Mercado de aceite de soja y sus fracciones en Brasil

Observaciones de informes anteriores

El mercado de aceite de soja en Brasil experimentó un crecimiento significativo en 2019, alcanzando 10,8 millones de toneladas, impulsado por la expansión continua de la cadena productiva nacional de soja y aceite de soja. Posteriormente, se contrajo en 2020 y 2021, situándose en 8,2 millones de toneladas en 2021. Durante este período, el mercado se vio influenciado por importantes inversiones en la industria de aceites vegetales, con un aumento de la capacidad de procesamiento, y por una creciente demanda interna de biodiesel, que estimuló la trituración de soja.

En 2022, se produjo una fuerte caída a 6,2 millones de toneladas, principalmente impulsada por los altos precios globales del aceite de soja, alimentados por una fuerte demanda internacional y una oferta ajustada en Argentina. Este entorno de precios fomentó mayores volúmenes de exportación, reduciendo la disponibilidad doméstica. El mercado se recuperó notablemente a 8,6 millones de toneladas en 2023, respaldado por un cambio clave en la política: el aumento de la mezcla obligatoria de biodiesel en el diésel comercial, que impulsó el consumo local. Este período también estuvo marcado por inversiones continuas en la expansión de la capacidad industrial y la introducción de nuevos estándares regulatorios para la clasificación y etiquetado de productos en 2022. Políticas posteriores, como el aumento adicional de la mezcla de biodiesel al 14% a partir de marzo de 2024, continuaron moldeando el panorama del mercado.

Producción de aceite de soja y sus fracciones en Brasil

En volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Brasil ocupó el tercer puesto a nivel mundial en volumen de producción de aceite de soja y fracciones.

Mayores productores de de aceite de soja y sus fracciones, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de aceite de soja y sus fracciones, 2018-2021

En 2021, Brasil produjo 9 790 K t de aceite de soja y fracciones, lo que representa un ligero aumento del 2,8 % interanual. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 4,5 %, equivalente a una tasa anualizada del 1,5 %. El valor máximo se registró en 2019, con 11 802 K t, marcando un aumento del 26,0 %. En 2020, la producción experimentó la mayor caída, del 19,3 %.

Dinámica anual de la producción en Brasil en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de aceite de soja y sus fracciones de Brasil

Exportaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de aceite de soja y fracciones exportados desde Brasil aumentaron por segundo año consecutivo. En 2021, las exportaciones alcanzaron 1 651 K t, un incremento del 48,7 % respecto a 2020. Entre 2018 y 2021, las exportaciones crecieron un 16,7 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 5,3 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 041 K t, lo que supuso una caída del 26,4 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Brasil en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, los principales destinos de las exportaciones en volumen de aceite de soja y fracciones desde Brasil fueron India (41,9 % del total), China (21,1 %) y Bangladesh (12,1 %), que en conjunto representaron el 75,1 % de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Brasil en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró un comportamiento volátil durante estos años. En 2019, el valor de las exportaciones alcanzó su punto más bajo, con 695 M $ US, lo que supuso una caída del 32,3 %. En 2021, el volumen de exportaciones de aceite de soja y fracciones de Brasil ascendió a 2 017 M $ US, un aumento del 164,9 % respecto al año anterior, marcando el valor más alto y reflejando una diferencia de 2,9 veces con respecto a 2019.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Brasil en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, India (40,6 % del valor de las exportaciones), China (20,3 %) y Bangladesh (11,5 %) representaron la mayor parte del valor de las exportaciones, sumando en conjunto el 72,4 % de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Brasil en valor, 2018-2021

Importaciones de aceite de soja y sus fracciones a Brasil

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró una tendencia inestable durante el período analizado. En 2018, las importaciones alcanzaron su punto más bajo, mientras que en 2020 registraron su máximo, con 199 K t, lo que supuso un aumento del 316,5 % y una diferencia de 5,7 veces entre ambos años. En 2021, las entregas de aceite de soja y fracciones a Brasil fueron de 107 K t, un descenso del 46,3 % respecto al año anterior.

Dinámica anual de importaciones del producto a Brasil en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Argentina y Paraguay fueron los principales proveedores de aceite de soja y fracciones a Brasil, representando en conjunto el 98,4 % de las importaciones en volumen, mientras que otros socios tuvieron una participación menor.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Brasil en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. En 2018, el valor de las importaciones alcanzó su punto más bajo, mientras que en 2020 se registró el máximo, con 170 M $ US, lo que supuso un aumento del 399,4 % y una diferencia de 6,4 veces entre ambos años. En 2021, el volumen de importaciones de aceite de soja y fracciones de Brasil fue de 108 M $ US, marcando una caída abrupta del 36,4 % interanual.

Dinámica anual de importaciones del producto a Brasil en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, Argentina fue el principal proveedor de aceite de soja y fracciones a Brasil, representando el 70,5 % del valor total de las importaciones, mientras que otros países compartieron el volumen restante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Brasil en valor, 2018-2021