Рынок виноградного вина в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка виноградного вина в Западной Европе с 2018 по 2023 год демонстрировал значительные колебания. Потребление, начавшись с 4,3 млрд л в 2018 году, выросло до 6,5 млрд л в 2019 году и до 7,0 млрд л в 2020 году. Затем в 2021 году последовал заметный спад до 5,3 млрд л, после чего рынок восстановился до 7,9 млрд л в 2022 году и стабилизировался на уровне около 7,8 млрд л в 2023 году. Эти изменения были тесно связаны с динамикой внутреннего производства и международной торговли. Производство снизилось с 5,9 млрд л в 2018 году до 5,0 млрд л в 2019 году, достигнув минимума в 4,5 млрд л в 2021 году, а затем восстановившись до 6,3 млрд л в 2022 году. Экспорт резко сократился с 4,5 млрд л в 2018 году до 1,6 млрд л в 2019 году, что значительно уменьшило отток и увеличило внутреннее предложение, в то время как импорт оставался стабильным на уровне 2,8–3,1 млрд л в год.

В 2024 году на рынок повлияли несколько ключевых факторов. Вступили в силу новые правила ЕС, требующие указывать список ингредиентов на этикетках вина, что отвечает растущему спросу потребителей на прозрачность. Продолжился сдвиг предпочтений в сторону устойчивых, органических и низкоалкогольных вин, а также расширение онлайн-каналов продаж. В крупных винодельческих регионах, таких как Кастилия-Ла-Манча и Эстремадура в Испании, увеличился выпуск белых вин, что поддержало производственные мощности. Однако инфляционное давление привело к росту цен, что повлияло на модели потребления в регионе.

Производство виноградного вина в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Крупнейшие производители виноградного вина, 2017-2020

Мировая карта производства виноградного вина, 2017-2020

В 2020 году в Западной Европе было произведено 5 485 млн литров виноградного вина, что на 9,5% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 19,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,1%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 5 909 млн литров. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 15,2%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 28,7%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Экспорт виноградного вина из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, млн л

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Самый низкий объём экспорта был зафиксирован в 2020 году, а пиковый показатель пришёлся на 2018 год, при этом разрыв между этими годами составил 3,1 раза. В 2020 году поставки виноградного вина из Западной Европы составили 1 496 млн литров, что на 7,8% меньше, чем в 2019 году. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 4 648 млн литров. Самый резкий спад произошёл в 2019 году — на 65,1%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 204,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Анализ экспорта в натуральном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. На долю США (13,3% экспорта), Великобритании (12,6%) и Китая (5,8%) в совокупности приходится лишь 31,8% от общего объёма поставок, в то время как остальные 68,2% распределены между другими партнёрами.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт виноградного вина из Западной Европы снижался второй год подряд. В 2020 году его объём составил 12 615 млн долларов США, что на 2,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 3,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 13 187 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 7,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В стоимостном выражении экспорт виноградного вина из Западной Европы в 2017–2020 годах опирался на широкий круг стран-партнёров. На долю США (16,1% экспорта), Великобритании (12,6%) и Китая (5,6%) в совокупности приходится всего 34,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт виноградного вина в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, млн л

В 2020 году Западная Европа импортировала 2 956 млн литров виноградного вина, что на 4,5% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 18,3%, при среднегодовом темпе снижения в 6,5%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 2 784 млн литров. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 23,1%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 11,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В 2017–2020 годах крупнейшую долю импорта в натуральном выражении занимали Испания (27,3% импорта), Италия (26,2%) и Южная Африка (4,1%), которые в совокупности составили 57,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём импорта виноградного вина в Западной Европе составил 8 183 млн долларов США, что на 2,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 5,7%, при среднегодовом темпе роста в 1,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 8 392 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 4,8%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 8,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура импорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах оставалась фрагментированной. На долю Италии (26,9% импорта), Испании (14,6%) и Португалии (4,0%) в совокупности приходится лишь 45,5% от общего объёма поставок, при этом ни одна страна не достигла доминирующей доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.