Рынок пшеницы и меслина в Бразилии

Выдержки из прошлых версий отчета

В конце 2010-х годов бразильский рынок пшеницы и меслина сильно зависел от импорта, в основном из Аргентины, для удовлетворения внутреннего спроса. В 2018 году внутреннее производство достигло 5 469 тыс. тонн, но оставалось недостаточным и подверженным климатическим колебаниям. Серьёзный неурожай в предыдущем сезоне сократил запасы и поднял цены в 2019 году, увеличив потребность в импорте, хотя фактический объём импорта незначительно снизился до 6 576 тыс. тонн. В следующем году сокращение импорта пшеницы и муки из Аргентины последовало за введением экспортных налогов правительством перонистов, что усилило давление на бразильский рынок, несмотря на рост внутреннего производства до 6 344 тыс. тонн.

В начале 2020-х годов производство пшеницы в Бразилии значительно расширилось, увеличившись на 80% между 2017 и 2021 годами благодаря технологическим достижениям и улучшению генетики семян. В 2021 году производство выросло до 7 878 тыс. тонн, повысив качество бразильской пшеницы для различных промышленных применений. Рекордный урожай в 10 343 тыс. тонн в 2022 году был поддержан высоким глобальным спросом и ограниченным мировым предложением, что также укрепило цены. Рост производства способствовал увеличению экспорта до 3 073 тыс. тонн, в то время как импорт постепенно снижался, уменьшая зависимость Бразилии от иностранных поставок.

К 2023 году объём рынка сократился до 9 556 тыс. тонн, что отразило падение производства до 7 730 тыс. тонн из-за сохраняющихся климатических и инфраструктурных проблем. Стратегическое расширение посевов пшеницы в регионе Серрадо продолжалось как долгосрочный фактор самообеспеченности. В последующие годы сокращение посевных площадей в ключевых штатах, таких как Парана и Риу-Гранди-ду-Сул, из-за погодных потерь и конкуренции с более прибыльными культурами, привело к рекордным объёмам импорта, оценённым в 7 000–7 300 тыс. тонн в 2025 году, причём основная доля приходилась на Аргентину. Технологический прогресс и улучшенные семена частично компенсировали сокращение площадей за счёт более высокой урожайности, поддерживая экспорт на уровне около 2 100 тыс. тонн. Рынок оставался чувствительным к колебаниям обменного курса, глобальным цепочкам поставок и международной торговой политике.

Производство пшеницы и меслина в Бразилии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

По объёму производства пшеницы и меслина в 2018–2021 годах Бразилия занимала 21-е место в мире.

Крупнейшие производители пшеницы и меслина, 2018-2021

Мировая карта производства пшеницы и меслина, 2018-2021

Производство пшеницы и меслина в Бразилии растёт третий год подряд. В 2021 году в стране было произведено 7 878 тыс. тонн, что на 24,2% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год объём производства вырос на 44%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,9%.

Годовая динамика производства в Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Производство пшеницы и меслина в Бразилии увеличивается третий год подряд. В 2021 году стоимость произведённой продукции составила 1 981 млн долларов США, что на 56,8% выше показателя прошлого года. За период 2018–2021 годов производство выросло на 97,9% со среднегодовым темпом роста 25,6%.

Годовая динамика производства в Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт пшеницы и меслина из Бразилии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Объём импорта колебался в 5,1 раза между минимумом 2018 года и максимумом 2021 года. В 2021 году Бразилия экспортировала 1 129 тыс. тонн пшеницы и меслина, что на 101,4% больше, чем в 2020 году. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — на 0,5%, а наибольший рост — в 2019 году, когда показатель увеличился на 154,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах основными рынками сбыта бразильской пшеницы и меслина в натуральном выражении оставались Вьетнам (27,8% экспорта), Индонезия (24,4%) и Саудовская Аравия (15,4%). На эти три страны приходилось 67,6% от общего объёма экспортных поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. За период с 2018 по 2021 год объём экспорта достиг пика в 2021 году и минимума в 2018 году, разрыв между этими годами составил 7 раз. В 2021 году стоимость экспорта пшеницы и меслина из Бразилии составила 284 млн долларов США, что на 154,2% больше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — на 4,2%, а наибольший рост — в 2019 году, когда показатель вырос на 187,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах основными направлениями экспорта бразильской пшеницы и меслина в стоимостном выражении были Вьетнам (26,9% экспорта), Индонезия (26,6%) и Саудовская Аравия (16,6%). На эти три страны приходилось 70,0% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт пшеницы и меслина в Бразилию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада импорт пшеницы и меслина в Бразилию возобновил рост. В 2021 году страна импортировала около 6 225 тыс. тонн, что на 1,1% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год объём импорта снизился на 8,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 6 160 тыс. тонн, при этом наибольшее снижение также произошло в 2020 году — на 6,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах Аргентина обеспечивала 82,7% от общего объёма импорта пшеницы и меслина в Бразилию в натуральном выражении, остальная часть приходилась на широкий круг менее значимых поставщиков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада стоимостной объём импорта пшеницы и меслина в Бразилию увеличился. В 2021 году импорт составил 1 851 млн долларов США, что на 26,8% выше показателя предыдущего года. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 12,8% со среднегодовым темпом роста 4,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 1 459 млн долларов США, при этом наибольшее снижение также произошло в 2020 году — на 10,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах Аргентина доминировала в структуре партнёров по импорту в стоимостном выражении, обеспечивая 83,3% от общего объёма поставок; другие рынки имели сравнительно скромные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг.