Markt für Malz in Europa

Frühere Berichtbeobachtungen

Von 2018 bis 2020 sank das Marktvolumen für Malz in Europa von 9,0 Millionen Tonnen auf 8,6 Millionen Tonnen, obwohl die Produktion zunächst gestiegen war. Die frühe Unterstützung kam vom wachsenden Craft-Beer-Sektor, der bis 2022 fast 9.700 aktive Brauereien umfasste und die Nachfrage nach Malz erhöhte. Allerdings traten Produktionsprobleme in wichtigen Erzeugerländern wie Polen auf, wo eine Verringerung des Gerstenanbaus und eine hohe Importabhängigkeit die Produktion einschränkten. Gleichzeitig trugen intensiver Wettbewerb und Preisdruck auf dem europäischen Markt, teilweise aufgrund reduzierter Exporte nach Russland, zum Rückgang bei.

Ab 2021 begann sich der Markt zu erholen, wobei das Volumen 2022 auf 8,8 Millionen Tonnen wuchs und 2023 bei etwa 8,9 Millionen Tonnen stabilisierte. Diese Wende wurde durch anhaltende Nachfrage nach Craft Beer und Spezialmalzen sowie steigende Bierverkäufe in der EU angetrieben, die 2022 313 Millionen Hektoliter erreichten. Die Branchenstruktur war geprägt von der Dominanz weniger großer Mälzereien mit ausländischem Kapital in Polen, die den Großteil der inländischen Produktion lieferten, aber den Bedarf lokaler Brauereien nicht vollständig decken konnten, was zu erheblichen Importen führte.

Während das physische Marktvolumen nach 2021 nur moderat wuchs, stieg der Marktwert 2023 um über 30 % auf 7,5 Milliarden US-Dollar. Dieser Sprung spiegelte sich in veränderten Verbraucherpräferenzen hin zu Premium-, nachhaltigen und Clean-Label-Produkten wie Bio-Malz und Zutaten mit nachvollziehbarer Herkunft. Die zunehmende Verwendung von Malz in der Back- und Snackindustrie sowie der Trend zu alkoholarmen Bieren unterstützten die Wertsteigerung weiter.

Produktion für Malz in Europa

In Menge, 2017-2020, Tsd. t

Größte Produzenten von für Malz, 2017-2020

Weltkarte der Produktion von für Malz, 2017-2020

Nach einem zweijährigen Anstieg ging die Malzproduktion in Europa zurück. Im Jahr 2020 wurden in Europa 10 876 K t Malz produziert, was einem moderaten Rückgang von 7,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Zeitraum 2017-2020 verringerte sich die Produktion um 4,6 %, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 1,6 % entspricht. Der Höchstwert wurde 2019 mit 11 749 K t verzeichnet, als auch der größte Anstieg von 2,1 % gemessen wurde.

Jahresdynamik der Produktion in Europa in Menge, 2017-2020, Tsd. t

In Wert, 2017-2020, Mio. $ US

Das Produktionsvolumen von Malz in Europa ging zum zweiten Mal in Folge zurück. Im Jahr 2020 belief sich der Wert der Malzproduktion in Europa auf 6 105 M $ US, was einem Rückgang von 5,4 % gegenüber 2019 entspricht. Zwischen 2017 und 2020 stieg die Produktion um 5,6 %, was einer jährlichen Rate von 1,8 % entspricht. Der Höchstwert wurde 2018 mit 6 600 M $ US erreicht, als auch der größte Anstieg von 14,1 % verzeichnet wurde.

Jahresdynamik der Produktion in Europa in Wert, 2017-2020, Mio. $ US

Exporte für Malz aus Europa

Exporte in Menge, Tsd. t

Im Jahr 2020 belief sich das aus Europa exportierte Malzvolumen auf 3 532 K t, was einem begrenzten Rückgang von 8,6 % im Jahresvergleich entspricht. Im Zeitraum 2017-2020 gingen die Exporte um 3,3 % zurück, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 1,1 %. Der Höchstwert wurde 2019 mit 3 863 K t erreicht, als auch der größte Anstieg von 8,2 % gemessen wurde.

Jahresdynamik der Exporte des Produkts aus Europa in Menge, 2017-2020, Tsd. t

Im Zeitraum 2017–2020 war die Partnerstruktur für Exporte in physischen Mengen eher ausgewogen als konzentriert: Japan (5,5 % der Exporte in physischen Mengen), Brasilien (4,0 %) und Vietnam (3,9 %) machten gemeinsam 13,4 % der gesamten Ströme aus, während viele andere Länder die verbleibenden 86,6 % ausmachten.

Struktur der Exporte des Produkts in Menge nach Ländern, 2017-2020

Weltkarte der Exporte des Produkts aus Europa in Menge, 2017-2020

Exporte in Wert, Mio. $ US

Nach einem zweijährigen Anstieg gingen die Malzexporte aus Europa zurück. Im Jahr 2020 belief sich das Exportvolumen auf 1 983 M $ US, was einem moderaten Rückgang von 6,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zwischen 2017 und 2020 stiegen die Exporte um 7 %, was einer jährlichen Rate von 2,3 % entspricht. Der Höchstwert wurde 2019 mit 2 121 M $ US erreicht, während der größte Anstieg 2018 mit 10,6 % verzeichnet wurde.

Jahresdynamik der Exporte des Produkts aus Europa in Wert, 2017-2020, Mio. $ US

Im Zeitraum 2017–2020 waren die Exporte in Wertbegriffen auf eine breite Palette von Partnerländern verteilt, wobei Japan (6,4 % der Exporte in Wertbegriffen), die Vereinigten Staaten (4,3 %) und Brasilien (3,9 %) gemeinsam nur 14,6 % der gesamten Ströme ausmachten.

Struktur der Exporte des Produkts in Wert nach Ländern, 2017-2020

Weltkarte der Exporte des Produkts aus Europa in Wert, 2017-2020

Importe für Malz nach Europa

Importe in Menge, Tsd. t

Im Jahr 2020 belief sich das Malzimportvolumen Europas auf 1 260 K t, was einem deutlichen Anstieg von 32,5 % gegenüber 2019 entspricht. Zwischen 2017 und 2020 stiegen die Importe um 19,9 %, was einer jährlichen Rate von 6,3 % entspricht. Der niedrigste Wert wurde 2019 mit 951 K t verzeichnet, als auch der größte Rückgang von 12,2 % gemessen wurde.

Jahresdynamik der Importe des Produkts nach Europa in Menge, 2017-2020, Tsd. t

Struktur der Importe des Produkts in Menge nach Ländern, 2017-2020

Weltkarte der Importe des Produkts nach Europa in Menge, 2017-2020

Importe in Wert, Mio. $ US

Nach einem zweijährigen Anstieg ging das Malzimportvolumen Europas zurück. Im Jahr 2020 erreichten die Importe 836 M $ US, was einem moderaten Rückgang von 9,4 % gegenüber 2019 entspricht. Der Höchstwert wurde 2019 mit 923 M $ US verzeichnet, während der größte Anstieg 2018 mit 9,2 % gemessen wurde.

Jahresdynamik der Importe des Produkts nach Europa in Wert, 2017-2020, Mio. $ US

Struktur der Importe des Produkts in Wert nach Ländern, 2017-2020

Weltkarte der Importe des Produkts nach Europa in Wert, 2017-2020