo fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. En 2019, se registró el valor mínimo de importaciones de arroz en la ASEAN, con 1 527 mil toneladas, y la mayor caída fue del 43,2%. En 2020, las importaciones alcanzaron 3 058 mil toneladas, lo que refleja un aumento del 100,2% interanual. Los volúmenes variaron 2 veces entre el mínimo de 2019 y el máximo de 2020.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, India, con el 9,0% de las importaciones en volumen, Pakistán, con el 7,7%, y China, con el 1,5%, fueron los principales proveedores de arroz a la ASEAN, representando en conjunto el 18,3% del total de las importaciones.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. En 2017, se registró el valor mínimo, mientras que en 2018 se alcanzó el máximo de 2 538 millones de dólares estadounidenses, con el mayor aumento del 113,3%. En 2020, las importaciones de arroz extranjero en la ASEAN fueron de 2 238 millones de dólares, lo que constituye un aumento moderado del 4,8% respecto al año anterior. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 15,8%. Los volúmenes experimentaron un cambio de 2,1 veces entre el mínimo de 2017 y el máximo de 2018.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, India, con el 10,3% de las importaciones en términos de valor, Pakistán, con el 6,6%, y China, con el 2,4%, absorbieron en conjunto el 19,3% del total de las importaciones de arroz en la ASEAN, lo que los convierte en las principales direcciones.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020