Рынок яблок, груш и айвы в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка свежих яблок, груш и айвы в Южной Америке колебался с 2018 по 2021 год, достигнув 4,1 млн тонн в 2021 году. Регион, где лидирует Аргентина, сохранил прочную производственную базу как ведущий экспортёр груш в Южном полушарии и пятый в мире по яблокам, с концентрацией производства в провинциях Рио-Негро и Неукен. Внутренние рыночные циклы, на которые с 2010 года влияли валютное отставание и инфляция в долларах, исторически сказывались на площадях посадок, но не помешали общему росту рынка в этот период.

Объём рынка снизился до 3,8 млн тонн в 2022 году, а затем резко вырос на 24% до 4,7 млн тонн в 2023 году. Этот скачок был поддержан открытием бразильского рынка для аргентинских груш и яблок после санитарных переговоров, а также более широким региональным сдвигом, когда Латинская Америка укрепилась как основной пункт назначения для южноамериканского экспорта. Потеря российского рынка, который импортировал около 40 тыс. тонн, перенаправила больше фруктов на внутренний и соседние рынки, способствуя повышению внутренней доступности. Одновременно импорт вырос до 778 тыс. тонн, дополнительно расширив предложение.

В 2024 году экспортный импульс сохранился: 15 компаний начали поставки груш и яблок в Мексику по программе холодной обработки происхождения, что означает увеличение на 44% числа авторизованных объектов. Поставки в Бразилию оставались устойчивыми в рамках Системы снижения риска карпокапсы. Однако внутри региона запасы сократились на фоне насыщения рынка в Бразилии и локальных рынках, проблем с качеством и конкуренции со стороны других стран происхождения, что оказывало давление на цены яблок в сторону снижения и подчёркивало сохраняющиеся коммерческие трудности.

Производство яблок, груш и айвы в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители яблок, груш и айвы, 2017-2020

Мировая карта производства яблок, груш и айвы, 2017-2020

Производство яблок, груш и айвы в Южной Америке сокращалось третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 4 383 тыс. тонн этих фруктов, что на 3,1% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год объём производства снизился на 5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,7%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада производство яблок, груш и айвы в Южной Америке выросло. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 5 109 млн долларов США, увеличившись на 3,3% по сравнению с предыдущим годом. Однако за период с 2017 по 2020 год общая стоимость производства снизилась на 11,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,8%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2019 году — 4 946 млн долларов США, а самый значительный спад произошёл в том же году — 11,8%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт яблок, груш и айвы из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт яблок, груш и айвы из Южной Америки сокращался второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал 922 тыс. тонн этих фруктов, что на 9,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год объём экспорта снизился на 3,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,2%. Максимальный показатель был достигнут в 2018 году — 1 058 тыс. тонн, а самый значительный рост зафиксирован в том же году — 10,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт яблок, груш и айвы из Южной Америки в натуральном выражении был распределён относительно равномерно. Россия (11,0% экспорта), США (9,8%) и Нидерланды (5,7%) вместе занимали лишь 26,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта яблок, груш и айвы из Южной Америки снижалась второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 1 075 млн долларов США, что на 3,7% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год стоимость экспорта сократилась на 9,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 307 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 14,6%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 9,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт яблок, груш и айвы из Южной Америки в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках. США (12,2% экспорта), Россия (9,7%) и Нидерланды (6,5%) вместе занимали лишь 28,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт яблок, груш и айвы в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта яблок, груш и айвы в Южную Америку составил 430 тыс. тонн, оставаясь на уровне предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 4,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,4%. Наименьший показатель был зафиксирован в 2018 году — 304 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году, составив 432 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 26,2%, а наибольший рост — в 2019 году, достигнув 42,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год роль Португалии (8,2% импорта), США (4,8%) и Италии (3,1%) как поставщиков яблок, груш и айвы в Южную Америку была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила лишь 16,1% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада стоимость импорта яблок, груш и айвы в Южную Америку выросла. В 2020 году импорт составил 529 млн долларов США, увеличившись на 3,1% по сравнению с 2019 годом. Однако за период с 2017 по 2020 год общая стоимость импорта снизилась на 3,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,2%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2019 году — 513 млн долларов США, а самый значительный спад произошёл в 2018 году — 4,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура импорта яблок, груш и айвы в Южную Америку в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год оставалась фрагментированной. Португалия (8,8% импорта), США (6,7%) и Италия (3,8%) вместе занимали лишь 19,3% от общего объёма поставок, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.