Mercado de aceite de soja y sus fracciones en Sudáfrica

Observaciones de informes anteriores

La producción de aceite de soja y fracciones en Sudáfrica creció de manera constante desde 185 mil toneladas en 2018 hasta 323 mil toneladas en 2023. Este aumento se debió a inversiones de capital que añadieron 600 mil toneladas de capacidad anual de trituración en dos años, elevando la capacidad total de procesamiento a 2,9 millones de toneladas. Al mismo tiempo, el área sembrada con soja se más que duplicó en la última década, lo que llevó a cosechas récord como los 2,75 millones de toneladas en 2023, apoyadas por asociaciones público-privadas.

El volumen del mercado interno de aceite de soja alcanzó un máximo de 332 mil toneladas en 2020, en parte debido al aumento de las importaciones ese año. Posteriormente, el volumen del mercado disminuyó a 268 mil toneladas en 2023 a medida que avanzaba la sustitución de importaciones. Las importaciones de torta de soja para alimentación animal cayeron drásticamente de más de 900 mil toneladas a alrededor de 220 mil toneladas, reflejando una mayor autosuficiencia. La demanda de aceite y torta de soja fue impulsada por el apetito de la creciente clase media por alimentos ricos en proteínas, lo que estimuló la producción de piensos.

Los desarrollos regulatorios incluyeron la introducción de nuevos contratos de futuros en la JSE para mejorar la formación de precios, la desregulación de rasgos genéticamente modificados programada para 2025/2026, y nuevos proyectos de reglamentos de etiquetado que requieren advertencias en el frente del paquete para grasas saturadas y la divulgación del contenido transgénico. Las declaraciones de salud que destacan las propiedades cardioprotectoras del aceite de soja también influyeron en las preferencias de los consumidores.

Producción de aceite de soja y sus fracciones en Sudáfrica

En volumen, 2018-2021, mil t

A nivel mundial, Sudáfrica ocupó el puesto 26 como productor de aceite de soja y fracciones entre 2018 y 2021.

Mayores productores de de aceite de soja y sus fracciones, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de aceite de soja y sus fracciones, 2018-2021

La producción de aceite de soja y fracciones en Sudáfrica aumentó por tercer año consecutivo. En 2021, se produjeron 254,6 mil toneladas, lo que representa un incremento moderado del 8,4% respecto a 2020. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 37,6%, equivalente a una tasa anualizada del 11,2%.

Dinámica anual de la producción en Sudáfrica en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de aceite de soja y sus fracciones de Sudáfrica

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de aceite de soja y fracciones desde Sudáfrica aumentaron por segundo año consecutivo. En 2021, las exportaciones alcanzaron 67,6 mil toneladas, mostrando un crecimiento del 27,2% interanual. En el período 2018-2021, las exportaciones aumentaron un 20,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 46,1 mil toneladas, y la mayor caída fue del 17,8% ese mismo año.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Sudáfrica en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Zimbabue (40,1% de las exportaciones en volumen), Zambia (26,6%) y Botsuana (13,0%) formaron el grupo clave de socios para las exportaciones de aceite de soja y fracciones desde Sudáfrica, representando conjuntamente el 79,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Sudáfrica en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Los volúmenes alcanzaron su máximo en 2021 y cayeron a un mínimo en 2019, con una variación de 2,2 veces. En 2021, Sudáfrica exportó 103,1 millones de dólares estadounidenses de aceite de soja y fracciones, un aumento del 87,1% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 46,3 millones de dólares, y la mayor caída fue del 15,4% ese mismo año.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Sudáfrica en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, Zimbabue (41,7% de las exportaciones en valor), Zambia (25,1%) y Botsuana (13,8%) se mantuvieron como los principales compradores de aceite de soja y fracciones de Sudáfrica, representando conjuntamente el 80,6% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Sudáfrica en valor, 2018-2021

Importaciones de aceite de soja y sus fracciones a Sudáfrica

Importaciones en en volumen, mil t

En 2021, el volumen de importaciones de aceite de soja y fracciones en Sudáfrica fue de 98,7 mil toneladas, un 34,5% menos que el año anterior. En el período 2018-2021, las importaciones disminuyeron un 30,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,5%. El valor mínimo se registró en 2019, con 97,6 mil toneladas, mientras que el máximo fue en 2020, con 150,6 mil toneladas. El mayor aumento, del 54,2%, ocurrió en 2020.

Dinámica anual de importaciones del producto a Sudáfrica en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, los Países Bajos y Argentina fueron los mercados centrales para las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 84,2% del total de flujos, mientras que otros destinos tuvieron participaciones comparativamente modestas.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Sudáfrica en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de aceite de soja y fracciones en Sudáfrica aumentó por segundo año consecutivo. En 2021, las importaciones ascendieron a 122,2 millones de dólares estadounidenses, un 5,3% más que el año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones crecieron un 13,9%, equivalente a una tasa anualizada del 4,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 70,0 millones de dólares, y la mayor caída fue del 34,7% ese mismo año. El mayor aumento, del 65,9%, ocurrió en 2020.

Dinámica anual de importaciones del producto a Sudáfrica en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, los Países Bajos y Argentina se mantuvieron como las principales direcciones para las importaciones en valor, representando conjuntamente el 83,9% del total de flujos; otros socios tuvieron participaciones significativamente menores.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Sudáfrica en valor, 2018-2021