Mercado de almidón de maíz en CEDEAO

Observaciones de informes anteriores

La producción de almidón de maíz en la CEDEAO aumentó de manera constante desde 467 mil toneladas en 2018 hasta 481 mil toneladas en 2023. Sin embargo, el volumen del mercado mostró mayor volatilidad: creció desde 532 mil toneladas en 2018 hasta un máximo de 588 mil toneladas en 2021. Esta expansión inicial se vio respaldada por un fuerte aumento de las importaciones, que más que se duplicaron, pasando de 66 mil toneladas en 2018 a 130 mil toneladas en 2020, incrementando así la oferta total.

En 2022, el volumen del mercado se contrajo a 544 mil toneladas. Esta caída estuvo estrechamente vinculada al fuerte aumento de los precios mundiales del maíz tras el conflicto entre Rusia y Ucrania. Los elevados costes de la materia prima encarecieron las importaciones, lo que provocó una caída del 40% en los volúmenes importados ese año. Esta reducción sustancial de las importaciones disminuyó la oferta general del mercado, a pesar de que la producción nacional siguió creciendo.

Para 2023, el volumen del mercado se estabilizó en 537 mil toneladas. La producción local alcanzó un nuevo récord, mientras que los niveles de importación se mantuvieron por debajo de los años pico. Esto indica que el mercado se ajustó al nuevo entorno de precios y a las condiciones de oferta.

Producción de almidón de maíz en CEDEAO

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de almidón de maíz, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de almidón de maíz, 2017-2020

En 2020, la producción de almidón de maíz en ECOWAS alcanzó las 457,7 mil toneladas, lo que representa un aumento del 0,7% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 24,8%, equivalente a una tasa anualizada del 7,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 466,9 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 2,7%, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 27,3%.

Dinámica anual de la producción en CEDEAO en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de almidón de maíz de CEDEAO

Exportaciones en en volumen, mil t

Durante el período analizado, se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2019 y su máximo en 2017, con una diferencia de 12,9 veces entre ambos años. En 2020, las exportaciones de almidón de maíz de ECOWAS llegaron a 0,2 mil toneladas, lo que supone un aumento del 78,1% interanual. El valor mínimo se registró en 2019, con 0,1 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 83,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CEDEAO en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de almidón de maíz desde ECOWAS se distribuyeron entre numerosos países. El Reino Unido (con un 8,3% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (1,5%) y Bélgica (0,9%) representaron conjuntamente solo el 10,7% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CEDEAO en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El período analizado mostró fluctuaciones significativas en el desempeño del mercado. Se registró un mínimo en 2018 y un máximo en 2017, con una amplitud de 7,8 veces entre ambos años. En 2020, el valor de las exportaciones de almidón de maíz desde ECOWAS ascendió a 202 mil dólares estadounidenses, lo que refleja un aumento del 21,4% respecto al año anterior. El valor mínimo se observó en 2018, con 111 mil dólares, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 87,2%. Por otro lado, el mayor incremento se produjo en 2019, con un aumento del 49,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CEDEAO en valor, 2017-2020, mil $ US

Los datos de 2017 a 2020 indican que las exportaciones en valor de almidón de maíz desde ECOWAS no se concentraron en unos pocos destinos clave. El Reino Unido (con un 6,1% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (3,7%) y los Países Bajos (1,1%) representaron conjuntamente solo el 10,9% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CEDEAO en valor, 2017-2020

Importaciones de almidón de maíz a CEDEAO

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de almidón de maíz de ECOWAS aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, ECOWAS importó aproximadamente 130,3 mil toneladas de almidón de maíz, lo que supone un incremento del 28,1% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 58,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 16,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 65,6 mil toneladas. La mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 20,1%, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un incremento del 55,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CEDEAO en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Turquía (con un 52,3% de las importaciones en volumen), China (14,7%) e India (7,2%) lideraron la estructura de importaciones en volumen, representando conjuntamente el 74,2% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CEDEAO en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Las importaciones de almidón de maíz en ECOWAS aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, se registraron importaciones por valor de 69 252 mil dólares estadounidenses, mostrando un incremento del 57,4% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 75,1%, equivalente a una tasa anualizada del 20,5%. El valor mínimo se observó en 2018, con 30 215 mil dólares, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 23,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CEDEAO en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Turquía (con un 49,5% de las importaciones en valor), China (18,0%) e India (7,6%) fueron los principales mercados para las importaciones en valor, representando conjuntamente el 75,1% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CEDEAO en valor, 2017-2020