Mercado de aceite de palma y sus fracciones en China

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2019, el mercado chino de aceite de palma creció bruscamente, pasando de 5,4 millones de toneladas métricas a 7,6 millones de toneladas métricas. Este aumento se debió principalmente al brote de peste porcina africana, que redujo la producción nacional de aceite de soja y elevó la demanda de aceite de palma, junto con las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que hicieron del aceite de palma una alternativa más atractiva al aceite de soja. En ese periodo, el gran importador COFCO introdujo una política de compra de aceite de palma sostenible, lo que indicó un giro hacia cadenas de suministro más ecológicas.

Luego, el mercado se contrajo entre 2020 y 2022, cayendo a 5,0 millones de toneladas métricas en 2022. La oferta se vio limitada por las interrupciones de la COVID-19 y el clima adverso en Indonesia y Malasia, mientras que los mandatos de biodiesel B30 y B35 de Indonesia aumentaron el consumo interno, reduciendo la disponibilidad de exportaciones. Además, los aranceles y restricciones a la exportación en los países productores apretaron aún más la oferta global.

En 2023, el volumen del mercado se recuperó parcialmente a 5,7 millones de toneladas métricas, apoyado por los bajos inventarios de aceite de palma en Malasia y la escasez global de aceites vegetales debido a la sostenida demanda de biodiesel.

Producción de aceite de palma y sus fracciones en China

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, China ocupó el puesto 23 a nivel mundial en la producción de aceite de palma y sus fracciones.

Mayores productores de de aceite de palma y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de aceite de palma y sus fracciones, 2017-2020

En 2020, China produjo 112,4 mil toneladas de aceite de palma y fracciones, mostrando solo una ligera variación respecto a 2019. El valor máximo se registró en 2019, con 113,0 mil toneladas, lo que representó un aumento del 0,5%.

Dinámica anual de la producción en China en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, mil $ US

Tras dos años de caída, la producción de aceite de palma y fracciones en China aumentó en 2020. Ese año, el valor de la producción alcanzó 85 245 mil dólares estadounidenses, un 6,8% más que en el año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 8,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 79 797 mil dólares estadounidenses, marcando una caída del 10,4%.

Dinámica anual de la producción en China en valor, 2017-2020, mil $ US

Exportaciones de aceite de palma y sus fracciones de China

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró un comportamiento volátil durante estos años. En 2017, las exportaciones alcanzaron su mínimo, con una diferencia de 1,8 veces respecto al máximo registrado en 2018. En 2020, China exportó 26 mil toneladas de aceite de palma y fracciones, lo que supuso una fuerte disminución del 18,9% en comparación con 2019. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 33 mil toneladas, representando un aumento del 80,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de China en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de aceite de palma y fracciones desde China se orientaron principalmente hacia Corea del Norte y Hong Kong, cuya participación combinada alcanzó el 83,5% del total, mientras que otros destinos tuvieron un papel secundario.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de China en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. En 2017, las exportaciones alcanzaron su mínimo, con una diferencia de 1,7 veces respecto al máximo registrado en 2018. En 2020, China exportó 19 millones de dólares estadounidenses de aceite de palma y fracciones, lo que marcó una disminución significativa del 13,0% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 26 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2019, con un 15,4%, mientras que el mayor aumento se dio en 2018, con un 71,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de China en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Corea del Norte y Hong Kong fueron los principales países socios para las exportaciones en términos de valor, con una participación combinada del 82,7% del total; otros socios representaron el resto.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de China en valor, 2017-2020

Importaciones de aceite de palma y sus fracciones a China

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, las importaciones de aceite de palma y fracciones en China disminuyeron en 2020. Ese año, China importó aproximadamente 6 461 mil toneladas, lo que supuso una pérdida del 14,4% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 27,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,4%. El valor máximo se registró en 2019, con 7 552 mil toneladas, marcando un aumento del 41,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a China en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Indonesia y Malasia formaron un duopolio en las importaciones en volumen, con una participación combinada del 99,9% del total.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a China en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de aceite de palma y fracciones a China aumentaron por segundo año consecutivo en 2020. Ese año, las importaciones alcanzaron 4 124 millones de dólares estadounidenses, sin mostrar diferencias significativas respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 18%, equivalente a una tasa anualizada del 5,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 3 395 millones de dólares estadounidenses, marcando una caída del 2,9%. El mayor aumento ocurrió en 2019, con un 21,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a China en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Indonesia y Malasia siguieron siendo los principales destinos para las importaciones en términos de valor, representando juntos el 99,9% del total.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a China en valor, 2017-2020