Mercado de sebo en Brasil

Observaciones de informes anteriores

La producción de sebo en Brasil se mantuvo estable entre 2018 y 2020, en torno a 1,1 millones de toneladas anuales, respaldada por el gran sector de procesamiento de ganado del país. El mercado estaba fuertemente orientado a la producción nacional de biodiésel, que representaba alrededor del 65% del uso de sebo, bajo el marco regulatorio establecido por el Decreto 9.013/2017. En 2019, la Ley 5.403/2019 introdujo normas más estrictas para los minoristas de carne, lo que podría afectar a las cadenas de suministro de materias primas. El volumen del mercado creció a 1,19 millones de toneladas en 2020, pero retrocedió a 1,132 millones de toneladas en 2021, con una producción que cayó a 1,076 millones de toneladas.

A partir de 2022, Brasil pasó de ser un importador neto a un exportador neto de sebo debido a la fuerte demanda externa, especialmente de Estados Unidos. Este cambio vino acompañado del desarrollo de indicadores de precios de exportación. A pesar de una caída en la producción a 993 mil toneladas en 2022, la producción se recuperó a 1,082 millones de toneladas en 2023, ya que el principal actor JBS se comprometió a suministrar sebo para la producción de combustible de aviación sostenible (SAF). La demanda interna se vio reforzada por una legislación que exige aumentar la mezcla de biodiésel a B20 para 2030, lo que impulsó inversiones como la mejora de R$ 140 millones de JBS Biopower para la producción de biodiésel utilizando sebo. El volumen del mercado disminuyó a 885 mil toneladas en 2023, mientras que las exportaciones se dispararon a 245 mil toneladas.

El impulso exportador se aceleró en 2024, con los envíos brasileños de sebo alcanzando volúmenes récord: un aumento del 136% en los primeros ocho meses en comparación con 2023, impulsado por la sólida demanda estadounidense y los incentivos de los programas de biocombustibles de EE.UU. Brasil se convirtió en el mayor proveedor de sebo para EE.UU., con compras estadounidenses que aumentaron un 377% a principios de 2024. Las políticas internas, incluido el aumento de la mezcla de biodiésel a B14 en 2024, respaldaron el consumo y los precios internos, que alcanzaron un máximo de R$ 5,15/kg en agosto de 2024. El mercado del sebo sigue siendo muy valorado, con una fuerte demanda interna y externa, e inversiones en certificaciones internacionales para mejorar los precios y el acceso a los mercados de aceite vegetal hidratado y combustible de aviación sostenible.

Producción de sebo en Brasil

En volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Brasil fue el segundo mayor productor mundial de sebo.

Mayores productores de de sebo, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de sebo, 2018-2021

Tras dos años de crecimiento, la producción de sebo en Brasil disminuyó. En 2021, se produjeron 1 076 kt de sebo en Brasil, lo que representa una ligera caída del 2,3% en comparación con 2020. El valor máximo se registró en 2020, con 1 101 kt. El mayor aumento se observó en 2019, con un incremento del 1,3%.

Dinámica anual de la producción en Brasil en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de sebo de Brasil

Exportaciones en en volumen, t

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2018 y su máximo en 2021, con una diferencia de 10,9 veces entre estos años. En 2021, las exportaciones brasileñas de sebo alcanzaron 22 453 t, lo que supone un aumento del 304,4% respecto al año anterior. La mayor caída se registró en 2020, con un descenso del 46,8%. El mayor incremento se observó en 2019, con un alza del 408,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Brasil en volumen, 2018-2021, t

Entre 2018 y 2021, los principales compradores de sebo de Brasil fueron Estados Unidos (24,2% de las exportaciones en volumen), China (17,1% de las exportaciones en volumen) y los Países Bajos (13,4% de las exportaciones en volumen), que en conjunto representaron el 54,7% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Brasil en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período. Los volúmenes de exportación alcanzaron su punto más bajo en 2018 y su máximo en 2021, con una relación de 17 veces entre estos años. En 2021, los envíos de sebo de Brasil al exterior alcanzaron 37 130 k USD, lo que refleja un fuerte repunte del 334,3% frente al año anterior. La mayor caída se registró en 2020, con un descenso del 6,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Brasil en valor, 2018-2021, mil $ US

En el período 2018-2021, China (25,9% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (23,3% de las exportaciones en valor) y Hong Kong (16,2% de las exportaciones en valor) formaron el grupo principal de destinos para las exportaciones en valor de sebo de Brasil, con una participación combinada del 65,4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Brasil en valor, 2018-2021

Importaciones de sebo a Brasil

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de aumento, los volúmenes de importación de sebo en Brasil disminuyeron. En 2021, las importaciones totalizaron 78 766 t, lo que supone un descenso del 17,1% interanual. Entre 2018 y 2021, las importaciones aumentaron un 48,4%, equivalente a una tasa anualizada del 14,1%. El valor máximo se registró en 2020, con 95 011 t. El mayor incremento se observó en 2020, con un aumento del 62,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Brasil en volumen, 2018-2021, t

Entre 2018 y 2021, Paraguay (53,7% de las importaciones en volumen), Uruguay (19,7% de las importaciones en volumen) y Argentina (13,7% de las importaciones en volumen) encabezaron la clasificación de proveedores de sebo a Brasil, con una participación combinada que alcanzó el 87,1% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Brasil en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, mil $ US

Las importaciones de sebo en Brasil aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, Brasil importó 73 583 k USD de sebo, lo que refleja un sólido incremento del 11,4% en comparación con 2020. En el período 2018-2021, las importaciones aumentaron un 143,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 34,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Brasil en valor, 2018-2021, mil $ US

En el período 2018-2021, Paraguay (54,0% de las importaciones en valor), Uruguay (20,9% de las importaciones en valor) y Estados Unidos (12,1% de las importaciones en valor) siguieron siendo los principales proveedores de sebo a Brasil, representando conjuntamente el 86,9% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Brasil en valor, 2018-2021