Mercado de alcohol etílico en África Subsahariana

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado de alcohol etílico en África subsahariana experimentó un crecimiento inicial seguido de una contracción moderada. El volumen del mercado aumentó hasta 763 millones de litros en 2019, impulsado por la creciente demanda industrial y de combustibles, así como por políticas nacionales que promovían el uso de etanol en mezclas de combustible, especialmente en Nigeria y Sudáfrica. La introducción de programas de mezcla de etanol en países clave estimuló aún más el consumo. En 2020, la pandemia de COVID-19 interrumpió la actividad económica general, lo que provocó una ligera caída del volumen a 737 millones de litros, aunque la demanda de productos desinfectantes y sanitizantes actuó como contrapeso y contribuyó a un aumento significativo del valor del mercado, que alcanzó los 641 millones de dólares. Este período también registró mayores inversiones en capacidad de producción y la entrada de nuevos actores.

El volumen del mercado cayó bruscamente a 639 millones de litros en 2021, principalmente debido a una fuerte disminución de las importaciones. Esto coincidió con cambios regulatorios que facilitaron la producción y distribución local, incluidas normas de etiquetado y trazabilidad, y la reinstauración de mandatos de mezcla de etanol, como el paso de Sudáfrica a E10 y el lanzamiento de un mandato E10 en Nigeria. En 2022, el mercado se recuperó hasta los 668 millones de litros, favorecido por una demanda consolidada para aplicaciones industriales y de combustible, y ajustes en las políticas de acceso al mercado que mejoraron la competitividad local.

El mercado volvió a contraerse a 624 millones de litros en 2023, a pesar del aumento de la capacidad de producción mediante optimizaciones tecnológicas. Un mayor volumen de exportaciones y los continuos cambios en las importaciones afectaron a la disponibilidad doméstica. Las medidas regulatorias, incluidos requisitos específicos de etiquetado y control de calidad, siguieron moldeando el mercado. En 2024, cambios regulatorios en países clave promovieron aún más el uso de etanol en combustibles y productos sanitarios, mientras que las tendencias de premiumización en bebidas alcohólicas mantuvieron la demanda de alcohol etílico de alta pureza.

Producción de alcohol etílico en África Subsahariana

En volumen, 2017-2020, M l

Mayores productores de de alcohol etílico, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de alcohol etílico, 2017-2020

En 2020, se produjeron 453,4 millones de litros de alcohol etílico en África Subsahariana, lo que representa una disminución del 6,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 4,5%, equivalente a una tasa anualizada del 1,5%. El valor máximo se registró en 2019, con 486,1 millones de litros, y el mayor incremento también ocurrió ese año, del 3,6%.

Dinámica anual de la producción en África Subsahariana en volumen, 2017-2020, M l

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de crecimiento, la producción de alcohol etílico en África Subsahariana experimentó un descenso. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 330,2 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una caída del 2,0% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 11,2%, con una tasa anualizada del 3,6%. El valor máximo se registró en 2019, con 337,2 millones de dólares, y el mayor incremento ocurrió en 2018, del 6,7%.

Dinámica anual de la producción en África Subsahariana en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de alcohol etílico de África Subsahariana

Exportaciones en en volumen, M l

Las exportaciones de alcohol etílico desde África Subsahariana disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 280,5 millones de litros, lo que representa una caída del 9,4% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 16,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del -5,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África Subsahariana en volumen, 2017-2020, M l

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de alcohol etílico desde África Subsahariana se distribuyeron entre una amplia gama de países socios. Los Emiratos Árabes Unidos (con un 11,0% de las exportaciones en volumen), Singapur (8,6%) y Estados Unidos (7,1%) representaron en conjunto solo el 26,8% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África Subsahariana en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos de alcohol etílico desde África Subsahariana al extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, la región exportó 204,3 millones de dólares estadounidenses de alcohol etílico, lo que supone una reducción limitada del 4,9% interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 2,6%, con una CAGR del -0,9%. El valor máximo se registró en 2018, con 226,0 millones de dólares. La mayor disminución ocurrió en 2019, del 5,0%, mientras que el mayor incremento se dio en 2018, del 7,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África Subsahariana en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de las exportaciones en valor entre 2017 y 2020 muestra un conjunto diversificado de socios: los Emiratos Árabes Unidos (con un 8,0% de las exportaciones en valor), Singapur (6,2%) y Estados Unidos (5,7%) representaron en conjunto solo el 19,9% del total de los flujos, mientras que el 80,1% restante se distribuyó entre numerosos mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África Subsahariana en valor, 2017-2020

Importaciones de alcohol etílico a África Subsahariana

Importaciones en en volumen, M l

Tras dos años de aumento, las importaciones de alcohol etílico en África Subsahariana registraron un descenso. En 2020, las importaciones se situaron en 384,7 millones de litros, lo que refleja una caída drástica del 34,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 22,5%, con una tasa anualizada del -8,1%. El valor máximo se registró en 2019, con 586,9 millones de litros, y el mayor incremento ocurrió en 2018, del 14,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África Subsahariana en volumen, 2017-2020, M l

El análisis de las importaciones en volumen entre 2017 y 2020 revela una amplia distribución entre muchos mercados. Estados Unidos (con un 21,9% de las importaciones en volumen), India (13,1%) y Pakistán (8,8%) representaron en conjunto solo el 43,8% del total de los flujos, mientras que un significativo 56,2% correspondió a otros socios.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África Subsahariana en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el volumen de importaciones de alcohol etílico en África Subsahariana alcanzó los 515,1 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento sustancial del 16,4% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 26,2%, con una tasa anualizada del 8,1%. La mayor disminución se registró en 2019, del 1,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África Subsahariana en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (con un 29,6% de las importaciones en valor), India (13,7%) y Pakistán (8,4%) lideraron la estructura de las importaciones en valor, representando en conjunto el 51,6% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África Subsahariana en valor, 2017-2020