Mercado de aceite de palma y sus fracciones en México

Observaciones de informes anteriores

El mercado de aceite de palma en México experimentó un crecimiento significativo, pasando de 561 mil toneladas en 2018 a 743 mil toneladas en 2020. Este avance coincidió con la obtención de la certificación RSPO por parte de la primera empresa mexicana en 2020, lo que fortaleció el abastecimiento responsable y probablemente contribuyó al crecimiento del mercado.

Posteriormente, el volumen del mercado se contrajo a 565 mil toneladas para 2022, a pesar del aumento en la producción nacional. Durante este período, la expansión del cultivo en estados como Chiapas, Campeche y Tabasco, junto con la creciente demanda de aceite de palma orgánico en cosméticos y alimentos procesados, estimuló la producción local. Sin embargo, la caída general del mercado se debió principalmente a una reducción significativa en las importaciones.

El mercado se recuperó con fuerza en 2023, alcanzando 776 mil toneladas. Para 2024, el valor del mercado se estimó en aproximadamente 1.060 millones de dólares, impulsado por factores demográficos, el consumo de alimentos procesados y los biocombustibles. Paralelamente, nuevas normas ambientales para la gestión de grasas y aceites en la Ciudad de México, así como acciones de la industria para cumplir con las próximas regulaciones europeas de sostenibilidad, comenzaron a influir en la dinámica del mercado.

Producción de aceite de palma y sus fracciones en México

En volumen, 2018-2021, mil t

A nivel mundial, México ocupó el puesto 17 como productor de aceite de palma y fracciones entre 2018 y 2021.

Mayores productores de de aceite de palma y sus fracciones, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de aceite de palma y sus fracciones, 2018-2021

La producción de aceite de palma y fracciones en México aumentó por tercer año consecutivo. En 2021, se produjeron 320,1 mil toneladas, lo que representa un incremento gradual del 7,0 % respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 54,9 %, equivalente a una tasa anualizada del 15,7 %.

Dinámica anual de la producción en México en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de aceite de palma y sus fracciones de México

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2021, las exportaciones de aceite de palma y fracciones de México ascendieron a 0,9 mil toneladas, una caída del 83,4 % en comparación con 2020.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Estados Unidos fue prácticamente el único comprador de aceite de palma y fracciones de México, adquiriendo el 99,6 % del total de las exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2021, las exportaciones de aceite de palma y fracciones de México alcanzaron 1,0 millón de dólares estadounidenses, lo que supone una fuerte disminución del 75,4 % interanual.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, Estados Unidos dominó claramente la lista de compradores de aceite de palma y fracciones de México, representando el 99,6 % del valor total de las exportaciones.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021

Importaciones de aceite de palma y sus fracciones a México

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de crecimiento, las importaciones de aceite de palma y fracciones en México disminuyeron. En 2021, el volumen importado totalizó 254,6 mil toneladas, reflejando una fuerte caída del 43,3 % respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las importaciones se redujeron un 28,2 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,5 %. El valor máximo se registró en 2020, con 448,8 mil toneladas, mientras que el mayor aumento se observó ese mismo año, del 23,4 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, los principales destinos de las importaciones en volumen de aceite de palma y fracciones a México fueron Costa Rica (31,9 % de las importaciones en volumen), Guatemala (31,1 %) y Colombia (19,0 %), que en conjunto representaron el 82,0 % del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

México importó aproximadamente 229,5 millones de dólares estadounidenses de aceite de palma y fracciones en 2021, un 32,5 % menos que en 2020. Entre 2018 y 2021, las importaciones disminuyeron un 14 %, equivalente a una tasa anualizada del 4,9 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 218,9 millones de dólares, mientras que el máximo fue en 2020, con 340,0 millones de dólares. El mayor aumento se produjo en 2020, del 55,4 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021, M $ US

A lo largo de 2018-2021, Guatemala (31,7 % de las importaciones en valor), Costa Rica (31,3 %) y Colombia (15,0 %) formaron el núcleo de las importaciones en valor, representando juntos el 78,0 % del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021