Mercado de almidones en Asia Oriental

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2019, el volumen del mercado de almidón en Asia Oriental se mantuvo relativamente estable en torno a 5,9 millones de toneladas. En este periodo, el sector enfrentó una sobrecapacidad significativa en almidón de maíz, lo que impulsó una ola de fusiones y adquisiciones. Al mismo tiempo, se aceleró la transición hacia una fabricación más ecológica con la creación de un comité específico y la introducción de normas técnicas para el uso agrícola de aguas residuales de la producción de almidón de patata.

El crecimiento del mercado comenzó en 2020, alcanzando 6,1 millones de toneladas, ya que la pandemia de COVID-19 alteró las cadenas de suministro y modificó la demanda. En 2021 se produjo una importante expansión, con un aumento del 22,5% en el volumen hasta 7,5 millones de toneladas. Este salto fue impulsado principalmente por una mayor demanda de los sectores de procesamiento de alimentos y farmacéutico durante la pandemia, junto con la puesta en marcha de nueva capacidad de procesamiento profundo y una mayor concentración industrial.

El mercado alcanzó su punto máximo en 2022 con 8,2 millones de toneladas, aunque el crecimiento se moderó. En esta fase, la correlación entre los precios del almidón y del maíz se debilitó, y las importaciones de cereales disminuyeron, lo que apuntaba a condiciones más ajustadas de materias primas. En 2023, el mercado se contrajo un 6,6% hasta 7,7 millones de toneladas. Esto coincidió con una caída en la producción nacional de almidón de tapioca y un aumento significativo de las importaciones de almidón de tapioca para satisfacer la demanda, lo que refleja un cambio en las estructuras de suministro para tipos específicos de almidón en medio de la continua transformación ecológica del sector.

Producción de almidones en Asia Oriental

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de almidones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de almidones, 2017-2020

La producción de almidones en Asia Oriental disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 3 656 K t de almidones en la región, lo que representa una reducción moderada del 5,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 9,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,2%. El valor máximo se registró en 2018, con 4 100 K t. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 6,0%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un crecimiento del 1,7%.

Dinámica anual de la producción en Asia Oriental en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de almidones en Asia Oriental disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de almidones en la región fue de 1 471 M $ US, lo que supone una reducción moderada del 7,3% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 22,6%, equivalente a una tasa anualizada del 8,2%.

Dinámica anual de la producción en Asia Oriental en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de almidones de Asia Oriental

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró un comportamiento volátil durante estos años. Los volúmenes de exportación variaron 2,4 veces, desde el mínimo en 2017 hasta el máximo en 2019. En 2020, Asia Oriental exportó 719 K t de almidones, lo que representa un descenso del 10,8% respecto a 2019. El valor máximo se registró en 2019, con 806 K t, y el mayor aumento ocurrió en 2018, con un crecimiento del 75,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Oriental en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Indonesia (con el 41,3% de las exportaciones en volumen), Malasia (16,5%) y Filipinas (10,1%) destacaron como los principales mercados para las exportaciones en volumen, representando juntos el 67,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Oriental en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de crecimiento, las exportaciones de almidones de Asia Oriental disminuyeron. En 2020, las exportaciones alcanzaron 289 M $ US, lo que supone una fuerte caída del 12,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 79,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 21,6%. El valor máximo se registró en 2019, con 332 M $ US, y el mayor aumento ocurrió en 2018, con un crecimiento del 65,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Oriental en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Indonesia (con el 33,5% de las exportaciones en valor), Malasia (13,9%) y Filipinas (8,2%) se mantuvieron como los destinos clave para las exportaciones en valor, representando juntos el 55,6% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Oriental en valor, 2017-2020

Importaciones de almidones a Asia Oriental

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de almidones en Asia Oriental aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 3 182 K t, lo que supone un aumento del 14,3% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 14,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,5%. El valor mínimo se registró en 2018, con 2 396 K t, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 14,0%. El mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 16,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Oriental en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Tailandia y Vietnam actuaron como los destinos dominantes para las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 87,4% del total de flujos, mientras que el resto correspondió a otros mercados.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Oriental en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de almidones en Asia Oriental aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones se registraron en 1 410 M $ US, lo que supone un aumento del 7,3% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 33,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Oriental en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Tailandia y Vietnam se mantuvieron como los países socios clave para las importaciones en valor, con una participación combinada del 80,4% del total de flujos; el resto correspondió a otros socios.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Oriental en valor, 2017-2020