Рынок яблок, груш и айвы в Бразилии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2023 год объём рынка свежих яблок, груш и айвы в Бразилии демонстрировал значительную волатильность, обусловленную внешними шоками. В 2020 году объём рынка резко упал до 1,18 млн тонн — снижение более чем на 16% — из-за сбоев в логистике и падения спроса, вызванных пандемией COVID-19. В 2021 году последовало восстановление до 1,39 млн тонн на фоне нормализации производства. Однако сильная засуха и град в 2022 году сократили производство, что привело к уменьшению объёма рынка до 1,29 млн тонн. В 2023 году, несмотря на ущерб урожаю от сильных дождей, повлиявших на размер и качество плодов, объём рынка вырос до 1,48 млн тонн, поскольку возросший импорт плодов среднего и крупного калибра компенсировал внутренний дефицит.

Колебания объёма рынка сопровождались изменениями в торговле и потреблении. В 2019 году Бразилия возобновила импорт яблок и груш из Аргентины после двустороннего соглашения, укрепившего фитосанитарный контроль, что впоследствии помогло поддерживать предложение в периоды спадов производства. Потребительские предпочтения всё больше смещались в сторону более сладких сортов, таких как Гала и Пинк Леди, в ущерб сорту Фуджи, что влияло на ассортимент в рознице. Кроме того, в 2021 году яблоки Фуджи из Сан-Жоакина получили знак географического указания, повысив ценность местной продукции. Однако объёмы экспорта столкнулись с проблемами из-за качества плодов и потери традиционных рынков, таких как Россия, из-за геополитических конфликтов, упав до 36 тыс. тонн в 2023 году.

Сектор проявил устойчивость благодаря инвестициям производителей Южной Бразилии в холодильную инфраструктуру и устойчивые технологии. Эти усилия были направлены на улучшение качества плодов и конкурентоспособности, особенно для экспорта. Хотя прогнозы производства на 2024 и 2025 годы указывали на восстановление, обусловленное благоприятными зимними условиями, траектория рынка оставалась зависимой от погодных условий и динамики международной торговли.

Производство яблок, груш и айвы в Бразилии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

По объёму производства яблок, груш и айвы в 2018–2021 годах Бразилия занимала 14-е место в мире.

Крупнейшие производители яблок, груш и айвы, 2018-2021

Мировая карта производства яблок, груш и айвы, 2018-2021

В 2021 году в Бразилии произвели 1 314 тыс. тонн яблок, груш и айвы, что на 31,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 7,4%, при среднегодовом темпе роста 2,4%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 999 тыс. тонн, а наибольшее снижение также произошло в 2020 году и составило 19,4%.

Годовая динамика производства в Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2021 году стоимость производства яблок, груш и айвы в Бразилии составила 980,3 млн долларов США, что на 48,2% выше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год стоимость производства увеличилась на 8,3%, при среднегодовом темпе роста 2,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 661,3 млн долларов США, а наибольшее снижение также произошло в 2020 году и составило 29,3%.

Годовая динамика производства в Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт яблок, груш и айвы из Бразилии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт яблок, груш и айвы из Бразилии растёт второй год подряд. В 2021 году объём экспорта составил 99,1 тыс. тонн, что означает резкий рост на 58,2% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 39,6%, при среднегодовом темпе роста 11,8%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 56,6 тыс. тонн, а наибольшее снижение также произошло в 2019 году и составило 20,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах основными рынками для экспорта яблок, груш и айвы из Бразилии были Бангладеш (28,3% от общего объёма экспорта), Россия (19,4%) и Индия (14,6%). Вместе эти страны составляли 62,3% от общего объёма экспортных поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Экспорт достиг минимума в 2020 году и пика в 2021 году, разница между этими годами составила 1,8 раза. В 2021 году Бразилия экспортировала яблоки, груши и айву на сумму 74,0 млн долларов США, что означает резкий рост на 78,4% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 41,5 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в 2019 году и составило 18,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах основными покупателями яблок, груш и айвы из Бразилии по стоимости были Бангладеш (25,4% от общей стоимости экспорта), Россия (17,7%) и Индия (15,6%). Вместе эти страны составляли 58,7% от общей стоимости экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт яблок, груш и айвы в Бразилию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году объём импорта яблок, груш и айвы в Бразилию составил 171,8 тыс. тонн, что на 30,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 26,3%, что соответствует среднегодовому снижению на 9,7%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2020 году — 245,8 тыс. тонн, а наибольший рост также произошёл в 2020 году и составил 5,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах наибольший вклад в импорт яблок, груш и айвы в Бразилию по объёму внесли Аргентина (57,5% от общего объёма импорта), Португалия (16,9%) и Чили (14,4%). Вместе эти страны составляли 88,8% от общего объёма импортных поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году Бразилия импортировала яблоки, груши и айву на сумму 171,8 млн долларов США, что на 28,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 34,9%, что соответствует среднегодовому снижению на 13,3%. Наибольший рост был зафиксирован в 2020 году и составил 0,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах наибольшую долю в импорте яблок, груш и айвы в Бразилию по стоимости занимали Аргентина (53,6% от общей стоимости импорта), Португалия (17,3%) и Чили (15,2%). Вместе эти страны составляли 86,1% от общей стоимости импортных поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг.