La industria alimentaria polaca pasa de la producción de bajo coste a la marca y la calidad

Durante más de dos décadas, Polonia se consolidó como uno de los mayores exportadores de alimentos de la Unión Europea gracias a una sola ventaja: los bajos costes de producción. Según portalspozywczy.pl, una relación calidad-precio favorable llevó la carne, los lácteos, la fruta, la verdura y los productos de panadería polacos a los lineales de las mayores cadenas de distribución del continente. Ese modelo está ahora bajo presión y los productores reconstruyen su estrategia exportadora en torno a la marca y la calidad, no al precio.

Por qué se desvanece la ventaja de coste

El aumento de los costes de mano de obra, energía y logística erosiona la ventaja de precio en la que las empresas polacas se apoyaron durante años, mientras la competencia en el mercado único se intensifica. Olga Niebylska, experta del Departamento de Análisis y Gestión de Datos de la Agencia Polaca de Inversiones y Comercio (PAIH), declaró a portalspozywczy.pl que competir solo por precio ya no garantiza márgenes satisfactorios. El énfasis se desplaza hacia el valor añadido: bienes más transformados, especializados e innovadores, vendidos cada vez más bajo marcas propias de los productores polacos.

El cambio también se aprecia dentro de las propias empresas. Las firmas crean departamentos de exportación específicos, contratan personal con experiencia en comercio internacional y desarrollan competencias de negociación intercultural. Entrar en un nuevo mercado se considera hoy un proceso que exige capital, tiempo y constancia, y no un intento puntual de vender en el extranjero, señaló Niebylska. Antes de enviar un producto, las empresas estudian la demanda local, la competencia, los niveles de precios, las exigencias de los consumidores y los canales de distribución, y contemplan la certificación halal o kosher, las normas de la FDA estadounidense y los requisitos de la GACC china.

Sectores que suben en la cadena de valor

El avance varía según el sector. La industria cárnica, que abarca aves, vacuno y porcino, mantiene la posición más fuerte, basada en plantas modernas, alta eficiencia y larga experiencia atendiendo a compradores extranjeros. Junto a la materia prima, ganan peso los productos porcionados, transformados y destinados a la hostelería, porque aportan mayores márgenes.

Los lácteos cambian con la misma claridad. Donde antes exportar significaba grandes volúmenes de productos básicos, hoy el queso, la mantequilla, la leche UHT, las leches en polvo, el suero y los ingredientes especializados para la industria alimentaria cobran un papel creciente. Los bienes duraderos y muy transformados viajan mejor a mercados lejanos, donde el alto valor unitario compensa los costes de transporte. El sector de frutas y hortalizas sigue el mismo camino con concentrados, congelados IQF, liofilizados y transformados que se envían sin pérdida de calidad, reduciendo la dependencia de las ventas estacionales en fresco.

• Los fabricantes de dulces, aperitivos y productos de panadería refuerzan su posición gracias a grandes capacidades y una larga vida útil.
• Los alimentos funcionales, ecológicos y de conveniencia figuran entre los segmentos de mayor crecimiento, en línea con el interés de los consumidores por la salud y la comodidad.

Mirar más allá del mercado único

La Unión Europea sigue siendo el mayor comprador de alimentos polacos, y Alemania, los Países Bajos, Francia y la República Checa seguirán representando una parte sustancial de las ventas exteriores. Pero en los mercados europeos maduros es difícil aumentar los márgenes, por lo que las empresas ven cada vez más la expansión fuera del bloque como una vía para diversificar ingresos y gestionar el riesgo. Niebylska advirtió de que no todo destino no europeo ofrece mayor rentabilidad, pues el resultado depende del tipo de producto, los costes de transporte, las exigencias regulatorias y la inversión necesaria para construir las ventas.

Los lácteos podrían ser los más beneficiados por la apertura de nuevos mercados. Los productores polacos figuran entre los líderes europeos en la exportación de queso, mantequilla, leche UHT, leches en polvo y suero, y sus bienes duraderos y concentrados justifican elevados costes de envío. Destacan los países del Golfo, sobre todo Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, por su alto poder adquisitivo, su fuerte dependencia de las importaciones de alimentos y un sector HoReCa desarrollado. Para las lecherías polacas es una oportunidad para productos premium, siempre que cumplan los requisitos de certificación y trabajen con un importador fiable.