Mercado de aceite de palma y sus fracciones en Centroamérica

Observaciones de informes anteriores

Tras la introducción de un estándar técnico nacional en Costa Rica en 2018, que mejoró la transparencia en el comercio de fruta de palma, el volumen del mercado de aceite de palma en Centroamérica aumentó a 1,6 millones de toneladas en 2019. Sin embargo, en los dos años siguientes, una combinación de sequía, variabilidad climática y altos precios internacionales provocó una caída del volumen del mercado a 1,5 millones de toneladas en 2020 y 1,5 millones de toneladas en 2021, ya que los productores incrementaron las exportaciones en respuesta a los precios favorables del mercado mundial.

La tendencia se revirtió en 2022, cuando importantes inversiones en capacidad de producción impulsaron una recuperación del volumen del mercado a 1,6 millones de toneladas. La construcción de un complejo agroindustrial de 30 millones de dólares en Panamá y el inicio de nueva producción en Nicaragua con inversiones de 44 millones de dólares ampliaron las capacidades regionales, mientras que la primera finca certificada por RSPO en Panamá reforzó el enfoque en la producción sostenible.

Para 2023, el volumen del mercado había caído a 1,4 millones de toneladas debido a una disminución de la producción y a niveles sostenidos de altas exportaciones.

Producción de aceite de palma y sus fracciones en Centroamérica

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de aceite de palma y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de aceite de palma y sus fracciones, 2017-2020

La producción de aceite de palma y fracciones en Centroamérica aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 2 305 K t de aceite de palma y fracciones en la región, lo que representa un ligero incremento del 1,4% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 17,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,6%.

Dinámica anual de la producción en Centroamérica en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de descenso, la producción de aceite de palma y fracciones en Centroamérica registró un aumento. En 2020, el valor de la producción de aceite de palma y fracciones en la región fue de 1 669 M $ US, lo que equivale a un sólido avance del 18,7% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 14,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,6%. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 407 M $ US, mientras que la mayor caída se observó en 2018, con un descenso del 2,5%.

Dinámica anual de la producción en Centroamérica en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de aceite de palma y sus fracciones de Centroamérica

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, Centroamérica exportó 1 439 K t de aceite de palma y fracciones, lo que supone un aumento del 27,6% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 12,5%, equivalente a una tasa anualizada del 4,0%. El volumen mínimo se registró en 2019, con 1 128 K t, año en el que también se observó la mayor caída, con un descenso del 13,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Centroamérica en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, las exportaciones en volumen de aceite de palma y fracciones desde Centroamérica no estuvieron muy concentradas: Países Bajos (28,5% de las exportaciones en volumen), España (11,8%) y Alemania (6,2%) representaron en conjunto solo el 46,5% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Centroamérica en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de pérdidas, las exportaciones de aceite de palma y fracciones desde Centroamérica aumentaron. En 2020, las exportaciones se situaron en 1 042 M $ US, un 49,3% más que en 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 9,3%, equivalente a una tasa anualizada del 3,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 698 M $ US, año en el que también se observó la mayor caída, con un descenso del 21,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Centroamérica en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, la cartera de socios para las exportaciones en valor de aceite de palma y fracciones desde Centroamérica fue bastante amplia: Países Bajos (28,8% de las exportaciones en valor), España (11,0%) y Alemania (6,1%) representaron en conjunto solo el 45,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Centroamérica en valor, 2017-2020

Importaciones de aceite de palma y sus fracciones a Centroamérica

Importaciones en en volumen, mil t

Hubo fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Las importaciones más bajas en volumen se registraron en 2017, mientras que las más altas fueron en 2020, reflejando una brecha de 2,1 veces entre ambos años. En 2020, el volumen de importaciones de aceite de palma y fracciones en Centroamérica se situó en 641 K t, un 39,6% más que el año anterior. La mayor caída se observó en 2019, con un descenso del 20,9%, mientras que el mayor aumento se registró en 2018, con un incremento del 89,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Centroamérica en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, el aceite de palma y fracciones se suministró a Centroamérica desde muchos mercados diferentes, e incluso los principales destinos —Colombia, Indonesia y Malasia— representaron en conjunto solo el 17,3% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Centroamérica en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de caída, las importaciones de aceite de palma y fracciones en Centroamérica aumentaron. En 2020, Centroamérica importó un total de aceite de palma y fracciones por valor de 409 M $ US, lo que equivale a un avance del 41,7% respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 3,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 409 M $ US, año en el que también se observó la mayor caída, con un descenso del 16,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Centroamérica en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, la estructura de socios para las importaciones en valor fue equilibrada en lugar de concentrada: Colombia (11,6% de las importaciones en valor), Indonesia (4,3%) y Malasia (2,0%) representaron en conjunto el 17,9% del total de flujos, mientras que muchos otros países representaron el 82,1% restante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Centroamérica en valor, 2017-2020