Рынок ячменя в Бразилии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка ячменя в Бразилии увеличился с 899 тыс. тонн в 2018 году до пика в 1,18 млн тонн в 2022 году. Этот рост был обусловлен расширением посевных площадей и благоприятными климатическими условиями, которые стимулировали производство. Устойчивый спрос со стороны отечественной пивоваренной промышленности также способствовал развитию местного выращивания, чтобы снизить зависимость от дорогого импортного ячменя. Внедрение генетических улучшений и современных агротехнологий дополнительно повысило урожайность, что привело к рекордному национальному производству в 2022 году.

Хотя в 2023 году рынок сократился до 992 тыс. тонн, в секторе произошли значительные структурные инвестиции. Строительство новых солодовенных заводов, включая крупный объект в Паране мощностью 240 тыс. тонн солода в год, было направлено на стимулирование местного производства и удовлетворение потребностей крупных пивоваренных компаний, таких как Heineken и Ambev. Растущее число крафтовых пивоварен продолжало поддерживать спрос, способствуя постепенному переходу на национальный солод, особенно для сегмента премиального пива, хотя климатическая изменчивость оставалась ключевой проблемой для качества зерна.

Зависимость Бразилии от импорта ячменя сохранялась на протяжении всего периода, причём к 2024 году объёмы импорта достигли рекордного уровня из-за высокого спроса со стороны пивоваренной промышленности. Хотя внутреннее производство увеличивалось в отдельные годы, оно покрывало лишь около трети национальных потребностей в солоде, что указывает на сохраняющиеся возможности для роста местного предложения за счёт профессионализации сельскохозяйственных практик и целевых инвестиций в инфраструктуру солодоращения.

Производство ячменя в Бразилии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Крупнейшие производители ячменя, 2018-2021

Мировая карта производства ячменя, 2018-2021

В 2021 году в Бразилии было произведено 452,8 тыс. тонн ячменя, что на 17,0% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 37,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,1%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — на 4,6%, а самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 22,8%.

Годовая динамика производства в Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт ячменя из Бразилии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Экспорт ячменя из Бразилии достиг минимума в 2018 году и пика в 2020 году, разница между этими годами составила 1253 раза. В 2021 году объём экспорта составил 0,0 тыс. тонн, что означает резкое падение на 96,4% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 0,0 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в 2019 году — на 3 856,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год географическая структура экспорта ячменя в натуральном выражении демонстрировала сильную зависимость от Парагвая, который поглощал 92,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Объёмы экспорта в денежном выражении достигли минимума в 2018 году и пика в 2020 году, разница между этими годами составила 33 раза. В 2021 году экспорт ячменя из Бразилии составил 0,0 млн долларов США, что на 66,7% меньше, чем в 2020 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 0,0 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2019 году — на 2 817,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год структура экспорта ячменя в денежном выражении была сформирована в основном за счёт Парагвая (30,1% от общего объёма), Либерии (24,0%) и Маршалловых Островов (15,5%). Вместе эти страны обеспечили 69,6% от общего потока экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт ячменя в Бразилию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт ячменя в Бразилию снижался второй год подряд. В 2021 году объём импорта составил 485,2 тыс. тонн, что на 26,5% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 14,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 671,3 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — на 18,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год почти весь импорт ячменя в Бразилию в натуральном выражении приходился на Аргентину, доля которой составила 90,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт ячменя в Бразилию в денежном выражении снижался второй год подряд. В 2021 году объём импорта составил 156,6 млн долларов США, что на 13,2% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 3,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 204,7 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 34,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год ключевым поставщиком ячменя в Бразилию в денежном выражении была Аргентина, на долю которой приходилось 88,9% от общего объёма импорта, в то время как остальная часть приходилась на диверсифицированную группу других стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг.