Mercado de arroz con cáscara (arroz paddy) en las Filipinas

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de arroz palay en Filipinas mostró variaciones entre 2018 y 2020, afectado por cambios de política y perturbaciones externas. En 2018, la liberalización de las importaciones de arroz por parte del gobierno buscaba reducir los precios al consumidor, lo que contribuyó a una caída del 22% en los precios en finca para 2019. Esta presión sobre los precios, junto con una ligera disminución en los costos de producción, coincidió con un descenso del volumen de mercado a 18,8 millones de toneladas métricas en 2019. Al año siguiente, a pesar de que la pandemia de COVID-19 y la cuarentena comunitaria reforzada interrumpieron las cadenas de suministro, un aumento en los subsidios estatales apoyó la producción nacional, ayudando a que el volumen del mercado se recuperara a 19,4 millones de toneladas métricas en 2020.

De 2021 a 2023, el volumen del mercado continuó expandiéndose, alcanzando 20,1 millones de toneladas métricas en 2023 a pesar de los desafíos persistentes. En 2021, los problemas de conversión de tierras en áreas clave como Laguna afectaron la productividad agrícola, aunque la producción general y las importaciones aumentaron, impulsando el volumen del mercado por encima de los 20 millones de toneladas métricas. Tras una ligera caída en 2022, el crecimiento del volumen se reanudó en 2023, reflejando una demanda resiliente y ajustes en la oferta.

En 2024, el mercado enfrentó presiones significativas por eventos climáticos e intervenciones políticas. Los patrones climáticos de El Niño y La Niña llevaron a una caída proyectada del 5,5% en la producción de arroz en el primer semestre, lo que impulsó al gobierno a imponer una suspensión de importaciones de dos meses y a revertir las tasas arancelarias al 40-50% para el arroz no procedente de la ASEAN. Estas medidas, junto con el aumento de los precios de los fertilizantes debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, elevaron los precios en finca en un 32% y los precios minoristas en más del 25%, mientras que las importaciones de arroz aumentaron un 24% para asegurar el suministro.

Producción de arroz con cáscara (arroz paddy) en las Filipinas

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Filipinas se posicionó como el octavo mayor productor mundial de arroz con cáscara.

Mayores productores de de arroz con cáscara (arroz paddy), 2017-2020

Mapa mundial de producción de de arroz con cáscara (arroz paddy), 2017-2020

Tras dos años de reducción, la producción de arroz con cáscara en Filipinas experimentó un aumento. En 2020, se produjeron 19 295 mil toneladas, lo que representa una leve mejora del 2,6% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 18 815 mil toneladas, marcando una caída del 1,3%.

Dinámica anual de la producción en las Filipinas en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de arroz con cáscara (arroz paddy) de las Filipinas

Exportaciones en en volumen, mil t

Los datos muestran cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2017 y su máximo en 2020, con una diferencia de 6 158 veces. En 2020, el volumen de exportación de arroz con cáscara de Filipinas fue de 0,4 mil toneladas, un 2 167,6% superior al de 2019. La mayor caída se produjo en 2019, con un 69,0%, mientras que el mayor aumento tuvo lugar en 2018, con un 87 471,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Filipinas en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Bangladesh y Myanmar constituyeron los mercados principales para las exportaciones en volumen de arroz con cáscara desde Filipinas, representando conjuntamente el 99,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Filipinas en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Las exportaciones pasaron de un mínimo en 2017 a un máximo en 2018, con un cambio de 962 veces. En 2020, el volumen de arroz con cáscara exportado por Filipinas ascendió a 169 mil dólares estadounidenses, mostrando un fuerte incremento del 43,0% interanual. El valor máximo se registró en 2018, con 256 mil dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2019, con un 53,8%, mientras que el mayor aumento se dio en 2018, con un 96 063,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Filipinas en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, Bangladesh y Myanmar dominaron las exportaciones en términos de valor, representando juntos el 97,3% del total de flujos, con otras destinaciones teniendo contribuciones individuales menores.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Filipinas en valor, 2017-2020

Importaciones de arroz con cáscara (arroz paddy) a las Filipinas

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de arroz con cáscara de Filipinas aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, Filipinas importó un total de 1 009,7 mil toneladas, mostrando un avance pronunciado del 334,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 1 009,7%, equivalente a una tasa anualizada del 123,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Filipinas en volumen, 2017-2020, mil t

En 2017-2020, India y China se mantuvieron como los destinos clave para las importaciones en volumen, absorbiendo conjuntamente el 89,9% del total de flujos, mientras que otros socios fueron mucho menos significativos de forma individual.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Filipinas en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2018 y su máximo en 2020, con una diferencia de 2,3 veces. En 2020, los envíos de arroz con cáscara a Filipinas desde el extranjero registraron 79 125 mil dólares estadounidenses, representando un aumento abrupto del 101,6% comparado con 2019. El valor mínimo se anotó en 2018, con 34 823 mil dólares estadounidenses, marcando una caída del 0,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Filipinas en valor, 2017-2020, mil $ US

En 2017-2020, India y China absorbieron conjuntamente el 94,0% del total de importaciones en valor de arroz con cáscara hacia Filipinas, distribuyéndose el resto del volumen entre mercados más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Filipinas en valor, 2017-2020