Рынок яблок в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году объём рынка свежих яблок в СНГ достиг 6,2 млн тонн благодаря росту внутреннего производства в России, где закладывались новые интенсивные сады и питомники. Однако в 2019 году рынок сократился до 5,6 млн тонн из-за снижения импорта и временного падения производства, отчасти вызванного нехваткой мощностей хранения. В 2020 году, несмотря на неблагоприятные погодные условия, быстрая закладка новых садов помогла восстановить производство, а импорт продолжал сокращаться, что сохранило объём рынка на уровне 5,6 млн тонн.

С 2021 по 2022 год объём рынка вырос до 5,9 млн тонн. Этот рост был обусловлен продолжающимся расширением площадей яблоневых садов и повышением урожайности в России, а также увеличением инвестиций в интенсивные технологии садоводства и современные хранилища. Выход на рынок новых игроков и модернизация производственных мощностей дополнительно укрепили внутреннее производство.

В 2023 году объём рынка снизился до 5,6 млн тонн, что отражает падение как производства, так и импорта. В этот период продолжали развиваться новые продуктовые сегменты, улучшалась упаковка для сохранения свежести, а потребительские предпочтения смещались в сторону свежих фруктов и здорового питания.

Производство яблок в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители яблок, 2017-2020

Мировая карта производства яблок, 2017-2020

В 2020 году в странах СНГ было произведено 5 226 тыс. тонн яблок, что на 4,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 22,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,9%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 5 342 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 6,5%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — 25,0%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт яблок из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что свидетельствует о волатильности рынка. Экспорт яблок из СНГ достиг минимума в 2018 году — 54 тыс. тонн, а пика — в 2019 году — 182 тыс. тонн, с разницей в 3,4 раза. В 2020 году объём экспорта составил 166 тыс. тонн, что на 8,4% меньше, чем в прошлом году. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — 61,8%, а самый значительный рост — в 2019 году — 237,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта яблок в натуральном выражении в основном формировалась Украиной и Румынией, которые вместе занимали 4,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объёмы экспорта яблок из СНГ в денежном выражении снизились. В 2020 году экспорт составил 144,2 млн долларов США, что на 3,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 30,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 149,5 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — 18,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год ведущую роль в экспорте яблок из СНГ в денежном выражении играли Украина (3,4% от общего объёма экспорта), Румыния (0,8%) и Туркменистан (0,7%), которые вместе занимали 4,9% от общего потока.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт яблок в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы импорта яблок в страны СНГ в натуральном выражении снижались третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 583 тыс. тонн, что на 29,9% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 48,3%, со среднегодовым темпом снижения в 19,8%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах крупнейшую группу поставщиков яблок в СНГ в натуральном выражении формировали Польша (26,6% от общего импорта), Сербия (13,0%) и Китай (7,1%), но их совокупная доля составляла лишь 46,7% от общего объёма импорта, что отражает диверсифицированную географическую структуру.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения объёмы импорта яблок в страны СНГ в денежном выражении выросли. В 2020 году объём импорта составил 608,9 млн долларов США, что на 3,7% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 17,1%, со среднегодовым темпом снижения в 6,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 587,1 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — 13,8%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура импорта яблок в денежном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров: Польша (23,8% от общего импорта), Сербия (18,1%) и Китай (7,3%) вместе занимали лишь 49,2% от общего потока, в то время как оставшиеся 50,8% распределялись среди многочисленных более мелких рынков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.